中國半導體照明網專稿:LED照明行業正值競爭熱潮,整合并購無疑成為企業資源整合最有效的手段。自從去年半導體照明行業爆出一些列整合并購事件,讓我們看到了產業集中度正在加速提升。然而,LED照明在高速發展同時,競爭與洗牌迫使企業走向競合。
從2015年初至今,LED照明企業所施展的整合并購案例一個接一個。大企業任性秀肌肉,橫向兼并擴容,縱向延伸擴張,有的還紛紛玩起跨界整合,開始向更廣闊領域施展拳腳。
都說,2015年是LED照明行業加速洗牌的關鍵之年,未來三至五年內將有一大批企業將被迫整合或者直接被淘汰。小編認為,LED照明行業參與市場競爭的企業有兩萬余家,競爭激烈正常,倒閉也很正常。業內頻繁上演的整合并購事件也當屬正常。
當然,小企業能被大企業收入囊中,當屬幸事。大企業與大企業聯手,也是行業正常之事。
總之,小編認為,關乎LED照明行業發展的任何資源整合的時間,無論事件大小,對于雙方或許都是一件幸事。
同時,大股權收購、全資收購兼并,企業有錢任性可以發起多起連環收購案件,但是,并購只是資源整合手段,未來給如何融合發展當屬要緊的事!
小編最后想說,并購雖易,整合很難,且并且珍惜!同是也預祝,今年發起資源整合的企業能夠強強聯手培育新的業績增長點!
以下是中國半導體照明網小編篩選出來的三十個上規模的并購事件,希望對您投資或合作有所幫助!【文末有彩蛋!】
1、飛樂音響逾10億收購世界照明巨頭喜萬年 加速謀定全球照明市場
12月10日,上海飛樂音響股份有限公司(600651.SH)舉行了收購世界照明巨頭Sylvania(喜萬年)的股權購買協議及股東協議簽約儀式。 飛樂音響11日披露的重大資產報告書顯示,公司擬通過全資子公司飛樂投資在英國設立的特殊目的載體英國SPV以現金預計13840萬歐元收購Havells Malta經整合的80%股份;同時,通過飛樂投資還擬以現金預計1040萬歐元收購 Exim的80%股份,本次購買總對價預計14880 萬歐元(折合人民幣10.5億元)。
此外,交易雙方還為此次收購設計了資產剝離方案,即在交易交割前剝離HML間接持有的4家子公司股份。該4家子公司分別位于泰國、巴西、美國和智利,在當地市場經營和銷售喜萬年品牌相關的照明產品,但長期經營不善,連年虧損。
公告顯示,標的公司HML間接持有Havells Netherlands100%股份,后者通過多個持股公司控制下屬經營實體Havells 喜萬年。Havells喜萬年成立于1901年,是一家擁有100多年歷史的全球領先的照明技術企業,擁有豐富的行業經驗及極具競爭力的地位。Havells喜萬年旗下擁有三大品牌SYLVANIA、Lumiance 和 Concord,分別專注于零售家用和大型照明工程等不同市場。截至公告披露日,Havells喜萬年的銷售網絡分布在全球48個國家,擁有500名銷售和市場營銷人員,及6000多個經銷商。此次交易標的公司之一Exim主要負責為Havells喜萬年提供采購和營運資金支持。Exim的主要業務為向Havells喜萬年提供采購服務,并加價1.6%銷售給Havells喜萬年下屬企業。
財務數據顯示,標的資產2013年度、2014年度和2015年1-6月分別實現營業收入3.76億歐元、3.89億歐元和1.96億歐元,凈利潤分別為-2449萬歐元和960.5萬歐元和42.4萬歐元。截至評估基準日,標的資產股東全部權益價值為18950.00萬歐元,較審計后合并口徑賬面歸屬于母公司所有者權益增值13515.60萬歐元,增值率248.70%。經交易各方協商,最終交易作價合計約1.49億歐元。
飛樂音響表示,通過此次交易,公司將擁有上述產品品牌、銷售渠道和生產基地,極大地提升公司品牌影響力、拓寬市場銷售渠道和提高生產能力,使得公司業務進一步多元化全球化;同時公司逐步通過外延并購成為全球化照明企業,使得內生主業與外延并購實現利潤同步高速增長。同時,標的公司資產報表將被納入上市公司合并報表范圍,公司營業收入規模預計會出現較大增長。
2、聯建光電擬19.6億收購四公司 布局戶外傳媒
聯建光電11月23日晚間公告,擬支付現金6.42億元、并以23.5元/股發行5609萬股,共計作價19.6億收購四家公司,完善數字戶外傳媒集團產業鏈布局。同時,公司擬募集配套資金11.2億元。公司股票繼續停牌。
收購的四家公司為:以8億元收購深圳市力瑪網絡科技有限公司88.88%股份、4.96億元收購上海勵唐營銷管理有限公司100%股份、3.64億元收購山西華瀚文化傳播有限公司100%股份、3億元收購遠洋傳媒文化有限公司100%股份。
深圳力瑪為廣大企業客戶提供基于互聯網搜索引擎的營銷服務,其主要業務模式為“廣告策略+廣告技術+廣告投放”。
華瀚文化是一家立足于太原市場的區域性戶外廣告的媒體提供商,其會根據客戶的傳播需求,結合各類型媒體的傳播特征以及不同媒體的點位特性,制定客戶傳播策略,通過公司擁有的戶外媒體資源網絡,為客戶提供廣告發布服務。
勵唐營銷是一家專業提供活動傳播服務的企業,為客戶提供的線下活動管理全業務鏈一體化服務,主要包括營銷策略和活動的策劃,活動具體方案的創意和設計,活動現場運營和管理。
