水晶光電(002273)今日披露了非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬以每股16.14元的底價(jià)定增不超過(guò)7567萬(wàn)股股份，擬募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過(guò)人民幣 122,145 萬(wàn)元，用于“濾光片組立件擴(kuò)產(chǎn)”項(xiàng)目、“藍(lán)寶石長(zhǎng)晶及深加工”項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體如下：

公司控股股東星星集團(tuán)承諾將認(rèn)購(gòu)10%股份。水晶光電股票于今日起復(fù)牌。

預(yù)案顯示，水晶光電將投資3.86億元用于濾光片組立件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。作為攝像模組系統(tǒng)的核心部件，目前，紅外截止濾光片組立件已廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦以及電腦的內(nèi)置攝像頭和汽車攝像頭等領(lǐng)域。項(xiàng)目建成后，公司將新增年產(chǎn)4.8億套高端智能終端應(yīng)用濾光片組立件的生產(chǎn)能力。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年的銷售收入能達(dá)到7.2億元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)9114萬(wàn)元。

藍(lán)寶石項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為5.86億元，將建設(shè)包括年產(chǎn)120萬(wàn)片4英寸圖形化藍(lán)寶石LED襯底(PSS)的生產(chǎn)線、年產(chǎn)2400萬(wàn)片藍(lán)寶石窗口片的生產(chǎn)線以及“80公斤級(jí)”年產(chǎn)250萬(wàn)毫米藍(lán)寶石晶棒(按2英寸折算)的長(zhǎng)晶生產(chǎn)基地。由于藍(lán)寶石材料擁有硬度高、強(qiáng)度大、耐磨損等特性，蘋果公司在其iPhone5中首次使用了高透光性的雙拋光藍(lán)寶石作為其手機(jī)攝像頭保護(hù)蓋和Home鍵，使得藍(lán)寶石材料產(chǎn)品在消費(fèi)類電子行業(yè)中逐步得到廣泛應(yīng)用。隨著消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，消費(fèi)類電子產(chǎn)品對(duì)于藍(lán)寶石產(chǎn)品的需求也會(huì)相應(yīng)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)藍(lán)寶石項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年的年銷售收入為5.5億元，創(chuàng)造稅后凈利潤(rùn)約8120萬(wàn)元。

水晶光電希望通過(guò)實(shí)施本輪非公開發(fā)行，充分利用在光學(xué)光電子元器件加工領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，抓住全球光學(xué)光電子元器件供應(yīng)鏈向中國(guó)轉(zhuǎn)移的機(jī)會(huì)以及行業(yè)整體發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)大相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)施新產(chǎn)業(yè)鏈的拓寬與延展，滿足未來(lái)的需求增長(zhǎng)，從而擴(kuò)大銷售規(guī)模。

本次非公開發(fā)行前，公司控股股東星星集團(tuán)持有公司9377萬(wàn)股股份，占總股本的 24.26%。按本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的上限與星星集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)的比例測(cè)算，本次非公開發(fā)行完成后，控股股東星星集團(tuán)的持股比例為21.92%，依舊高于公司其他股東的持股數(shù)量。本次非公開發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

水晶光電認(rèn)為，公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)是光學(xué)光電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。本次非公開發(fā)行股票募集的資金投向均與光學(xué)光電子元器件相關(guān)。本次募投項(xiàng)目完成后，公司各產(chǎn)品的產(chǎn)能將進(jìn)一步提高，日常運(yùn)營(yíng)能力和生產(chǎn)組織能力都將得到提升，整體研發(fā)力量將得到增強(qiáng)。本次非公開發(fā)行將增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)創(chuàng)新能力，為未來(lái)進(jìn)一步發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

本次非公開發(fā)行有助于擴(kuò)大公司資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模，整體財(cái)務(wù)狀況也將得到進(jìn)一步改善。同時(shí)，隨著本次募投項(xiàng)目的逐步實(shí)施和建設(shè)，公司的業(yè)務(wù)收入水平將穩(wěn)步增長(zhǎng)，盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到進(jìn)一步提升，整體實(shí)力將得到顯著增強(qiáng)。本次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入126,960萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)年凈利潤(rùn)17,234萬(wàn)元。