在我國《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》中，LED路燈等半導(dǎo)體照明產(chǎn)品被明確列入“重點領(lǐng)域及優(yōu)先主題”，我國科技部還啟動“十城萬盞”半導(dǎo)體照明工程，三年計劃安裝達百萬盞led路燈，而廣東“千里十萬”led路燈示范工程加快前進，《廣東省LED路燈地方標(biāo)準(zhǔn)》也相繼出臺，led路燈建設(shè)獲得政府等相關(guān)部門的大力支持，led照明正大踏步向我們走來。

照明產(chǎn)品更新?lián)Q代

新光源照明產(chǎn)品正在創(chuàng)新技術(shù)的驅(qū)動下不斷實現(xiàn)更新?lián)Q代，由白熾燈到節(jié)能燈、鹵素?zé)舻絣ed燈，照明產(chǎn)品在實現(xiàn)節(jié)能升級的同時，在舒適度上也得到更好的提升，照明效果也更加的多樣化。

通用照明市場是一個市場容量和智能手機相當(dāng)?shù)拇笫袌觯姨幱诳焖僭鲩L過程中。通用照明市場結(jié)構(gòu)中，節(jié)能燈和白熾燈占比差不多，都在40%多的水平，但白熾燈趨勢向下，隨著全球各國家禁止銷售白熾燈的政策進一步執(zhí)行，節(jié)能燈、led照明的占比會越來越大。

led照明在所有已經(jīng)安裝好的照明產(chǎn)品中占比2%-3%。但是根據(jù)2012年的全球數(shù)據(jù)，新賣出去的產(chǎn)品里面led照明已經(jīng)占到了15%，作為生產(chǎn)大國，中國的出口比例還要高一些。

相對于歐美市場而言，新興市場的小品類和高附加值產(chǎn)品表現(xiàn)突出。《中國led照明出口季報》表明，歐、美、日占據(jù)市場的照明產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)相當(dāng)集中，都是球泡燈、射燈、管燈、筒燈、燈條和室內(nèi)裝飾燈占據(jù)絕對主流，這幾類照明產(chǎn)品在各市場的比重均超過50%。這些照明產(chǎn)品由于需求大、市場開放、廠家繁多、競爭激烈，價格接近透明，使得我國企業(yè)在與外國采購商談判時價格基本被壓至零點，利潤率微薄。

相較于歐美市場，新興市場國家的本地LED產(chǎn)業(yè)通常不太成熟，為我國企業(yè)直接投資和出口提供了條件。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國下游的絕大多數(shù)照明企業(yè)多為歐、美、日代工廠，出口形式通常為貼牌，在國際市場上很難樹立自身的自主品牌。而切入國際大廠供應(yīng)鏈的廠家大部分是陽光、立達信、上海強凌、深圳珈偉等幾家大企業(yè)，絕大部分中小企業(yè)都是接的小單、散單(金額不超過3萬美元)，出口無牌或白牌產(chǎn)品。據(jù)CSAresearch初步統(tǒng)計，我國對美出口80%以上的訂單金額均低于3萬美元，而對歐盟90%的訂單金額均低于3萬美元。

同時，即使切入國際大牌供應(yīng)鏈，中國企業(yè)面臨的機遇也不多。如果將我國led照明產(chǎn)品出口生態(tài)比作食物鏈的話，國內(nèi)三資企業(yè)雖然不是食物鏈頂端，但也是“食肉動物”，他們占據(jù)著我國對歐、美、日出口的絕大部分利潤。

經(jīng)統(tǒng)計分析，2014年上半年，我國對美出口企業(yè)中三資企業(yè)為4308家，出口額占比50%;對歐盟出口中的11.5%的三資企業(yè)，出口額占到21.3%的份額;而日本市場，松下、恩都、東芝、小泉照明、羅姆電子等幾家日本企業(yè)在中國的子公司占到2014年上半年我國對日出口額的62%。如果加上三星和強凌，則占到7成左右，日本市場對于國內(nèi)民營企業(yè)，特別是中小企業(yè)而言連“喝湯”的機會都很少。

海內(nèi)外市場分析

相對市場的正在普及，海外的市場現(xiàn)階段更為廣闊。

led滲透率在全球市場范圍內(nèi)正在快速提升。根據(jù)全球市場研究機構(gòu)估計，2014年led照明市場產(chǎn)值為353億美元，較2013年成長47.8%，2014年led照明滲透率也將提升至32.7%，其中應(yīng)用最為廣泛的球泡燈及燈管滲透率分別達20%與15%。