遠洋傳媒主要基于自身在全國范圍內整合的第三方戶外媒體資源,向客戶提供一站式的戶外廣告投放解決方案,開展戶外廣告代理發布服務。
通過收購,公司現有戶外媒體網絡業務得以擴充,戶外廣告代理業務實現橫向擴張,互聯網廣告業務極大增強,地方性媒體資源和廣告服務布局得以落地,廣告業務實力顯著增強。
3、圓融科技收購青島杰生電氣有限公司85.61%股權
圓融科技于10月16日晚間公告稱,公司擬采用非公開發行股票及支付現金的方式收購青島杰生電氣有限公司85.61%股權。通過收購,圓融科技將進一步完善在深紫外領域的戰略布局,再擴“大健康”版圖。
公告顯示,圓融科技擬以每股12.42元的價格,發行578.1364萬股票收購張國華、上海久卜股權投資合伙企業(有限合伙)、梁莉萍、武帥持有的杰生電氣43.57%股權;以支付現金方式收購International FinanceCorporation、LB CROSS-BORDER FUNDII、張劍平、高英、周瓴持有的杰生電氣42.04%的股權。本次交易完成后,圓融公司將持有青島杰生85.61%股權。
據資料顯示,此次的收購標的青島杰生涉足研究深紫外LED領域已達十幾年之久,具備國內獨一無二的GaN-MOVCD(深紫外生長設備)制造技術和深紫外外延芯片生產技術,其產品的各項技術指標均達到國際先進水平。通過此次并購,圓融科技將成為資本市場深紫外健康芯片領域第一股。
4、華燦光電10.8億收購案喜獲通過 將延展至LED上游行業及消費電子領域
華燦光電9月28日下午召開的股東大會,通過了公司定增收購及配套募資的方案。根據該方案,藍寶石襯底生產企業藍晶科技將成為上市公司全資子公司,華燦光電主業也將延展至LED上游行業。此外,基于對未來市場的判斷,公司還擬將觸角延伸至消費電子領域。
根據收購方案,華燦光電擬以發行股份及支付現金的方式,作價10.8億元收購藍晶科技100%股權。其中,增發股份共計9342萬股(發行價格 9.91 元/股)、支付現金共計1.54億元。此外,華燦光電還擬向虎鉑新能及公司高管周福云、葉愛民、楊忠東等,合計增發6726萬股(增發價格8.92 元/股)、募資不超過6億元,用于支付本次交易的現金對價及藍晶科技項目建設、補充流動資金等。
據披露,藍晶科技自主掌握的坩堝下降技術,已具備提供滿足現有技術要求的2-4英寸藍寶石襯底的能力,且成功研發6英寸晶棒,并將很快投入大規模量產。其中,該公司主要產品4英寸產品良品率超過85%。
目前,華燦光電是國內第二大LED外延片生產企業。待蘇州三期項目建成后,公司每年新增4英寸LED外延片65.6萬片,這將有效消化藍晶科技的藍寶石襯底產能。華燦光電董事、副總裁、董秘葉愛民表示,本次交易完成后,華燦光電主營業務將從LED芯片制造拓展至上游的藍寶石晶體生長及藍寶石襯底生產等,實現上下游聯動的協同效應。
事實上,收購藍晶科技后,除了擁有藍寶石襯底產能之外,華燦光電還將具備向消費類電子產品應用領域拓展的基礎與能力。公司方面表示,若未來需求爆發,公司將能迅速拓展新的業務領域與盈利來源。
從此次募投項目來看,達產后,藍晶科技將實現1200萬片藍寶石襯底(折合成2英寸)及50萬片藍寶石窗口材料的年產能。前者主要用于生產LED芯片,后者則主要應用于消費電子產品的Home鍵及攝像頭;二者擬合計使用募集資金3.24億元。
5、聯建光電擬9.9 億元收購互聯網廣告公司
深圳市聯建光電股份有限公司(300269 )9月3日發布重大資產重組停牌公告。公告稱,公司正在籌劃重大事項,因相關事項尚存在不確定性,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的有關規定,經公司向深圳證券交易所申請,公司股票自 2015 年 6 月 30 日開市起停牌。
聯建光電表示,現初步確定該重大事項為重大資產重組事項。公司本次擬籌劃重大資產重組事項的標的資產主要從事互聯網效果廣告解決方案提供商,為企業提供搜索引擎廣告的解決方案與效果服務。公司經過與該標的資產方的初步協商,該標的資產交易對價初步確定為 9.9 億元,并由公司以支付現金及發行股份相結合的方式支付。相比之前公告6億元,增加了50%,可見收購方極有可能為行業內非常知名的一家公司或者幾家公司。
[pagebreak]
6、利亞德10億收購美國平達電子
8月12日,利亞德與美國平達電子(全球頂級顯示及數字標牌系統供應商)宣布雙方達成最終并購協議,利亞德美國子公司將以每股6.58美元收購平達電子所有普通股權。在完全稀釋基礎上,平達電子股權總價約1.568億美元(約合人民幣10億元)。股權轉讓符合雙方股東通過的交割條件,符合反壟斷法并獲得政府許可。這次收購將使利亞德擴大現存LED顯示產品的銷售范圍并提高其在國際市場上的地位。
平達電子董事會一致通過并購協議,并建議其股東投票支持并購。平達電子希望對股東召開特別會議并盡快執行并購事宜。
利亞德董事長李軍表示“我們相信平達電子與利亞德將會相互促進、取長補短,獲取顯著提升,今后利亞德將會持續支持平達電子業務發展。此次收購也證明了利亞德堅持擴張國際地位的決心。整合平達電子強大的客戶資源及利亞德在視頻顯示技術領域的領先地位,為客戶提供更為完美的解決方案。”
