國際半導(dǎo)體照明聯(lián)盟主席、國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長吳玲女士向大會(huì)做主題為“重塑半導(dǎo)體照明的產(chǎn)業(yè)格局”報(bào)告
 

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長但增速放緩

 

　　在回顧中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)12年的發(fā)展歷程中，吳玲講到，12年前應(yīng)該說所有的器件主要依靠進(jìn)口，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值也就幾十億元。然而預(yù)計(jì)2015年年底產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過4200億元；專利從很少現(xiàn)在到超過3萬多件；特別是LED芯片的國產(chǎn)率，目前已經(jīng)接近了80%。目前中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)主要有以下幾點(diǎn)表現(xiàn)：

　　一、LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，但增幅收窄

 

　　中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)過去10年增長率連續(xù)保持在30%以上，但是今年受整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響增長率降到了20%以下。盡管前三季度，中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的規(guī)模仍然是持續(xù)增長，但是增幅收窄。在有些細(xì)分市場特別是汽車照明增長較快。

 

　　二、上游產(chǎn)業(yè)集中度提高，LED芯片價(jià)格戰(zhàn)激烈

 

　　CSA Research數(shù)據(jù)顯示，中國擁有全球70％以上MOCVD機(jī)臺(tái)量，前三季度芯片價(jià)格下降的幅度達(dá)18.5%。有LED企業(yè)老總直言，他們的直觀感受是芯片價(jià)格下降了20%到30%區(qū)間。

 

　　三、中游企業(yè)：強(qiáng)者越強(qiáng) 中小企業(yè)加快優(yōu)勝劣汰

 

　　中游企業(yè)兩極分化嚴(yán)重。中游企業(yè)很難做，上游芯片級(jí)封裝已經(jīng)出現(xiàn)，下游也在向中游延伸，強(qiáng)者越強(qiáng)，一些中小企業(yè)生存越發(fā)艱難，中游企業(yè)的增長率較低。

 

　　四、下游：照明滲透率增加，但企業(yè)效益下滑

 

　　前三季度，下游應(yīng)用產(chǎn)值2587億，同比增長率18.5％。最初預(yù)計(jì)到2015年滲透率達(dá)到30%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000億，現(xiàn)在看來市場滲透率達(dá)到了預(yù)期，但因價(jià)格下降產(chǎn)業(yè)規(guī)模還不到4500億。

 

　　五、出口增長放緩，各區(qū)域市場表現(xiàn)各異

 

　　前三季度的增長率和去年比下降還是非常快的。去年全年出口增長率達(dá)92%，但是今年前三季度的增長率僅僅達(dá)到13.3%。歐洲、美國仍然是主要市場，東南亞地區(qū)增速較快。

 

　　六、行業(yè)整合并購潮涌，行業(yè)龍頭逐步形成

 

　　半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)一個(gè)明顯的趨勢，行業(yè)整合并購潮涌，行業(yè)龍頭逐步形成。尤其從去年下半年開始，重大并購案例已經(jīng)超過40多起，行業(yè)的龍頭企業(yè)在逐步形成。

 

　　產(chǎn)業(yè)面臨三大挑戰(zhàn)

 

　　吳玲秘書長表示， 盡管半導(dǎo)體照明已經(jīng)確立了在照明產(chǎn)業(yè)中的主導(dǎo)地位，但產(chǎn)業(yè)還沒有進(jìn)入成熟期，光源本身還在不斷進(jìn)步，潛在或附加功能還沒有挖掘出來，LED行業(yè)目前仍面臨的三大挑戰(zhàn)：一是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，二是結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩，三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境有待完善。整個(gè)行業(yè)表現(xiàn)出了利潤低下，產(chǎn)品同質(zhì)化、市場缺乏秩序等問題。

　　要解決整個(gè)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)力的問題，吳玲秘書長建議解決技術(shù)支撐及產(chǎn)品出口的問題是當(dāng)務(wù)之急。從全球的經(jīng)驗(yàn)來看，一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的培育要20年，LED照明的應(yīng)用不到15年，無論是替代性照明還是智能照明，或者超越照明的應(yīng)用都還沒有發(fā)展到頂點(diǎn)，半導(dǎo)體照明行業(yè)未來還有很長的路要走。

 

　　變革浪潮來襲 機(jī)會(huì)在哪？

 