2012年，led照明的滲透率還不足3%，而2013年，滲透率提升至6%，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)過導(dǎo)入期進入高速增長期;另一方面，海外市場也給了中國企業(yè)機會。海關(guān)總署預(yù)估2013年四季度led照明產(chǎn)品的出口增速同比在80%以上。2014年全球商用、民用照明市場的規(guī)模將首次突破千億，2015年有望達到1600億元人民幣，未來兩年的復(fù)合增速在60%左右。

在led照明市場中，由于價格較高等原因，民用市場的滲透率一直較低。隨著led照明技術(shù)的提升和價格的不斷下降，各國政府陸續(xù)發(fā)布禁用白熾燈等利好政策，備受矚目的民用市場開始真正打開大門迎接led時代的到來。據(jù)外資瑞銀證券指出，2014年全球led照明需求將大增6成，其中以家用照明成長最大，明年將可大增9成，遠高于商用的37%及工業(yè)用的57%。預(yù)估將帶動明年led芯片需求成長25%。

加上led大力開發(fā)新興市場，不僅包含以俄羅斯、印度、巴西為代表的金磚國家市場，以馬來西亞、印度尼西、新加坡為代表的東南市場，還包含阿聯(lián)酋、以色列、沙特阿拉伯、土耳其這片鏈接亞歐的中東地區(qū)，甚至在以墨西哥、智利為代表的拉丁美洲，以尼日利亞、索馬里為代表的非洲和以拉脫維亞、立陶宛等為代表的東歐都有我國led照明企業(yè)的蹤影。

以路燈、隧道燈、防爆燈為代表的高附加值燈具在新興市場國家卻增速飛快。俄羅斯、阿聯(lián)酋是僅次于美、日、英的重要平面燈市場。筒燈最大市場是澳大利亞，俄羅斯也是我國最大的防爆燈市場和前三的投光燈市場，而路燈和隧道燈上半年增長最快的區(qū)域是拉丁美洲，智利成為上半年最大的道路照明產(chǎn)品出口地。此外，馬來西亞是第二大的水族燈市場。

2014年6月底，行業(yè)機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，路燈均價約250美元/只，平均單位功率價格超過5美元/w，其附加值明顯較高，利潤肯定也較豐厚，同時抗跌價能力大大強于前面的燈具種類。

但由于這些高附加值產(chǎn)品對品質(zhì)、品牌、設(shè)計和性能等要求較高，因此想要在新興市場打開局面，國內(nèi)廠家需要提升產(chǎn)品質(zhì)量和加強設(shè)計。

從占比來看，傳統(tǒng)的歐、美、日三大市場盡管仍保持100%左右的增長率，但其在全球市場的份額卻在持續(xù)下降。2014年三大主流市場的出口占全球市場的份額約為49%，較2013年底的54%下降了5個百分點。而此前2011年三大市場的比重達到65%。實際上，歐盟和美國仍然保持較高增長，但日本市場的重要性卻一直下降，近兩年的增長接近停滯(2014年前6個月整體增速僅為18%)，從2011年第一大市場國地位被美國超越后，2014年被俄羅斯所超越，下降至第三。

另一方面，以金磚國家、東盟、中東地區(qū)為代表的新興市場的占比卻從2013年的18%提升至2014年上半年的22%。而在2011年金磚國家的市場份額僅為4.77%，2014年已經(jīng)升至9%。其中最值得關(guān)注的是俄羅斯市場，作為全球面積最大的國家，俄羅斯蘊含著巨大的市場潛力。在出口額保持連續(xù)9個月高達600%的增速后，2014年第二季度，俄羅斯以黑馬之姿一舉超過日本躍升為我國led照明產(chǎn)品的第二大出口市場。

而且新興市場國家貿(mào)易壁壘較傳統(tǒng)歐、美、日市場要低。經(jīng)濟危機后，傳統(tǒng)西方國家積極鼓勵制造業(yè)回流，采取各項措施積極扶持和發(fā)展本地的led產(chǎn)業(yè)，從政策層面進行制度設(shè)計，從國家至地方各個層面，采用各種形式的政策對生產(chǎn)、流通、消費、后續(xù)服務(wù)等多方面進行補貼和鼓勵，使得國外企業(yè)想要進入本地產(chǎn)業(yè)鏈條和當(dāng)?shù)厥袌鲋圃炝吮趬尽?/p>