平達電子總裁及首席執行官Gerry Perkel也表示:“我相信此次交易會為我們股東、員工及客戶帶來絕佳機遇。基于我們股票最新的交盤價,利亞德的并購,將會為我們投資者提供42%的額外的市場投資,基于平達電子普通股票近一周加權平均價,4.35美元,該額外投資達51%。此舉將提升平達電子的地位,促進公司發展與創新 。”符合特定條件的收購交割預計將在2015年第四季度進行。
7、鴻利光電募資7.25億加碼LED封裝產業鏈 收購良友五金49%股權
8月5日,鴻利光電(300219)公告稱,為了推動公司LED產業的發展,進一步擴大業務規模,完善產業鏈,增強公司競爭力,提高盈利能力,根據公司發展需要,公司擬向特定對象非公開發行股票不超過3,000萬股,本次募集資金總額不超過72,549.43萬元,扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于“SMD LED建設項目”、“收購良友五金49%股權并增資項目”和“補充流動資金項目”三個項目。
預案顯示,SMD LED建設項目總投資4.17億,建設期一年,2015年7月底完成前期準備工作,2016年6月底項目驗收,財務內部收益率(稅后)為15.23%。公司最近幾年業務規模快速擴大,最近三年一期 SMD LED 生產線產能利用率逐年提高,2015 年一季度產能利用率已達 88.39%,考慮到不同月度間生產的峰谷因素,公司 SMD LED 生產線已滿負荷生產,無法滿足公司未來快速增長的需要。公司表示,本次公司在江西南昌投資“SMD LED 建設項目”,有利于公司緩解產能限制,擴大經營規模,降低生產成本,提升公司盈利能力。
另外,本次鴻利光電擬收購對象良友五金主營LED支架的研發、生產和銷售,其生產的LED支架是鴻利光電LED 封裝業務所需的主要原材料之一,本次收購其49%股權后,良友五金將成為鴻利光電全資子公司。交易對方自然人游國娥承諾,良友五金2015年至2017年度凈利潤分別不低于2200萬元、2500萬元、2800 萬元。
鴻利光電表示,本次募集資金投資項目符合國家相關的產業政策以及未來公司整體發展戰略,有利于公司把握市場機遇,完善產業鏈,進一步增強公司的核心競爭力和可持續發展能力,具有良好的市場發展前景和經濟效益。本次發行募集資金的用途合理、可行,符合公司及全體股東的利益。本次發行完成后,公司的總資產及凈資產規模均相應增加,資金實力得到進一步提升,為后續發展提供有力保障。雖然本次募集資金投資項目的實施短期內會導致固定資產折舊和無形資產攤銷增加,但隨著募集資金投資項目經濟效益的逐步釋放,對公司經營業績的提升將逐漸顯現。
8、萬潤科技擬3000萬元收購LED公司歐曼科技22%股權
萬潤科技(002654)8月3日晚間公告,擬使用自有資金3000萬元對中山市歐曼科技照明有限公司投資。其中:282.05萬元認繳新增注冊資本,2717.95萬元計入資本公積,歐曼科技原股東之間同時進行股權轉讓。本次增資及股權轉讓完成后,萬潤科技持有歐曼科技22%的股權。
資料顯示,歐曼科技主營LED高、低壓燈帶,LED商業照明及景觀亮化產品,是萬潤科技LED封裝器件的大客戶。2015年上半年,歐曼科技實現營業收入47,087,913.11元,實現凈利潤2,283,255.55元。
而歐曼科技原股東共同承諾,歐曼科技應實現以下經營目標:2015年實現凈利潤不低于人民幣1,500萬元;2016年實現凈利潤不低于1,950萬元,且凈利潤增長率同比2015年達到30%;2017年實現凈利潤不低于2,535萬元,且凈利潤增長率同比2016年達到30%。
萬潤科技表示,公司使用自有資金對歐曼科技投資,有利于穩定、鞏固和深化與歐曼科技在LED產業鏈上下游的合伙伙伴關系,完善產業鏈打造,帶動封裝產能的消化,形成規模優勢,進一步提高公司封裝器件的市場占有率,提升盈利能力;有利于進一步豐富公司對外投資的方式,增加投資收益。
9、開發晶擬1.3億美元收購美國BridgeLux
7月29日,深圳長城開發科技股份有限公司 (000021)正式發布公告稱其控股聯營公司開發晶的控股子公司普華瑞于2015年7月20日晚間與FORTIS ADVISORS LLC(Bridgelux現有全體股東代表)簽署《兼并協議和計劃》,以1.3億美元收購Bridgelux(普瑞光電) 100%股權。而 深圳長城開發科技股份有限公司 系 中國電子信息產業集團有限公司的全資子公司。
Bridgelux于2002年在美國特拉華州注冊成立,公司總部設在加州。該公司主要從事LED芯片、封裝和光模組產品研發、制造及銷售業務,是唯一一家針對照明行業專業從事解決方案設計的垂直一體化的LED固態光源制造商和開發商,是固態照明領域(SSL)的領先企業。
