水晶光電(002273)今日披露了非公開發行股票預案，公司擬以每股16.14元的底價定增不超過7567萬股股份，擬募集資金總額(含發行費用)不超過人民幣 122,145 萬元，用于“濾光片組立件擴產”項目、“藍寶石長晶及深加工”項目及補充流動資金。具體如下：

公司控股股東星星集團承諾將認購10%股份。水晶光電股票于今日起復牌。

預案顯示，水晶光電將投資3.86億元用于濾光片組立件擴產項目。作為攝像模組系統的核心部件，目前，紅外截止濾光片組立件已廣泛應用于智能手機、平板電腦以及電腦的內置攝像頭和汽車攝像頭等領域。項目建成后，公司將新增年產4.8億套高端智能終端應用濾光片組立件的生產能力。預計達產年的銷售收入能達到7.2億元，實現稅后利潤9114萬元。

藍寶石項目預計總投資為5.86億元，將建設包括年產120萬片4英寸圖形化藍寶石LED襯底(PSS)的生產線、年產2400萬片藍寶石窗口片的生產線以及“80公斤級”年產250萬毫米藍寶石晶棒(按2英寸折算)的長晶生產基地。由于藍寶石材料擁有硬度高、強度大、耐磨損等特性，蘋果公司在其iPhone5中首次使用了高透光性的雙拋光藍寶石作為其手機攝像頭保護蓋和Home鍵，使得藍寶石材料產品在消費類電子行業中逐步得到廣泛應用。隨著消費類電子產品市場規模的擴大，消費類電子產品對于藍寶石產品的需求也會相應增長。預計藍寶石項目達產年的年銷售收入為5.5億元，創造稅后凈利潤約8120萬元。

水晶光電希望通過實施本輪非公開發行，充分利用在光學光電子元器件加工領域內的技術優勢，抓住全球光學光電子元器件供應鏈向中國轉移的機會以及行業整體發展機遇，擴大相應產品的生產規模，實施新產業鏈的拓寬與延展，滿足未來的需求增長，從而擴大銷售規模。

本次非公開發行前，公司控股股東星星集團持有公司9377萬股股份，占總股本的 24.26%。按本次非公開發行股票數量的上限與星星集團擬認購的比例測算，本次非公開發行完成后，控股股東星星集團的持股比例為21.92%，依舊高于公司其他股東的持股數量。本次非公開發行不會導致公司的控制權發生變化。

水晶光電認為，公司目前的主營業務是光學光電子元器件的研發、生產和銷售。本次非公開發行股票募集的資金投向均與光學光電子元器件相關。本次募投項目完成后，公司各產品的產能將進一步提高，日常運營能力和生產組織能力都將得到提升，整體研發力量將得到增強。本次非公開發行將增強公司主營業務的盈利能力，提升抗風險能力和持續創新能力，為未來進一步發展夯實基礎。

本次非公開發行有助于擴大公司資產規模和業務規模，整體財務狀況也將得到進一步改善。同時，隨著本次募投項目的逐步實施和建設，公司的業務收入水平將穩步增長，盈利能力和抗風險能力將得到進一步提升，整體實力將得到顯著增強。本次募投項目達產后，可實現年銷售收入126,960萬元，實現年凈利潤17,234萬元。