中國半導體照明網訊：12月8日晚間，聯建光電（300269）披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書，公司股票將于2015年12月9日開市起復牌。

 

　　公告顯示，公司擬以23.50元/股的價格發行5609.36萬股并支付現金6.42億元，共計作價19.61億元收購四家公司，完善數字戶外傳媒集團產業鏈布局。具體包括，以8億元收購深圳市力瑪網絡科技有限公司88.88%股份、4.96億元收購上海勵唐營銷管理有限公司100%股份、3.64億元收購山西華瀚文化傳播有限公司100%股份、3億元收購遠洋傳媒文化有限公司100%股份。

 

　　此外，公司擬向不超過5名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金不超過11.2億元，所募配套資金用于本次交易現金對價、中介機構費用的支付和補充流動資金。

 

　　資料顯示，深圳力瑪為廣大企業客戶提供基于互聯網搜索引擎的營銷服務，其主要業務模式為“廣告策略+廣告技術+廣告投放”。該公司業績承諾方承諾，該公司2015年-2020年分別實現凈利潤3500萬元、5500萬元、7300萬元、9200萬元、1.11億元、1.33億元。

 

　　華瀚文化是一家立足于太原市場的區域性戶外廣告的媒體提供商，其會根據客戶的傳播需求，結合各類型媒體的傳播特征以及不同媒體的點位特性，制定客戶傳播策略，通過公司擁有的戶外媒體資源網絡，為客戶提供廣告發布服務。該公司業績承諾方承諾，該公司2015年-2019年分別實現凈利潤2800萬元、3136萬元、3512萬元、3934萬元、4406萬元。

 

　　勵唐營銷是一家專業提供活動傳播服務的企業，為客戶提供的線下活動管理全業務鏈一體化服務，主要包括營銷策略和活動的策劃，活動具體方案的創意和設計，活動現場運營和管理。該公司業績承諾方承諾，該公司2015年-2019年分別實現凈利潤3120萬元、3744萬元、4493萬元、5391萬元、6470萬元。

 

　　遠洋傳媒主要基于自身在全國范圍內整合的第三方戶外媒體資源，向客戶提供一站式的戶外廣告投放解決方案，開展戶外廣告代理發布服務。該公司業績承諾方承諾，該公司2015年-2019年分別實現凈利潤2000萬元、2400萬元、2880萬元、3456萬元、4147萬元。

 

　　公告顯示，本次交易深圳力瑪、華瀚文化、勵唐營銷和遠洋傳媒的業績承諾方在交易前持有公司股權比例分別為79%、60%、96.40%和89.60%，可能導致當本次交易后業績承諾期內凈利潤實現情況不足承諾凈利潤時，標的公司業績承諾方在本次交易中獲得的對價不能完全覆蓋業績補償總額。

 

　　聯建光電表示，通過收購，公司現有戶外媒體網絡業務得以擴充，戶外廣告代理業務實現橫向擴張，互聯網廣告業務極大增強，地方性媒體資源和廣告服務布局得以落地，廣告業務實力顯著增強。收購完成之后將拓展上市公司的媒體資源分布網絡，豐富媒體資源形式，與公司既有的媒體網絡和媒體銷售能力形成良好的協同效應。