美國Bridgelux CFO Mr. Tim Lester表示,所以在眾多買家中選擇開發晶,是由于開發晶已經是普瑞的制造合作伙伴,并占有股份,合作顯得自然。此次收購,是CEC與開發晶通過一個更正式的合作將使普瑞通過強大的資本后盾能夠在市場中更具競爭力,Bridgelux 將能夠更積極進攻新的細分和應用程序與服務于這些市場需求的創新。這是通過增加創新,品質和業界領先的客戶服務及Bridgelux的制造能力,將帶來長期的成本優勢,為客戶的互補組合, 被收購后Bridgelux 也將進入快速發展階段。而且開發晶試圖通過Bridgelux 領先的技術和豐富的專利列表開拓 在海外的市場及渠道,擴大全球的份額。所以此造成了兩者之間的吸引,構成了此次完美的融合。
10、聚飛光電擬9000萬元收購電信運營公司51%股權
聚飛光電(300303)7月23日發布公告,擬用自有資金9000萬元收購 LiveCom Limited 51%股權,交易完成后 LiveCom Limited 將成為公司控股子公司。
2015 年 7 月 22 日,公司與 Newinfo Holdings Limited 在深圳簽訂了《股權轉讓協議》,公司擬收購 Newinfo Holdings Limited 所擁有的 LiveCom Limited 的 51%股權。經雙方協商確認,LiveCom Limited 51%股權轉讓款為 9,000 萬元人民幣。本項目的資金來源為公司自有資金。交易完成后 LiveCom Limited 成為公司控股子公司。
Newinfo Holdings Limited 持有 LiveCom Limited 56%的股權。Newinfo Holdings Limited 是一家根據英屬維爾京群島法律設立的有限公司,其注冊地址為 P.O.Box957, Offshore Incorporations Centre, Road town, Tortola,British Virgin Islands。Newinfo Holdings Limited 為中興通訊股份有限公司 100%控股孫公司。
聚飛光電專業從事SMD LED器件的研發、生產與銷售,主要產品為背光LED器件、照明LED器件及燈條產品,該兩類產品占到公司主營業務收入的90%以上。
聚飛光電監事會認為:公司運用自有資金 9000 萬元人民幣收購 LiveCom Limited 51%股權是公司在發展現有LED 主業的同時,通過并購、投資等方式在戰略新興產業領域開展多元化、培育新的利潤增長點的有益探索,標的公司所經營的業務符合國家“一帶一路”發展戰略,具有廣闊的市場前景。本次收購不涉及關聯交易,交易價格符合市場定價原則。同意公司使用自有資金收購 LiveCom Limited 51%股權。
同時,聚飛光電表示,目前公司主營 LED 封裝,業務相對單一,受行業景氣度影響大。為防范經營風險,保持公司業績持續快速增長,公司提出了在鞏固現有主業的基礎上,通過并購、投資等方式在新興產業領域開展多元化經營,培育新的利潤增長點。
[pagebreak]
11、國星光電擬不超2.5億收購廣東德晟100%股權
國星光電7月13日晚間公告,公司7月13日與電子集團(公司控股股東及實際控制人廣晟資產的全資子公司)簽署股權轉讓意向協議書,公司擬以不超過2.5億元受讓電子集團所持有的廣東德晟的100%股權及其對應的全部權益。
廣東德晟成立于2013年7月,是為開發建設“廣東省電子信息產業集團南沙GEC產業園項目”而設立的項目公司。該產業園項目位于廣州市南沙區進出口加工區二區,處于規劃中的南沙新區電子信息產業園區內,項目總占地面積約為16萬平方米,規劃總建筑面積約為47萬平方米。截至2015年6月30日,廣東德晟資產總額為8423.45萬元,凈資產273.14萬元,凈利潤為-46.85萬元。
事實上,這并不是國星光電首次收購動作,早在6月初,國星光電以7650萬控股亞威朗,加強LED芯片業務布局。
12、雷曼光電擬2.3億收購拓享科技100%股權
雷曼光電(300162)7月13日晚間公告,擬通過發行股份及支付現金相結合方式購買柯志鵬、洪茂良和孫晉雄等三位自然人股東合計持有的LED企業拓享科技100%的股權,交易作價23,000.00萬元,并擬定增募資16,000.00萬元,用以支付交易和補充上市公司流動資金。交易完成后,拓享科技將成為上市公司全資子公司,雷曼光電 LED 照明產品業務有望增強,并將進一步提升LED 主業的綜合競爭力。雷曼股份于10月8日下午宣布,公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項獲得中國證監會并購重組審核委員會無條件通過。
同日,雷曼光電公告公司擬與李漫鐵、北京雷曼凱興投資管理有限公司共同投資設立雷曼凱興體育文化基金,總出資規模為5 億元,投資體育文化、體育科技、互聯網等領域。其中首期規模 1 億元,其中雷曼光電作為有限合伙人認繳基金份額的 60%,首期出資6,000 萬元。
13、廈門信達子公司擬收購灝天光電75%股權
廈門信達13日晚間公告,公司控股子公司福建省信達光電科技有限公司(以下簡稱“福建信達光電”)與深圳市灝天光電有限公司(以下簡稱“灝天光電”)、盧志榮于2015年7月13日簽署《股權收購意向協議》,擬收購灝天光電75%股權。另外,公司股票于14日復牌。
