??       隨著技術水平的快速提升和產品價格的持續(xù)下降，市場需求爆發(fā)增長，全球照明產業(yè)已經進入一個LED照明領跑的新時代。東南亞市場是我國LED出口重要的新興市場，僅地位次于歐、美、日和金磚四國，其地理位置獨特、人口多而年輕，華裔群體消費水平高，經濟發(fā)展較快，市場潛力巨大。

東南亞市場是近一年表現(xiàn)最突出的市場之一。我國出口東南亞的市場主要是菲律賓，印尼，文萊，新加坡，馬來西亞，泰國，越南，緬甸，柬埔寨，老撾。

據(jù)CSA Research分析統(tǒng)計，2014我國出口對東南亞10國出口LED照明產品近6億美元，較2013年同比增長121%(2013年全年僅2.7億左右)，相當于我國2012年出口額的7倍。從所占市場份額來看，2014年我國對東南亞出口占我國整體出口的5.57%，較2013年(5.29%)提高了0.28個百分點，較2012年則整整提高了一倍。其中泰國的市場增長較快，規(guī)模也較大，基本在6000萬美元以上。

并且，在2014年，以習近平同志為總書記的黨中央主動應對全球形勢深刻變化、統(tǒng)籌國內國際兩個大局，作出的重大戰(zhàn)略決策，提出建設“一帶一路”。而東南亞地區(qū)正是““21世紀海上絲綢之路”關鍵樞紐，從經濟聯(lián)系上看，東盟是中國建設“21世紀海上絲綢之路”中經貿與投資總量絕對不容忽視的一部分。而在“21世紀海上絲綢之路”戰(zhàn)略與中國-東盟命運共同體“2+7合作框架”的指引下，未來十年被預期成為“鉆石十年”。在國家形勢及大戰(zhàn)略背景下，也為我國對東南亞市場LED照明產品出口帶來極大的機遇。為此，CSA Research首先以泰國市場為例，助您了解東南亞地區(qū)LED新興市場(欲知更多請聯(lián)系我們電話：86-10-82380177/82381200)。

一、出口額高速增長

泰國2012年至2014年出口額處于高速增長階段， 2012年出口額增長至1065萬美元，同比增長212.4% 。而同期的全球的出口總額增長率僅為67.9%，2013年泰國的出口額為4014萬美元，相較于2012年的4倍左右，2013年的增長率最高達到1477%左右，2014年的出口額為7048萬美元相當于2011年(500萬美元)的14倍左右。而同期全球的出口總額為108.5億美元，增長率為86%。

       圖表 1 我國LED照明產品泰國出口金額

       數(shù)據(jù)來源：中國海關，CSA Research

泰國作為東南亞市場的十個成員國家之一，而2014年東南亞的出口額占到全球出口總額的5.6%，而泰國的出口額占到東南亞的出口額的12%左右，盡管泰國的總額目前沒有上億，但是從2011到2014年的增長趨勢來看，泰國的發(fā)展將拉動東南亞市場的發(fā)展，其發(fā)展前途將被看好。

二、 連續(xù)4季度增速下降

泰國的季度出口金額走勢與東南亞的走勢相似，在2013年4季度出口額增長率達到333.4%，出口額為1.8千萬美元，從2014年第1季度增長速度開始下滑到2014年第4季度的增長率為34%出口額達到2.4千萬美元。究其原因，一是因為2013年基數(shù)太高導致增速不明顯，其二也是價格下滑拉低了出口額增速。

       圖表 2 2011-2014年我國LED照明產品出口泰國季度出口金額

       數(shù)據(jù)來源：中國海關，CSA Research

從2012年第3季度開始我國對泰國的LED燈具出口數(shù)量開始告訴增長，到2013年第1季度增速達到最高為854.8%，出口數(shù)量達到54萬(個/支/只/臺)。2013年第2季度后數(shù)量增長率有所下滑，但2014年下半年數(shù)量的增長率還是略有回升，從2014年第2季度的150.3%增長至2014年第4季度的211.4%，2014年第4季度的出口數(shù)量達到511萬(個/支/只/臺)。總的趨勢來看LED燈具的出口數(shù)量仍然屬于高速增長趨勢。

       圖表 3 我國LED照明產品出口泰國數(shù)量

       數(shù)據(jù)來源：中國海關，CSA Research

我國對泰國出口單價隨著成本的降低，數(shù)量的高速增長，價格持續(xù)走低。2011年第1季度到2014年第4季度我國LED燈具出口數(shù)量翻了110倍，同期出口價格下降了60%左右，由2011年第1季度的8.2元美元/只，支，臺，套下降到2014年第4季度的3.4美元/只。從各類品種來看，球泡燈的價格下降最明顯由2011年的12.5美元下降至1.5美元。

