?       【中國半導體照明網專稿】隨著技術水平的快速提升和產品價格的持續下降，市場需求爆發增長，全球照明產業已經進入一個LED照明領跑的新時代。東南亞市場是我國LED出口重要的新興市場，地位僅次于歐、美、日和金磚四國，其地理位置獨特、人口多而年輕，華裔群體消費水平高，經濟發展較快，市場潛力巨大。

東南亞市場是近一年表現最突出的市場之一。我國出口東南亞的市場主要是菲律賓，印尼，文萊，新加坡，馬來西亞，泰國，越南，緬甸，柬埔寨，老撾。

據CSA Research分析統計，2014年我國出口對東南亞10國出口LED照明產品近6億美元，較2013年同比增長121%(2013年全年僅2.7億美元左右)，相當于我國2012年出口額的7倍。從所占市場份額來看，2014年我國對東南亞出口占我國整體出口的5.57%，較2013年(5.29%)提高了0.28個百分點，較2012年則整整提高了一倍。其中泰國的市場增長較快，規模也較大，基本在6000萬美元以上。

一、泰國市場現狀背景

泰國對東盟具有較大的輻射作用。東盟十國2015年將正式成立東盟經濟共同體(AEC:ASEAN Economic Community)。屆時東盟十國間關稅為零。東盟國際貿易投資商會告知：由于歷史、文化原因，其他東盟國家接受泰國的產品比接受其他非東盟國家的產品要容易的多。進入泰國市場，也就相當于進入東盟市場。

泰國制造能力較弱。根據參觀泰國最大的半導體照明制造企業照明與設備公司(L&E)情況來看，該公司生產從貼片開始，年產量50萬個光源，具有初步的檢測能力。其上游產品均來自中國，設備則來自中國、德國、日本。該公司產品已用于曼谷及東盟其他國家約數十個建筑外景照明。該公司新建的LED制造廠將于明年投產。從傳統來看，泰國制造業較弱。以此類推，估計其LED制造業一是很難做大，二是起步會比較慢。

市場推著政府走。泰國支持半導體照明發展政策難以很快到位。泰國半導體照明的政策、示范、補貼分散在能源部和內務部四個司、局分別管理：能源部國家電力局負責標識、會展和路燈示范;內務部省級電力局負責工業照明LED替換、中小企業LED替換、省級電力局管轄的道路的LED替換;內務部城市電管局負責曼谷市街道照明示范項目;能源部可替換能源發展和能效司負責能效設備、能效投資、面向最終用戶的能效設備退稅。

由于LED分散在幾個部門管理，尚未看到國家統一的促進半導體照明的具體政策、措施或示范方案。另外，由于泰國政局變化，新政府難以很快到位，估計將會延緩政府的相關決策和政策出臺。

二、出口額高速增長

泰國2012年至2014年出口額處于高速增長階段，2012年出口額增長至1065萬美元，同比增長212.4% 。同期的全球的出口總額增長率僅為67.9%，2013年泰國的出口額為4014萬美元，相較于2012年的4倍左右，2013年的增長率最高達到1477%左右，2014年的出口額為7048萬美元相當于2011年(500萬美元)的14倍左右。而同期全球的出口總額為108.5億美元，增長率為86%。

圖1 我國LED照明產品泰國出口金額

       (數據來源：中國海關，CSA Research)

泰國作為東南亞市場的十個成員國家之一，2014年東南亞的出口額占到全球出口總額的5.6%，泰國的出口額占到東南亞的出口額的12%左右，盡管泰國的總額目前沒有上億美元，但是從2011到2014年的增長趨勢來看，泰國的發展將拉動東南亞市場的發展，其發展前途將被看好。

三、連續4季度增速下降

泰國的季度出口金額走勢與東南亞的走勢相似，在2013年4季度出口額增長率達到333.4%，出口額為1800萬美元，從2014年第1季度增長速度開始下滑到2014年第4季度的增長率為34%出口額達到2400萬美元。究其原因，一是因為2013年基數太高導致增速不明顯，其二也是價格下滑拉低了出口額增速。

圖2 2011-2014年我國LED照明產品出口泰國季度出口金額

       (數據來源：中國海關，CSA Research)

從2012年第3季度開始我國對泰國的LED燈具出口數量開始告訴增長，到2013年第1季度增速達到最高為854.8%。2013年第2季度后數量增長率有所下滑，但2014年下半年數量的增長率還是略有回升，從2014年第2季度的150.3%增長至2014年第4季度的211.4%。總的趨勢來看，LED燈具的出口數量仍然屬于高速增長趨勢。

圖3 我國LED照明產品出口泰國數量

       (數據來源：中國海關，CSA Research)

我國對泰國出口單價隨著成本的降低，數量的高速增長，價格持續走低。2011年第1季度到2014年第4季度我國LED燈具出口數量翻了110倍，同期出口價格下降了60%左右。從各類品種來看，球泡燈的價格下降最明顯。

 圖4 我國LED照明產品出口泰國價格情況

       (數據來源：中國海關，CSA Research)

四、出口泰國以光源類產品為主

我國對泰國出口結構與東南亞差別不大，平價的光源類產品占絕大部分。由CSA Research整理可得，2014年出口泰國的美元總額為7000萬美元，其中未列明燈具占到35.9%。在排除未列明燈具的產品類型后，排名前5的燈具分別為：管燈、球泡燈、燈條、射燈和投光燈。這5種燈具2014年的出口總額達到3700萬美元，占到已經列明品類信息的產品比重近81%，比2013年增長了78%。