廈門信達表示,經過多年發展,LED室內照明產品價格目前已經接近傳統光源燈具,日益增長的市場需求為公司LED白光封裝及照明應用的發展提供了充足的市場。收購灝天光電將快速填補公司在LED白光封裝領域上的空白,滿足不斷增長的市場需求,更好地保持公司競爭優勢。
為提高募集資金的使用效率和經營效益,擬將部分原用于自建LED封裝產線的募集資金變更為收購灝天光電的股權,將加快公司在LED白光封裝領域研發、制造及市場推廣的發展,符合公司發展戰略,有利于提高募集資金使用效率,提升市場競爭力,推動公司光電業務發展。
據了解,深圳市灝天光電有限公司成立于2009年1月15日,注冊資本為人民幣3000萬元,經營范圍包括:一般經營項目:LED燈、LED光源、LED驅動、LED半導體照明材料的技術開發及銷售;貨物及技術進出口。許可經營項目: LED燈、LED光源、LED驅動、LED半導體照明材料的生產。
14、世達科技擬3億收購雙輝照明科技75%股權
7月8日,世達科技公布,與深圳雙輝照明科技現有股東訂立一份諒解備忘錄,公司將透過注資3億人民幣,認購雙輝照明科技75%股權,後者主要從事研發及銷售電子產品、太陽能燈等。備忘錄排他期至2016年1月7日止。
15、利亞德擬斥資1.89億強勢控股兩企
利亞德7月8日晚間公告,公司擬使用自有資金16200萬元收購銘基電子技術(北京)有限公司81%股權,交易對手方為銘基國際有限公司、北京銘基世紀科技發展有限公司;公司擬使用自有資金2700萬元增資控股品能光電技術(上海)有限公司55%股權,交易對手方為PrimoLite(BVI)Ltd.、格雷蒙集團控股有限公司、深圳市匯聯創景投資合伙企業。
同時,利亞德早在1月初,利亞德宣布擬以8.9億元對價,收購勵豐文化100%股份和金立翔100%股份,通過此次并購將向LED文化傳媒領域發力。
[pagebreak]
16、麥達數字(實益達)6.35億收購三廣告公司轉戰數字營銷
實益達7月1日晚間公告,公司擬以7.72元/股發行4933.94萬股份,購買順為廣告、奇思廣告、利宣廣告100%股權,交易總金額為6.35億元。同時,以8.60元/股非公開發行7383.72股,募資總額不超過6.35億元,用于公司程序化購買項目、移動媒介交易平臺項目、數字創意交易平臺項目的投資,以及此次交易現金對價、中介機構費用的支付。公司股票7月2日起繼續停牌。
其中,順為廣告100%股權的交易價格為3.13億元,奇思廣告100%股權的交易價格為2.52億元,利宣廣告100%股權的交易價格7000萬元。
此次交易完成后,公司將持有順為廣告、奇思廣告和利宣廣告100%股權。公司主營業務將由傳統制造業轉變為傳統制造業與新興互聯網行業雙輪驅動的發展局面,產業結構將得到有效調整與升級。
實益達表示,交易完成后,全案類服務商順為廣告、創意策略類服務商奇思廣告、社會化媒體營銷類服務商利宣廣告將成為上市公司全資子公司。公司將充分調配、整合三家標的公司及上市公司體系內其他數字營銷資源,全力打造全產業鏈、全媒體、一站式數字營銷服務品牌,并充分發揮各標的公司、各優質資源之間的戰略協同效應,保持并不斷優化上市公司數字營銷品牌的和核心競爭力。
實益達主營業務為EMS業務與LED照明業務,不過由于傳統業務增長乏力,目前公司業績增長面臨一定的壓力,盈利水平短期內難以達到股東預期。所以,公司確定以數字營銷行業作為突破口,從傳統行業切入到互聯網行業。
另一方面,在互聯網蓬勃發展態勢下,我國數字營銷行業迎來了黃金發展期。艾瑞咨詢報告顯示,2014年國內數字營銷市場規模達到1540億元,同比增長40%。在近幾年保持高速發展后,未來數字營銷市場將有望獲得持續高速增長。此次公司同時收購三廣告公司跨界進入數字營銷領域,有助于公司形成制造業+互聯網雙主業。
17、長方照明5.28億收購康銘盛60%股權
6月19日,停牌逾三個月的長方照明公布資產重組草案,擬以“現金+股權”的組合拳購買李迪初、李映紅、聶衛等29名自然人持有的康銘盛60%股權,交易總額達5.28億元。
此次交易標的資產作價5.28億元,其中7920萬元以現金支付,余下的4.488億元將以發行股份的方式支付,以12.31元/股發行價格計算,長方照明擬發行股份購買資產的股份發行數量為36,458,154股。同時,長方照明將以非公開發行股票的方式向鄧子長、楊文豪、李海儉、牛文超、李戈共5名自然人發行股份募集配套資金7920萬元,按照12.31元/股的發行價格計算,發行數量為6,433,796股,配套募集資金總額不超過本次交易總金額的25%,用于支付本次交易的現金對價。
長方照明表示,本次交易之后,長方照明可以借助康銘盛完善的營銷網絡資源快速得到客戶反饋,緊跟客戶需求快速實現技術和產品的更新換代;康銘盛可以借助長方照明的研發力量,率先將符合市場需求的新產品推向市場,加快新產品向市場推廣的速度,共同實現研發資源的共享、研發產品的提升,保證長方照明研發技術水平和康銘盛的產品在國內同行業中居于領先地位。
