鴻利光電(300219.SZ)今日發布公告稱，公司于近日收到中國證監會關于不予核準公司向安茂領等發行股份購買資產并募集配套資金的決定。隨著重組方案的夭折，公司決定改為全部以現金方式收購斯邁得。公告透露，擬斥資1.7億元現金收購深圳斯邁得公司，以強化優勢。

今天，鴻利光電與斯邁得的四位股東簽署了股權轉讓協議和業績承諾協議，斯邁得100%股權在協議簽署之日起1個月內完成交割。鴻利光電與斯邁得的全體股東即安茂領、李俊東、劉文軍和張明武四人簽署《股權轉讓協議》，以現金1.7億元收購斯邁得100%股權。其中，安茂領持有的斯邁得72%股權作價1.22億元，李俊東、劉文軍和張明武合計持有的斯邁得28%股權作價4847.92萬元。公司將以自有資金及銀行貸款支付本次交易所需現金。

斯邁得是國內LED照明的白光封裝企業，未來將擴大產能，提高市場占有率，同時會增加電視背光和中小尺寸背光應用類封裝產品。今年1-6月，斯邁得的營業收入為1.38億元，凈利潤1420.94萬元;歸屬母公司所有者權益5343.44萬元。

在斯邁得四個原來的股東中，總經理李俊東和副總經理劉文軍、張明武把這次向鴻利光電出讓股權所得款項的55.65%(約2697.87萬元)匯入監管帳戶，全部用于在二級市場認購鴻利光電的股份，在斯邁得2015年度、2016年度審計報告出具之日起可分別解鎖50%。

鴻利光電雖在國內白光 LED 封裝中領先，但目前并未涉足 LED EMC 支架產品的研發、生產和銷售，如果靠自己發展將錯失LED照明普及的市場機會。而斯邁得已經建立起包括 EMC 支架在內的較為完整的 EMC 系列產品生產線，屬 LED 封裝行業迅速崛起的新星。

交易對方承諾，斯邁得在2014年度、2015年度和2016年度實現的凈利潤將分別不低于2800萬元、3200萬元和3500萬元。通過本次交易，鴻利光電不僅獲得了斯邁得的優質資產，更將斯邁得的管理團隊納入上市公司，有利于上市公司長期持續發展。斯邁得在客戶、銷售渠道等多方面與鴻利光電形成互補，雙方將在技術、市場、管理、財務等方面進行深度整合，發揮協同效應。

鴻利光電認為，本次收購將進一步擴大公司的業務規模，構建新的盈利增長點。交易對方承諾斯邁得 2014 年、2015 年、2016 年經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于2800 萬元、3200 萬元、3500 萬元。本次交易完成后，鴻利光電的總資產、營業收入、歸屬于母公司股東的權益和凈利潤將得到明顯提升。