　　全球變革的浪潮已經(jīng)來襲，現(xiàn)在全球都面臨著能源、環(huán)境、人口老化的挑戰(zhàn)，都面臨經(jīng)濟(jì)增長換擋的問題。同時(shí)，也面臨著在政治上的地區(qū)保護(hù)主義，冷戰(zhàn)思維以及區(qū)域矛盾激發(fā)的挑戰(zhàn)。特別是在技術(shù)上，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)+和新興產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展，實(shí)體經(jīng)濟(jì)和智慧化產(chǎn)業(yè)怎樣同步發(fā)展。尤其是數(shù)字化尚未充分實(shí)現(xiàn)增長潛力。我們現(xiàn)在實(shí)際上才剛剛開始，如何在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)更多顛覆性技術(shù)的開放創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)跨界合作都面臨著挑戰(zhàn)。

 

　　中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入到了新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)換檔，產(chǎn)業(yè)升級(jí)，人口老化在同步出現(xiàn)。新舊增長動(dòng)力的轉(zhuǎn)換期，中國政府提出了創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。一是要體制機(jī)制的創(chuàng)新，二是要科技創(chuàng)新。大規(guī)模低端傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行改造和要求環(huán)保綠色GDP，要在協(xié)調(diào)綠色、開放、共享的理念下實(shí)現(xiàn)開放創(chuàng)新。

 

　　對于半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，我們十年前預(yù)設(shè)目標(biāo)是到2015年替代率30%，現(xiàn)在已經(jīng)做到了；產(chǎn)值規(guī)模要到5000億，目前來看有所下滑。主要是因?yàn)楝F(xiàn)在產(chǎn)業(yè)LED芯片都賣成白菜價(jià)，但LED節(jié)能確實(shí)表現(xiàn)還是不錯(cuò)的。未來的5年，我們希望高附加值LED產(chǎn)品的出現(xiàn)。包括各位專家講的，LED和物聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，數(shù)字化的實(shí)現(xiàn)，它的服務(wù)和產(chǎn)值有可能上萬億。

 

　　節(jié)能是什么呢？節(jié)能不僅僅是LED燈泡節(jié)能，還有整體系統(tǒng)服務(wù)、管理上的節(jié)能，有可能會(huì)達(dá)到四個(gè)三峽的發(fā)電量。現(xiàn)在國家提下一個(gè)五年發(fā)展計(jì)劃的目標(biāo)，其中一個(gè)就是半導(dǎo)體照明和第三代半導(dǎo)體。

 

　　戰(zhàn)略布局：我們怎么做？靠什么？

 

　　十八屆五中全會(huì)提出未來五年中國的目標(biāo)是要全面建成小康社會(huì)。對LED產(chǎn)業(yè)來講，未來五年是能不能健康可持續(xù)發(fā)展的一個(gè)決勝期。今天的開幕式給大家釋放了兩個(gè)重要的信息，我個(gè)人認(rèn)為也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵的地方，入口--技術(shù)支撐，出口--全球市場，全球合作。技術(shù)入口是指大萬創(chuàng)，要?jiǎng)?chuàng)新驅(qū)動(dòng)。我們LED行業(yè)提出來“厚創(chuàng)新”的發(fā)展模式，不僅僅是商業(yè)模式創(chuàng)新，而是怎樣引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)。

 

　　吳玲還表示，在新的時(shí)期，聯(lián)盟還將通過照亮“一帶一路”、“智慧之光”眾創(chuàng)空間、產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)等行動(dòng)計(jì)劃引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。

 

　　一、智慧之光眾創(chuàng)空間行動(dòng)計(jì)劃

 