18、奧拓電子擬.5億收購千百輝100%股權
6月15日晚間,奧拓電子披露了資產收購預案,公司擬以19.15元/股非公開發行979.11萬股,并支付現金6250萬元,合計作價2.5億元收購千百輝100%股權;并擬22.62元/股,向廣發資管(員工持股計劃)、中郵基金、拉芳投資(拉芳九號基金)、匯添投資、李北鐸、楊健、伍君、張大年、沈永健發行股份募集配套資金不超過2.5億元。
據介紹,千百輝是國內知名的照明工程行業綜合解決方案提供商,主要從事城市景觀照明工程施工及與之相關的景觀照明工程的整體規劃與設計、照明產品的研發、生產和銷售業務,是一家集照明產品研發、生產、照明工程設計、施工、服務于一體的專業照明工程企業。截至2015年3月末,千百輝總資產為9356.99萬元,凈資產5233.84萬元;其2013年度和2014年度分別實現營業收入8251.13萬元、10606.14萬元,凈利潤分別為894.61萬元、1721.38萬元。其2013年度、2014年度及2015年1-3月第一大客戶均為萬達集團。
奧拓電子表示,通過本次交易,公司LED照明業務規模將不斷提升,公司的業務結構將得到調整和優化,從而推動公司業績的增長。公司和千百輝的主要下游客戶具有交叉性和相似性,本次交易后,公司與千百輝將利用對方的客戶與渠道資源,通過交叉銷售的資源整合模式,實現雙方業務的協同發展。
19、聯創光電擬1億收購并增資方大智控72.37%股權
聯創光電6月14日公告稱,公司擬變更1億元募集資金投向,司擬以現金2147.91萬元人民幣收購宋宏偉和駱建強所持方大智控21.00%和15.00%股權。同時擬出資7852.09萬元對方大智控進行增資,增資后方大智控注冊資本由1250萬元增加至2895.06萬元。用于收購并增資浙江方大智控科技有限公司,交易完成后持有方大智控72.37%股權。
聯創光電表示,并購方大智控,能夠迅速補強公司智慧照明的短板,從而實現公司的照明業務由燈具制造商、工程承攬商向智慧照明方案解決商的轉型升級。此外,通過方大智控引入海外技術團隊和資源,有助于公司進一步向智慧城市、云計算等領域拓展。
20、瑞豐光電以2億元收購玲濤光電85%股權
瑞豐光電(300241)6月5日公告,公司擬以11.56 元/股價格發行股份及支付現金相結合的方式募集2億元購買王偉權、彭小玲合計持有的深圳市玲濤光電科技有限公司85%股權,并擬向廣東溫氏投資有限公司、深圳市瑞豐光電子股份有限公司第一期員工持股計劃、TCL集團、杜建國、常寶非公開發行股份募集配套資金,募集資金總額不超過標的資產交易價格的 100%。配套募集資金除用于支付本次交易的現金對價及本次交易相關費用外,全部用于補充公司流動資金。
本次發行股份購買資產涉及的發行股票數量為916.95萬股,其中分別向王偉權和彭小玲發行 871.11萬股和 45.85萬股。此外,本次募集配套資金向TCL、溫氏投資、員工持股計劃、杜建國、常寶發行 1730.1萬股。
此前,瑞豐光電已經持有玲濤光電15%的股權,這次收購完成后玲濤光電將變為瑞豐光電的全資子公司。
[pagebreak]
21、洲明科技擬2.15億收購雷迪奧40%股權
洲明科技6月3日午間發布公告稱,公司以16.96元/股的價格向陸初東、錢玉軍發行1267.69萬股,收購雷迪奧40%股權,同時向公司實控人林洺鋒等人以同樣價格發行1267.69萬股,募集不超過2.15億元配套資金,用于向雷迪奧增資建設高端LED顯示屏技術升級項目、研發中心建設項目、補充雷迪奧流動資金。通過本次交易,洲明科技將100%控股雷迪奧。
資料顯示,作為LED顯示行業一充滿活力的新銳企業,雷迪奧創立于2010年3月,在2014年通過了國家高新技術企業認證,擁有積極創新且穩定的管理團隊、強大的創意設計能力、持續提升的品牌影響力。2012年、2013年、2014年公司分別實現營收1.23億元、1.16億元、2.05億元,相對應實現的凈利潤分別為2,042萬元、1,564.28萬元、4,537.30萬元(同比增長189.99%)。
據了解,雷迪奧公司主要從事舞臺演藝、大型活動、展覽會以及地標建筑等領域所需求的LED全彩顯示屏的研發、創意設計、生產及營銷渠道建設和售后服務,緊緊掌握核心環節和關鍵技術工藝,而將部分非關鍵環節委托給第三方生產;業務主要面向海外市場,截至目前,雷迪奧生產的LED創意全彩顯示屏已銷往歐盟、美國等多個國家和地區,數千案例遍布全球。
22、LED“巨頭”鱷魚照明全資收購關西照明
為進一步擴大規模,全球十大照明制造商之一鱷魚照明于6月初全資收購關西照明。
對于此次對關西照明的收購,鱷魚照明負責人表示,隨著LED照明技術的不斷成熟,LED燈具的市場正在逐步放大,發展前景十分可觀。 中山關西照明是一家中等規模的照明企業,產品覆蓋了家居照明系列、水晶燈、蠟燭燈等多個產品線,具有十分看好的發展空間。鱷魚照明此次全資收購,也正是看中了關西的發展潛力,由此來進一步壯大企業實力。完成對關西照明的收購,對于鱷魚照明的進一步發展具有十分積極的意義。在未來,鱷魚照明或將會實施更多的收購方案,進一步長大市場規模,為我國帶來更好的綠色照明解決方案。
