飛樂音響11日披露的重大資產報告書顯示，公司擬通過全資子公司飛樂投資在英國設立的特殊目的載體英國SPV以現金預計13840萬歐元收購Havells Malta經整合的80%股份；同時，通過飛樂投資還擬以現金預計1040萬歐元收購 Exim的80%股份，本次購買總對價預計14880 萬歐元（折合人民幣10.5億元）。

 

　　此外，交易雙方還為此次收購設計了資產剝離方案，即在交易交割前剝離HML間接持有的4家子公司股份。該4家子公司分別位于泰國、巴西、美國和智利，在當地市場經營和銷售喜萬年品牌相關的照明產品，但長期經營不善，連年虧損。

　　公告顯示，標的公司HML間接持有Havells Netherlands100%股份，后者通過多個持股公司控制下屬經營實體Havells 喜萬年。Havells喜萬年成立于1901年，是一家擁有100多年歷史的全球領先的照明技術企業，擁有豐富的行業經驗及極具競爭力的地位。Havells喜萬年旗下擁有三大品牌SYLVANIA、Lumiance 和 Concord，分別專注于零售家用和大型照明工程等不同市場。截至公告披露日，Havells喜萬年的銷售網絡分布在全球48個國家，擁有500名銷售和市場營銷人員，及6000多個經銷商。此次交易標的公司之一Exim主要負責為Havells喜萬年提供采購和營運資金支持。Exim的主要業務為向Havells喜萬年提供采購服務，并加價1.6%銷售給Havells喜萬年下屬企業。

 

　　財務數據顯示，標的資產2013年度、2014年度和2015年1-6月分別實現營業收入3.76億歐元、3.89億歐元和1.96億歐元，凈利潤分別為-2449萬歐元和960.5萬歐元和42.4萬歐元。截至評估基準日，標的資產股東全部權益價值為18950.00萬歐元，較審計后合并口徑賬面歸屬于母公司所有者權益增值13515.60萬歐元，增值率248.70%。經交易各方協商，最終交易作價合計約1.49億歐元。

 

　　飛樂音響表示，通過此次交易，公司將擁有上述產品品牌、銷售渠道和生產基地，極大地提升公司品牌影響力、拓寬市場銷售渠道和提高生產能力，使得公司業務進一步多元化全球化；同時公司逐步通過外延并購成為全球化照明企業，使得內生主業與外延并購實現利潤同步高速增長。同時，標的公司資產報表將被納入上市公司合并報表范圍，公司營業收入規模預計會出現較大增長。

 

　　業內人士表示，飛樂音響此前已經收購北京申安集團100%股權，重組不僅預示著兩家實力企業的強強聯手，更體現了機制改革的成功。飛樂音響隸屬上海市重點大型國企集團儀電控股。在上海國資重組整合改革的大背景下，以不同于通常的整體上市和國有資產證券化方式，推出國企與民企結合的市場化重組改革方案，開創了上海市第一家混合經濟所有制改革成功試點企業，具有重大意義。

 

　　出海歷程！

 

　　去年底，飛樂音響收購北京申安集團100%股權案獲證監會核準。在建立“全球化服務平臺”的戰略規劃下，今年以來，重組成功后的飛樂音響頻繁“出海”。

 

　　同時，以上海飛樂音響總經理莊申安為核心的新領導層也重新定義了飛樂新品牌的發展規劃。規劃中顯示，飛樂音響力爭打造成中國照明第一品牌，資產保值增值在20億元~100億元，2015年的實現目標業績50億元。

 

　　記者發現，飛樂音響自從收購北京申安之后，一直動作不斷。3月24日，飛樂音響與法方簽署LED綠色照明節能改造協議，雙方積極推動中法兩國在 LED 照明產業方面的合作。雙方首先將針對默茲省省會(Bar le Duc)所在地的高鐵站到RNvs的兩公里道路，進行LED+太陽能的照明產品新建工程(采取產品買斷方式);且將針對法國核能源局下屬核廢料處理中心所在地(默茲省)，其面積550平方公里范圍內，深度550米的地上及地下區域，進行全面的LED綠色節能產品改造。