       圖表 4 我國LED照明產品出口泰國價格情況

       數(shù)據(jù)來源：中國海關，CSA Research

三、出口泰國以光源類產品為主

我國對泰國出口結構與東南亞差別不大，平價的光源類產品占絕大部分。

由CSA Research整理可得，2014年出口泰國的美元總額為7千萬美元，其中未列明燈具占到35.9%。 在排除未列明燈具的產品類型后，排名前5的燈具分別為：管燈、球泡燈、燈條、射燈和投光燈。這5中燈具2014年的出口總額達到3.7千萬美元，占到已經列明品類信息的產品比重近81%，和2013年增長了78%。

從出口增速來看，高附加值產品的增長速度飛快。2014年87.5%的燈具產品都處于增速發(fā)展，增長速度最快的燈具類型為防爆燈和水族燈，增長率達到1319%和1233%，泰國漁業(yè)照明需求比較大，故防爆燈和水族燈增長比較厲害。其中平面燈、感應燈、投光燈、庭院燈等近十種產品增長速度超過100%。

四、企業(yè)更換較快，小額訂單占到80%左右

2014年我國出口泰國的企業(yè)812家，較2013年(463家)增長了75%，2014年較2013年新進入的企業(yè)有658家，而退出的企業(yè)有307家。其中2014年top30的企業(yè)的出口總額為3624萬美元占到總出口額的42.9%相較于2013年(1941萬美元)降低了5個百分點左右。

2014年總共有5600份訂單，每份訂單的銷售額約為13000美元，較2013年平均銷售額降低了1500美元。2014年最低訂單為1美元，最大訂單為79488萬美元，其中大于13000美元的訂單僅占到22.4%。

五、 “無牌”和“未列明品牌”占絕大部分

2014年我國出口燈具產品的品牌中“無牌”和“未列明品牌”占到67%左右，較2013年降低了8個百分點。在明確的品牌中飛利浦排名第一，出口額達到912萬美元，在明確的品牌中占到40%左右，其次是歐司朗、SYLVANIA、OPPLE、GE、IKEA等國際大牌躋身前十，而本土品牌雷士、佛山和TCL均有躋身前30。

　　總結：泰國作為東盟11國的重要成員，與中國關系密切，本地市場增長快，且對東南和南亞地區(qū)輻射能力強，是SSL系列論壇的重要落腳點，是國內企業(yè)開拓東南亞市場的重要橋頭堡。2014年，我國對泰國LED照明出口額約為7000萬美元，占我國對東南亞出口額的12%左右。但是從2011到2014年的增長趨勢來看，泰國的發(fā)展將拉動東南亞市場的發(fā)展，其發(fā)展前途將被看好，4年內出口額從500萬增長至7000萬美元，整整增長了13倍，遠高于全球平均增速。   　　泰國作為東南亞第二大經濟體，預計2015年整個照明行業(yè)的市場增長率將高達7%，而LED照明系統(tǒng)與設備將占到照明行業(yè)的30%以上，戶外與道路照明的市場滲透率有望達到50%，LED照明產值將突破38.3億泰銖。良好的經濟發(fā)展影響下，泰國LED照明市場成為全球關注和競爭的重點市場。同時，在國家戰(zhàn)略等一系列頂層設計的帶動和影響下，以泰國為代表的東南亞地區(qū)的LED新興市場，將會成為中國LED企業(yè)深耕或“長駐”的黃金市場！   　　在此背景下，國家半導體照明工程研發(fā)機產業(yè)聯(lián)盟（CSA）、國際半導體照明聯(lián)盟（ISA）將于在2015年5月22日在泰國曼谷舉辦2015泰國國際半導體照明論壇，搭建專業(yè)交流平臺，深入了解泰國照明市場，幫助企業(yè)實現(xiàn)商業(yè)價值。屆時，泰國能源部、泰國能源貿易廳、泰國能源監(jiān)管局、泰國水電工業(yè)部、政府采購質量管理監(jiān)督局相關負責人、泰國照明行業(yè)協(xié)會/商會代表及泰國照明企業(yè)高管都將在此匯集，中國LED企業(yè)高訪團也期待您打加入！并且，在論壇上中泰LED照明企業(yè)嘉賓將對“泰國LED節(jié)能支持項目，政府優(yōu)惠政策及申請條件”、泰國LED市場現(xiàn)狀及未來趨勢、“一帶一路”倡議下中泰照明產業(yè)如何互利共贏？ LED景觀照明、道路照明、商業(yè)照明及室內照明等市場形勢分析、 標準認證體系及其市場準入門檻分析等議題展開交流與對接。              2015泰國國際半導體照明論壇（SSLTHAILAND）即將（5月22日）召開，中國LED照明企業(yè)高管團成員正在召集中，你還等什么？趕快聯(lián)系我們，加入“掘金團”！（報名電話：86-10-82387600-501，郵箱：Jinly@china-led.net）