23、順風清潔能源20.4億元收購晶能光電59%股權
順風清潔能源5月21日公布,就收購晶能光電59%已發行股本訂立購股協議及ESOP購買協議,收購代價約20.4億元,將透過按每股5.2元向賣方配售新股方式全數支付。代價股份包括約3.92億股新股,相當于順風潔能擴大后已發行股本約11.29%,每股配售價較昨收市價溢價約4.42%。
收購事項包括向股東賣方收購3,480.7萬股晶能光電股份,及從ESOP賣方收購1,428萬股晶能光電股份。其中一名股東賣方亞太資源由順風潔能主要股東鄭建明間接全資擁有,故被視為關連交易。
晶能光電主要從事發展、生產、市場推廣及銷售用於一般室內及室外照明、專業光源、LED背光及相關行業的LED芯片及LED封裝。
公告指出,此次投資使得順風清潔能源向打造全球低碳解決方案供應商邁出重要一步,晶能光電的硅襯底GAN技術為全球獨家擁有,與藍寶石襯底技術LED相比具有明顯的成本優勢,將大大增加上市公司盈利能力。
24、華天科技5000萬增資收購邁克光電51%股權
華天科技4月28日晚間公告,公司4月28日與陳蘇南、福侖德公司、邁克光電簽署了《增資合作框架協議》,公司擬以現金方式分兩期對邁克光電進行增資,增資總金額為5000萬元。上述增資完成后,公司將持有邁克光電51%股權。未來公司將根據邁克光電的業績情況,在公司認為合適的時機收購邁克光電其余股東持有的全部或部分股權。
永威環球持有邁克光電100%股權。陳蘇南控制永威環球100%股權,為邁克光電實際控制人。邁克光電2014年度及2015年1-3月營業收入分別為9614.35萬元和1137.07萬元,凈利潤分別為76.62萬和-76.61萬元。
華天科技表示,公司增資邁克光電并實現對其控股能夠完善公司在封裝領域的產業鏈,進一步優化公司產業布局,增強公司市場綜合競爭能力,有利于實現公司在封裝領域的發展戰略。
25、海倫哲擬2.6億收購連碩科技100%股權
海倫哲4月27日發布公告稱,公司擬以6.86元/股,非公開發行3790.09萬股,合計作價2.6億元收購楊婭等持有連碩科技合計100%股權。同時公司擬向實際控制人丁劍平和新疆盛世乾金發行股份募集配套資金不超過1.6億元,其中1.1億元通過向連碩科技增資,用于其惠州工業自動化高端裝備研發生產基地的建設,0.4億元用于補充上市公司流動資金,剩余0.1億元用于支付本次資產重組整合及中介機構費用,募集配套資金總額為交易對價的61.54%。
據介紹,連碩科技主要致力于為客戶產品生產和品質檢測提供自動化的解決方案,主要從事各類工業自動化智能生產線和光電產品自動光學檢測設備的研發、生產和銷售。目前其工業自動化智能生產線下游客戶主要分布在LED照明行業,未來連碩科技將進一步將工業自動化智能生產線推廣應用于食品包裝、精密組件裝配、五金拋光打磨等領域;自動光學檢測設備下游客戶主要分布在LED顯示行業。
海倫哲表示,交易完成后,公司將擁有專用汽車、LED智能驅動電源、工業自動化智能生產線和光電產品自動光學檢測設備研發、生產和銷售及技術服務以及所涉工業機器人集成應用等多種業務,這將降低公司的單一業務的周期性波動風險,改善公司收入結構,實現快速發展。
[pagebreak]
26、確利達國際以4.96億元收購內地LED照明業務
確利達國際4月20日晚間公布,同意以4.9625億元收購HighGearHoldingsLimited,該公司主要在中國從事LED外延片和顯示用芯片、背光源芯片、高亮度大功率照明芯片及半導體照明產品的研發、生產及分銷,代價4.96億元,將以內部資源撥付。
集團表示,收購事項符合集團的投資策略,將使集團可進軍具有巨大增長潛力的中國LED照明業務。
此外,早在2月底,確利達還宣布擬4.2億向MistlerInvestments收購目標公司SebbingtonInvestments全部股本,該公司主要在中國從事LED外延片和顯示用芯片、背光源芯片、高亮度大功率照明芯片及半導體照明產品的研發、生產及分銷。
27、晶盛機電擬1.4億并購中為光電51%股份
晶盛機電4月9日晚間公告稱,公司擬1.38億元收購LED設備制造商中為光電51%股份。
中為光電是一家集研發、生產、銷售、服務于一體的國家火炬計劃重點高新技術企業,主營業務涵蓋LED產業鏈標準檢測、產線檢測以及LED燈(具)智能自動化制造系統等。公告稱,中為光電業務涵蓋LED產業的機器視覺設備(主要在芯片檢測生產、集成電路制造、影像識別等方面)、精密儀器儀表(光、色、電標準測試)、智慧生產裝備(高速高精度芯片質量控制與分選設備、半導體照明燈具的規模化生產與質量分析系統)等眾多細分領域,全面覆蓋LED行業上、中、下游產業鏈。
晶盛機電表示,公司已布局LED上游晶體材料生產與加工業務,中為光電作為LED行業上、中、下游眾多細分領域的優秀的設備供應商,與公司在市場拓展、技術研發等方面有很強的互補性。本次交易不僅可以有效的提高募集資金的使用效率,而且可以培育公司新的利潤增長點,進一步豐富公司的產品線,實現優勢互補。