 

　　3月31日，飛樂音響與韓國三星電子中國子公司上海三星半導體有限公司簽署戰略合作框架協議，雙方將基于全球LED照明市場的拓展，各自給予對方在研發、生產、銷售及品牌推廣等方面最大程度的支持。在后續合作中，可進一步擴大合作領域，著眼于智能照明和智慧城市方面，創造更多的機會，強強聯合，優勢互補。是產業鏈的優勢互補和完善。在LED照明產業鏈上，雙方互為對方最重要的支持對象和戰略合作伙伴。本次合作有助于提升飛樂音響品牌形象，加快公司綠色照明產業的發展。

 

　　4月14日發布與 R20 國際區域氣候行動組織簽署《戰略合作協議》的公告。公告稱，公司總經理莊申安于2015年4月13日與R20國際區域氣候行動組織主席阿諾·施瓦辛格在上海簽訂了《戰略合作協議》，公司同意每年支付5萬美元R20國際區域氣候行動組織成員費，且費用將在以下簽署日期一個月內完成支付。

 

　　飛樂音響表示，戰略協議達成后，R20國際區域氣候行動組織將在鑒定、開發及執行全球項目方面給予公司所需支持。公司將出席R20全球重要會議，在R20智慧城市項目中推廣"亞牌"LED產品。此外，R20同意上海飛樂音響股份有限公司及上海亞明照明有限公司，在合同執行期限內使用R20商標(LOGO)，并同意在合同執行期限內，在其網站、刊物等明顯位置，標示上海飛樂音響股份有限公司及上海亞明照明有限公司為其戰略合作伙伴。本次公司與 R20 的合作，是公司國際化戰略的重要組成部分。本次戰略合作有利于公司“亞牌”LED 產品在國際市場上的推廣，有助于提升公司品牌形象，加快公司綠色照明產業的發展。

 

　　5月21日晚間發布公告，公司與匈牙利安全產品供應商KABA Zrt.簽署協議，將公司照明產品打入至少 3000 家不同的歐洲商店。公告顯示，Kaba Zrt.是一家匈牙利安全產品供應商，于 2001 年加入了瑞士安防集團 Kaba，瑞士安防集團是一家世界安防行業的領軍者，并且在綜合門禁系統市場上占有主導地位。 本次飛樂音響公司與 KABA Zrt.公司簽署《意向聲明書》，作為國際化戰略的重要組成部分，有利于公司“亞牌”LED 產品在國際市場上的推廣，有助于提升品牌形象，加快綠色照明產業的發展，同時為全球低碳環保作出貢獻。

 

　　6月10日，飛樂音響與茂碩電源簽訂了《戰略合作協議書》，相互確定為合作伙伴關系,2015年-2016年期間,飛樂音響計劃向公司戰略采購LED驅動電源3億元人民幣。

 

　　6月23日，飛樂音響公司下屬全資子公司上海亞明照明有限公司于當地時間6月20日，與CLD集團簽署《巴西城市道路照明改造協議書》，與LINA技術解決方案集團簽署《意向函》，擬通過PPP(公私合作伙伴關系)形式在建設、控制和維護公共照明領域以及推進相關研究和開發方面進行合作。

 

　　經過一系列的動作之后，12月10日飛樂音響再次出手，將收購目標瞄準喜萬年，也是看重喜萬年在歐洲和北美市場的渠道優勢，此舉成功收購也是想加速飛樂音響進駐歐洲和北美市場步伐。通過飛樂音響一系列的動作，其意圖謀定全球照明市場戰略顯而易見。同時，也預祝飛樂音響能在全球照明產業格局中彰顯中國照明企業力量。

      飛樂音響在加速邁向全球市場的同時，可能需要儲備的資源還會增加，至于未來會不會再出手“狙擊”照明目標？我們只有靜靜期待！