從出口增速來看，高附加值產品的增長速度飛快。2014年87.5%的燈具產品都處于增速發展，增長速度最快的燈具類型為防爆燈和水族燈，增長率達到1319%和1233%，泰國漁業照明需求比較大，故防爆燈和水族燈增長比較厲害。其中平面燈、感應燈、投光燈、庭院燈等近十種產品增長速度超過100%。

五、企業更換較快，小額訂單占到80%左右

2014年我國出口泰國的企業812家，較2013年(463家)增長了75%，2014年較2013年新進入的企業有658家，而退出的企業有307家。其中，2014年top30的企業的出口總額為3624萬美元占到總出口額的42.9%相較于2013年(1941萬美元)降低了5個百分點左右。

2014年總共有5600份訂單，每份訂單的銷售額約為13000美元，較2013年平均銷售額降低了1500美元。2014年最低訂單為1美元，最大訂單為79488萬美元，其中大于13000美元的訂單僅占到22.4%。

六、“無牌”和“未列明品牌”占絕大部分

2014年我國出口燈具產品的品牌中“無牌“和”未列明品牌“占到67%左右，較2013年降低了8個百分點。在明確的品牌中飛利浦排名第一，在明確的品牌中占到40%左右。其次是歐司朗、SYLVANIA、OPPLE、GE、IKEA等國際大牌躋身前十，本土品牌雷士、佛山照明和TCL均有躋身前30。

同時，由于各種原因國際半導體照明制造商“大鱷“們尚未大規模進入泰國市場。在此狀況下，為具有較高性價比的中國產品和廠商創造了較大的發展空間。

泰國作為東盟11國的重要成員，與中國關系密切，本地市場增長快，且對東南和南亞地區輻射能力強，是國內企業開拓東南亞市場的重要橋頭堡。

2014年，以習近平同志為總書記的黨中央主動應對全球形勢深刻變化、統籌國內國際兩個大局，作出重大戰略決策，提出建設“一帶一路“。東南亞地區正是“21世紀海上絲綢之路”的關鍵樞紐，從經濟聯系上看，東盟是中國建設“鍵樞世紀海上絲綢之路”中經貿與投資總量絕對不容忽視的一部分。在“經貿世紀海上絲綢之路”戰略與中國-東盟命運共同體“盟命運合作框架”的指引下，未來十年被預期成為“鉆石十年”。在國家形勢及大戰略背景下，也為我國對東南亞市場LED照明產品出口帶來極大的機遇。

泰國作為東南亞第二大經濟體，預計2015年整個照明行業的市場增長率將高達7%，而LED照明系統與設備將占到照明行業的30%以上，戶外與道路照明的市場滲透率有望達到50%，LED照明產值將突破38.3億泰銖。良好的經濟發展影響下，泰國LED照明市場成為全球關注和競爭的重點市場。同時，在國家戰略等一系列頂層設計的帶動和影響下，以泰國為代表的東南亞地區的LED新興市場，將會成為中國LED企業深耕或“長駐”的黃金市場。

在此背景下，國家半導體照明工程研發機產業聯盟(CSA)、國際半導體照明聯盟(ISA)將于在2015年5月21日在泰國曼谷舉辦2015泰國國際半導體照明論壇，搭建專業交流平臺，深入了解泰國照明市場，幫助企業實現商業價值。屆時，泰國能源部、泰國能源貿易廳、泰國能源監管局、泰國水電工業部、政府采購質量管理監督局相關負責人、泰國照明行業協會/商會代表及泰國照明企業高管都將在此匯集，中國LED企業高訪團也期待您打加入!并且，在論壇上中泰LED照明企業嘉賓將對“泰國LED節能支持項目，政府優惠政策及申請條件”、泰國LED市場現狀及未來趨勢、“一帶一路”倡議下中泰照明產業如何互利共贏? LED景觀照明、道路照明、商業照明及室內照明等市場形勢分析、 標準認證體系及其市場準入門檻分析等議題展開交流與對接。

2015泰國國際半導體照明論壇(SSLTHAILAND)即將(5月21日)召開，中國LED照明企業高管團成員正在召集中，你還等什么?趕快聯系我們，加入“掘金團”!

(本文為本刊記者根據CSA Research數據報告整理)——更多詳情請您查閱第三期《半導體照明》雜志

附件：

2015泰國國際半導體照明論壇

組織機構

主辦單位：

       國家半導體照明工程研發及產業聯盟(CSA)

       泰國能源管理局(EGAT)

       IMPACT

承辦單位：

       國家半導體照明工程研發及產業聯盟(CSA)

       北京麥肯橋新材料生產力促進中心有限公司

時間地點

時間：2015年5月21日

地點：泰國曼谷

主題及議題

主題：

       “一帶一路”倡議下的LED照明機遇

主要議題

       1. 泰國LED節能支持項目，政府優惠政策及申請條件

       2. 泰國LED市場現狀及未來趨勢

       3. “一帶一路”倡議下中泰照明產業如何互利共贏

       4. LED景觀照明、道路照明、商業照明及室內照明等市場形勢分析

       5. 標準認證體系及其市場準入門檻分析

擬邀嘉賓

       泰國能源部、泰國能源貿易廳、泰國能源監管局、泰國水電工業部、政府采購質量管理監督局相關負責人

       泰國照明行業協會/商會代表

       泰國照明企業高管

       中國半導體照明行業組織及研究機構

       中國LED照明企業高管

日程安排(暫定)

活動咨詢：

       金小姐、李小姐、劉先生

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