28、金沙江33億美元收購Lumileds80.1%股份
3月31日,由金沙江GOScaleCapital牽頭,金沙江GO Scale Capital主導,亞太資源開發投資有限公司和南昌工業控股集團有限公司等中資、外資財團的鼎力支持下的并購基金,今日(3月31日)宣布成功收購荷蘭皇家飛利浦 公司旗下Lumileds 80.1%的股份,而飛利浦公司將保留剩余的19.9%的股份。此次交易價值約33億美元,預計將于2015年第三季獲得相關市場的監管部門批準,交易條件都確認后才會完成。新的Lumileds將包括原有的LED事業以及從飛利浦集團分拆出來的汽車照明事業部。
據了解,飛利浦LumiLEDs目前包括LED與汽車照明事業部。此次交易價值約33億美元。預計將于2015年第三季度獲得監管部門批準等交易條件后完成。
29、三星收購美國LED面板制造商YESCO
據韓國媒體3月5日消息,三星電子已經收購了美國LED顯示屏生產商YescoElectronics以拓展自己的數字標識業務。不過,到目前為止,三星電子并沒有透露這項交易的價格。
三星方面表示,此舉有助于拓展自己的是數字標牌業務。公開資料顯示,YescoElectronics創立于1988年,一直專注于戶外廣告顯示屏和其他數字標識應用,產品被應用于包括位于倫敦皮卡迪利大街的戶外廣告顯示,五星級永利拉斯維加斯酒店,曉月度假村以及在美國的賭場中。
三星電子的視頻顯示部門主管KimSeok-ki稱,三星相信LED顯示屏有很廣闊的發展前景,其可以適用于各種應用。通過此次收購,三星將致力于將LED戶外顯示的價值傳播給全球的消費者。
30、晶電1.6億元收購臺積固態照明94%股權
LED芯片大廠晶電1月9日宣布,將以現金8.25億元新臺幣(折合人民幣約1.60億元)價格,向臺積電與其子公司臺積光能購買其所持有的臺積固態照明全部股份,交易完成后晶電將持有臺積固態照明公司94%的股權。
臺積電表示,交易后臺積電會完全退出臺積固態照明,營運將由晶電及臺積固態照明的現有團隊來主導。
對于此次的合作,晶電董事長李秉杰表示,凡是對晶電的競爭力與股東權益與LED 產業的發展有幫助的,我們都抱持開放與積極正面的態度。臺積固態照明公司的產能雖然遠不及晶電,但與臺積公司合作,可以引進跨業的不同思維,不同的人才與系統可以激發新的想法,進而對晶電未來的營運產生補強的綜效。 臺積固態照明公司加入晶電后,將獲得更多元的人才與晶圓代工管理系統,促使晶電加速創新。
[pagebreak]
再一個!歐司朗分拆出售資產 中國企業誰將接盤?
由于LED照明企業的崛起,今年以來,國際照明巨頭開始頻頻分拆出售其原有的傳統業務。3月31日,由金沙江GOScaleCapital牽頭并購基金,宣布成功收購荷蘭皇家飛利浦 公司旗下Lumileds 80.1%的股份,國際照明巨頭歐司朗也宣布分拆出售通用照明業務板塊后,歐司朗甩賣佛山照明股權和分拆出售通用照明業務背后,是受近年來LED技術革命的沖擊。中國LED照明企業崛起,低價成為企業優勢,使得歐美等傳統照明巨頭不得不進行戰略調整。
木林森11月6日晚間公告,為增強企業競爭力,優化整合行業資源,董事會同意公司參與競購OSRAMLichtAG(歐司朗)部分照明業務資產。
公告稱,為增強企業競爭力,優化整合行業資源,董事會同意公司參與競購OSRAMLicht AG(歐司朗)部分照明業務資產,并授權孫清煥董事長代表公司洽談收購事宜及簽署相關文件。如雙方后續就交易達成實質性意向,并簽署相關協議。
木林森總經理林紀良表示,目前為止雙方互動良好,在強化供應鏈整合及品牌有共識,預期2016年第二季前后會有結果。林紀良解釋,海外的照明市場當中,本土品牌的市占通常較高,他國廠商較難打入,若木林森與歐司朗談成合作,將有更完整的供應鏈整合,使雙方市場擴及海外。若此并購順利,木林森有機會延用歐司朗品牌。而屆時木林森與歐司朗照明品牌將會共存。另外針對歐司朗于馬來西亞的擴產計劃,林紀良總經理也提到不排除尋求與歐司朗在上游如外延片、芯片部份的合作,希望與歐司朗上中下游皆整合,打造完整的產業鏈。
此前,德豪潤達公告放出一則重磅消息,稱公司正在籌劃重大資產及股權收購事項:1、公司及公司的關聯公司擬購買一家境內上市公司的股權,最終以取得控制權為目的;2、公司擬與國家級產業基金合作共同收購境外某照明企業資產,預計涉及金額約在40-60億元人民幣之間,已進入實質性洽談階段。
飛樂音響(600651)7月21日晚間也曾公告,公司擬向德國歐司朗(OSRAM Licht AG)發出非約束性函,飛樂音響及關聯方或將通過一家新成立的特殊目的收購主體(SPV),期望收購德國歐司朗計劃分拆的渠道業務。
公告稱,具體交易和購買價格將基于最終所劃定的資產范圍等確定。該非約束性函是不具有約束力的要約,最終協議有待未來進一步商討達成。
對于歐司朗的分拆之后,未來能有多少業務會被誰接手?目前尚不可知,但基本上確定是中國企業。放眼國內,2015年半導體照明產業的并購整合事件此起彼伏,一樁接一樁,大者恒大的局面正在形成,未來產業大格局中誰將爭鋒,還要看企業手筆?