停牌逾三個月的長方照明20日公布資產(chǎn)重組草案，擬以“現(xiàn)金+股權(quán)”的方式購買李迪初、李映紅、聶衛(wèi)等29名自然人持有的康銘盛60%股權(quán)，交易總額5.28億元，并募集配套資金。公司股票將于今日復(fù)牌。

據(jù)披露，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)作價5.28億元，其中7920萬元以現(xiàn)金支付，余下的4.488億元將以發(fā)行股份的方式支付。以12.31元/股發(fā)行價格計算，長方照明購買資產(chǎn)的擬發(fā)行股份數(shù)量為36458154股。同時，長方照明將以非公開發(fā)行的方式向鄧子長、楊文豪、李海儉、牛文超、李戈共5名自然人募集配套資金7920萬元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價。按照12.31元/股的發(fā)行價格計算，發(fā)行數(shù)量為6433796股。

本次交易的補償義務(wù)人承諾，康銘盛2014年度、2015年度、2016年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于8000萬元、10500萬元和12800萬元。若資產(chǎn)交割日推遲至2014年以后，則盈利承諾期間相應(yīng)順延至2017年，其當(dāng)年凈利潤不低于14000 萬元。

從業(yè)務(wù)構(gòu)成來看，康銘盛專注于LED移動照明應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，屬于LED封裝的下游應(yīng)用行業(yè)，是半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。長方照明則致力于推進LED在照明領(lǐng)域的發(fā)展，業(yè)務(wù)專注于LED照明器件的封裝，并在此基礎(chǔ)上向下游照明應(yīng)用領(lǐng)域延伸，主要從事LED照明光源器件和LED照明成品燈具的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。

根據(jù)方案顯示，長方照明將以現(xiàn)金方式支付7920萬元;以向交易方發(fā)行股份的方式支付交易對價中的4.488億元。與此同時，還擬向?qū)嶋H控制人鄧子長等發(fā)行股份募集配套資金7920萬元。發(fā)行價格均為12.31元/股。

記者了解到，康銘盛是一家專業(yè)從事LED移動照明應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)，其產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于各種戶外休閑、消防、石油石化、燃?xì)鈾z修、工礦企業(yè)等場所。銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國多數(shù)省市自治區(qū)，產(chǎn)品遠銷40個國家和地區(qū)。

截至2014年3月31日，康銘盛資產(chǎn)總計3.52億元，凈資產(chǎn)為9984.76萬元。2013年和2014年1~3月，分別實現(xiàn)營業(yè)收入4.41億元和1.25億元，凈利潤4250.93萬元和1246萬元。

對于這樣一次合作，交易方也做出了業(yè)績承諾：康銘盛2014~2016年的扣非凈利潤分別不低于8000萬元、1.05億元和1.28億元。

長方照明表示，此次交易能夠增強長方照明LED照明應(yīng)用業(yè)務(wù)，尤其是進入移動照明應(yīng)用領(lǐng)域，發(fā)揮其產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢;同時也使長方照明面臨向下游延伸的風(fēng)險。公司將向下延伸LED行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，布局LED移動照明應(yīng)用市場。同時，長方照明將借助康銘盛完善的海內(nèi)外營銷網(wǎng)絡(luò)，快速鋪設(shè)營銷渠道，擴充海內(nèi)外的市場占有率。并將整合其在LED照明光源器件的優(yōu)勢和康銘盛在LED移動照明應(yīng)用產(chǎn)品及終端銷售渠道的優(yōu)勢，實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力的提升。