如美國“固態(tài)照明商業(yè)化支持計劃”(含“能源之星”計劃、caliper項目、gateway示范評估、“明日照明”設(shè)計競賽、商用產(chǎn)品檢驗計劃)、歐盟的“照亮未來--加快新型照明技術(shù)利用”綠皮書、日本的eco-point制度和“領(lǐng)跑者”計劃等，都對當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、產(chǎn)品和消費者進行了或明或暗的補貼。

同時，歐、美、日等國也通過技術(shù)能效等級要求、強制認證、專利保護壁壘等方式提高了我國led企業(yè)進入這些市場的門檻，如美國的ul認證、ansi標(biāo)準(zhǔn)和fcc標(biāo)準(zhǔn)。而歐盟去年9月提出的新能效標(biāo)準(zhǔn)等，直接影響了隨后兩個季度我國對歐出口金額，增速由2013年四季度的133%下挫至2014年二季度的77%。

而與之相應(yīng)的新興市場方面，由于本身led產(chǎn)業(yè)不成熟，產(chǎn)品生產(chǎn)成本高，但需求增長快，供給無法滿足當(dāng)?shù)匦枨螅虼似鋵ν鈬嚓P(guān)產(chǎn)品、企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的進入采取開放歡迎的態(tài)度。俄羅斯在降低關(guān)稅接納進口產(chǎn)品的同時，也積極吸引國外led照明企業(yè)的直接投資，完善投資環(huán)境，在稅收、法律、市場、服務(wù)等多方面釋放出良好的政策信號。而泰國政府針對中國led產(chǎn)品采用零關(guān)稅;印度政府則直接對led芯片廠進行補貼并提供優(yōu)惠的市場準(zhǔn)入政策。

從LED歷史發(fā)展軌跡看LED滲透率趨勢

與前幾年導(dǎo)入期相比，2011年led照明增速有所放緩，主要原因是2011年led價格發(fā)生了雪崩式的下降，目前的價格只有11年初的30%。整體出貨量有翻番增長，但產(chǎn)值增長40-50%左右。

2012年led整體市場規(guī)模同比增長26%，但led通用照明增長40%。

2010年led照明市場滲透率為1.4%，2014年預(yù)計將達到9.6%。由于政府出臺鼓勵政策，如中國政府的十二五規(guī)劃，并隨著商業(yè)用市場的發(fā)展.聚光燈和led路燈預(yù)計將擁有更高的滲透率。此外，日本政府實施eco-point刺激計劃并加強國民節(jié)能意識，led燈泡和螢光燈管的需求也大幅上升。

從之前的業(yè)內(nèi)人士倒苦水的2%，led產(chǎn)業(yè)發(fā)展到如今，led照明目前的普及率已經(jīng)脫離了困局，達到了20%-30%，而且，現(xiàn)在的餐桌上對于裝修用燈，多數(shù)人開始被建議使用led燈源，說明現(xiàn)在對于新光源的認知，比之過去普通民眾的接受度大為提升，據(jù)了解，在未來五年，led照明的滲透率可能超過80%，發(fā)展空間非常大。全國led照明上下游的產(chǎn)值，將從去年的3500億元至3800億元升至今年的4200億元至4500億元，未來5年將超過10000億元。

一個行業(yè)業(yè)增長率最高的時期是在滲透率從15%到60%的階段。led處于爆發(fā)期的前期，未來2-3年內(nèi)將完成從15%到60%的滲透，再后面1-2年內(nèi)完成60%到80%的滲透。這點類似于智能手機滲透期，過去兩年增長迅速，目前已經(jīng)達到60%的滲透率。led如今的發(fā)展到了2年前智能機的狀態(tài)。

如今的市場，根據(jù)滲透率的變化可以發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)市場因還需要普及l(fā)ed知識，所以，因此對未來的走向，還需要進行保守估算。而因外部政治環(huán)境的變化，東歐俄羅斯卻不失為一個新鮮市場作為優(yōu)先考慮。在保證逐漸擴大的國內(nèi)市場不受產(chǎn)品過剩，而導(dǎo)致生產(chǎn)廠商惡意緊張的情況下，把這些產(chǎn)品銷往新興的市場，優(yōu)先占領(lǐng)市場份額，對于我國led產(chǎn)業(yè)將有非凡的意義。