　　聯(lián)盟啟動(dòng) “CSA智慧之光眾創(chuàng)空間”行動(dòng)計(jì)劃，就是想為產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供技術(shù)入口，在全球范圍內(nèi)推進(jìn)創(chuàng)新合作，解決核心技術(shù)支撐、打造有效成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)、提供關(guān)鍵技術(shù)系統(tǒng)集成解決方案。目前已實(shí)現(xiàn)北京、常州、中山全國第一批基地正式運(yùn)營。在北京，以加速孵化器的模式為主，論壇上已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了非常好的項(xiàng)目，比如深紫外LED，比如其他一些智能硬件，將來往智能照明上做的核心器件。我們要開發(fā)支撐性、平臺(tái)類技術(shù)。中山的造明公社， 是面向中小企業(yè)的生存與發(fā)展需要提出來的，讓中小企業(yè)的創(chuàng)新成本低、風(fēng)險(xiǎn)小、見效快。在常州，我們聯(lián)合創(chuàng)新國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室在常州有非常好的硬件條件，采取與地方優(yōu)勢結(jié)合的方式。我們希望更多的企業(yè)、更多的研究機(jī)構(gòu)介入智慧之光的行動(dòng)計(jì)劃，建立全球化的開放創(chuàng)新的平臺(tái)，全國一盤棋，資源互惠共享，形成全鏈條、一體化，差異化發(fā)展的不同模式，能夠讓這個(gè)行業(yè)健康發(fā)展，能夠更好的造福于老百姓。

 CSA“智慧之光”眾創(chuàng)空間揭幕儀式
 

　　二、產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)計(jì)劃

 

　　技術(shù)鏈要對接資本鏈才能落地。聯(lián)盟是國家財(cái)政部和科技部批復(fù)的第一批科技服務(wù)業(yè)的試點(diǎn)，聯(lián)盟通過聯(lián)合了在股權(quán)、債權(quán)、項(xiàng)目融資、供應(yīng)鏈金融方面引入國內(nèi)知名的資本與服務(wù)機(jī)構(gòu)，搭建產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)體系，為企業(yè)及產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型保駕護(hù)航。現(xiàn)在已經(jīng)成立了5億的基金，今年已經(jīng)啟動(dòng)了2.5億，還有一個(gè)VC是5000萬的。同時(shí)，今年的50億+絲路基金，又有很多基礎(chǔ)設(shè)施投入的保障。

 

　　三、照亮“一帶一路”行動(dòng)計(jì)劃

 

　　今天，舉行了《照亮“一帶一路”行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布儀式及服務(wù)平臺(tái)啟動(dòng)儀式。行動(dòng)計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：加強(qiáng)半導(dǎo)體照明領(lǐng)域的科技合作；推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)以及共同制定國際標(biāo)準(zhǔn)；開展半導(dǎo)體照明節(jié)能示范工程；搭建跨境電子商務(wù)服務(wù)平臺(tái)；組建產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投融資服務(wù)平臺(tái)以及建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展咨詢服務(wù)體系。我們也在探討，特別是“一帶一路”全球合作的一些服務(wù)模式。

CSA照亮“一帶一路”服務(wù)平臺(tái)揭幕儀式
 

　　四、“十三五”半導(dǎo)體照明研發(fā)戰(zhàn)略

 

　　目前，國家 “十三五”國家重點(diǎn)專項(xiàng)，已將半導(dǎo)體照明和第三代半導(dǎo)體材料列入其中，新的科技計(jì)劃的核心理念就是一定要全鏈條設(shè)計(jì)，一體化組織。“十三五”半導(dǎo)體照明的研發(fā)戰(zhàn)略，提出了“一條創(chuàng)新鏈、兩個(gè)大平臺(tái)、三大主線”，全國要一盤棋，形成合力，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、資源互惠共享。

 

　　半導(dǎo)體照明行業(yè)走到今天，除了有些基礎(chǔ)的、前沿的還要繼續(xù)研究以外，主要采取的是目標(biāo)和問題導(dǎo)向，解決市場中出現(xiàn)的技術(shù)問題。更多的錢要放在開放的平臺(tái)上，主要是研發(fā)和服務(wù)平臺(tái)。半導(dǎo)體照明來講，三大應(yīng)用主線；一條主線是從光源本身來講，無論它的光效還是品質(zhì)都要提高。第二條主線是與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的智能化。還有一條主線是農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、健康方面的應(yīng)用。

 

　　在寬禁帶半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，半導(dǎo)體照明是第一個(gè)突破口，未來第三代半導(dǎo)體材料和技術(shù)在很多基礎(chǔ)性的產(chǎn)業(yè)，比如能源互聯(lián)、軌道交通、電力電子等領(lǐng)域都有非常廣闊的應(yīng)用空間。半導(dǎo)體照明下游應(yīng)用與第三代半導(dǎo)體結(jié)合將會(huì)開拓出更為美好的應(yīng)用前景。（根據(jù)吳玲秘書長現(xiàn)場講話錄音整理，未經(jīng)本人確認(rèn)。如有出入，請您諒解。）