茂碩電源11月17日晚間發布資產收購預案,公司擬向方笑求、藍順明分別收購其持有的方正達27.5%股權,合計55%股權,并募集配套資金。交易完成后,茂碩電源將直接持有方正達55%股權,后者將成為上市公司的控股子公司。公司股票將于11月18日復牌。
根據方案,本次交易標的資產方正達55%股權的評估值為19205.68萬元,經交易各方商議確定的交易價格為19166.4萬元。其中,本次交易對價的84.3%,即16156.8萬元,將以上市公司非公開發行股份的方式支付;本次交易對價的15.7%,即3009.6萬元,將以配套融資募集的現金支付。此外,茂碩電源將分別向特定對象宗佩民、曹國熊發行311.665萬股股份募集配套資金5385.5712萬元,上述發行價格均為8.64元/股。
方正達主營業務為印制電路板相關產品的研發、生產和銷售,產品主要應用于節能照明領域,并逐漸向智能移動終端領域延伸。方正達的重點業務發展方向為柔性印制電路板(FPC)的研發、生產和銷售,目前的主要產品包括單面FPC板及雙面FPC板,此外還生產部分單、雙層PCB。
截至2014年7月31日,方正達總資產為2.04億元,凈資產為8837.73萬元,其2012年度、2013年度和2014年1-7月分別實現營業收入1.44億元、1.77億元和1.17億元,凈利潤分別為1237.16萬元、2699.95萬元和1747.45萬元。
根據茂碩電源與方笑求、藍順明簽訂的《盈利預測補償協議》,后者承諾湖南方正達2014年度至2016年度實現的扣非凈利潤分別不低于3484.8萬元、4356萬元和5227.2萬元。
茂碩電源表示,標的資產所在行業前景廣闊,且標的資產質量良好,運作規范,在FPC細分行業LED節能照明應用領域份額領先,具備較強的核心競爭力和可持續盈利能力,因此,本次交易完成后上市公司的資產質量、業務規模、核心競爭力及持續盈利能力將得到較大幅度提升。
同日茂碩電源發布限制性股票激勵草案,公司擬向共計67名激勵對方,授予限制性股票合計770萬股,占公司總股本的3.051%,授予價格為4.80元。業績考核條件為:公司2015年度至2017年度扣非凈利潤分別不低于2000萬元、4000萬元和6000萬元。