在日前舉辦的2016中國LED產業國際競爭力發展大會上，廣東省半導體照明產業聯合創新中心主任、廣東省高智新興產業發展研究院院長眭世榮博士，以“國際LED產業市場分析及趨勢預測”為題作了一次干貨滿滿的精彩報告。
廣東省高智新興產業發展研究院院長眭世榮博士
一、談國際經濟形勢
新特征、新趨勢，全球貿易仍難脫困
“進入2016年，發達國家缺乏有效經濟促進手段，發展中國家則面臨多重經濟轉型壓力。”在進行國際經濟形勢總體分析時，眭世榮院長以2014-2017年世界經濟GDP增長趨勢的對比圖(見圖一)作為依據，指出，2015年全球經濟出現放緩的現象，資本回報率也是明顯降低。根據國際貨幣基金組織的統計顯示：2015年世界經濟增長3.1%，為2009年以來最低增速。進入2016年，世界經濟延續弱勢復蘇格局，美元加息進程不確定性增大，地緣政治風險上升，全球貿易仍難以擺脫困境。
圖一
那么，當前世界經濟發展又將有何新特征和新趨勢？
對此，他認為，“當前世界經濟發展的新特征，首先就是在4.0時代下全球資源要素進行優化配置，隨著全球化4.0時代來臨，全球貿易投資、貨幣、信息、技術等要素在市場機制作用下正在向著最有效率的地方進行產業轉移和要素重組。與此同時，創新驅動戰略將會成為全球經濟復蘇的新動力。可以預見，互聯網、物聯網、機器人技術、3D打印、人工智能、航天航海、生物醫藥等新技術不斷涌現，將會使世界經濟尋找到新的突破方向。目前中國正在推進的“中國制造2025”，推動“互聯網+”、“雙創”等，就是為了在未來以創新驅動戰略使經濟爆發出新的活力。”
在新趨勢方面則主要可以體現在三大方面，其一是發達經濟體復蘇緩慢，例如美國經濟復蘇放緩，歐元區經濟艱難復蘇，日本經濟回暖壓力較大。據統計，2015年美國GDP增長僅為2.4%，消費支出不振；歐元區19國GDP增長1.6%，CPI和PPI雙雙低迷；日本經濟增長0.5%，IMF更預計2016年日本經濟增長0.5%，2017年為-0.1%。
其二是新興經濟體成為了全球經濟增長的新希望，亞洲作為新興經濟體最集中的地區，總體仍保持較快增長勢頭，2015年亞洲發展中國家經濟增速達到6.5%，對世界經濟增長貢獻率為44%。其三，中國經濟仍是引領世界經濟增長的重要力量。作為全球第一大貿易國，中國企業已經開始了向全球配置資源。2016年1-2月中國非金融類對外直接投資同比增長71.8%，對外投資已經遠超引進外資。另外，在“一帶一路”戰略下，中國與沿線60多個國家的項目、戰略和規劃的對接也有望取得實質性進展。
二、談全球LED照明產品需求規模
LED家居照明將成主要應用市場
從宏觀上了解到目前世界經濟形勢之后，眭世榮順勢把焦點引到了行業人士最為關注的全球LED照明產品需求規模上。他介紹到，根據相關市場研究機構估算：2015年世界LED照明市場規模為257億美元。從全球LED照明市場份額(見圖二)統計中可以看到，主要就是被歐洲(23%)、中國(21%)、美國(19%)、日本(9%)瓜分。
此外，從圖二還可以看到，新興市場包括亞洲其他地區、中東與印度、及拉丁美洲也不容小覷，占有高達28%的市場份額，這些國家及地區在人口數量、政策推動與項目推廣等推動下，預期在未來有較大的市場前景，這無疑也是相當值得關注。據他透露，事實上廣東省企業出口的市場主要也在這幾個區域。
圖二
眭世榮指出，LED照明滲透率將加速提升，從2016年與2020年全球LED照明主要市場的滲透率比較(見圖三)可以看到，2016年LED主要市場中家居照明滲透率為48.3%，同比上升12.8個百分點；商業照明滲透率約為36.6%，同比提升3.6個百分點；工業照明滲透率為18.7%，同比提升2.5個百分點；市政照明滲透率52.2%，同比提升5.5個百分點；特種照明滲透率約為66.1%，同比上升13.4個百分點。根據研究推測，家居照明市場將快速打開， 2020年家居市場LED市場滲透率在將上升至69.8%，家居照明市場將躍居為LED照明的主要應用市場。“以現在照明市場的格局來看，十三五開始這五年，正是家居照明替換的重要時期。”
再來看全球LED顯示市場規模變化(見圖四)，LED顯示市場的熱點領域是LED背光源，隨著LED光滲透率提升，目前LED背光已經在液晶電視和筆記本電腦上呈現完全替代的趨向(見圖五)。數據顯示，2016年全球LED顯示的市場規模為160億美元，預計在2020年，全球LED顯示的市場規模將達到310億美元。
圖四(單位：億美元)
圖五
三、談LED主要市場需求
多國規模持續增長，國內企業差距明顯
在針對全球主要市場需求進行分析的過程中，眭世榮以美國、德國、日本、荷蘭、印度五國為例子展開闡述。
他介紹到，全球單一最大市場是在美國，相對而言，美國的市場利潤率要比國內市場的利潤率高出很多，2015年美國LED市場銷售總額是49.70億美元，預計到2019年銷售總額達到86.93億，年均增長率15%。從細分市場看，預計2016年美國LED照明產品、LED穩態顯示屏、燈箱標牌銷售規模分別達到48.58億美元、4.61億美元、3.96億美元。“在美國市場上，LED照明排名前十的銷售品牌目前沒有一家是中國企業，主要銷售品牌還是集中在飛利浦、歐司朗等本土品牌上，而美國市場的前十大品牌產品銷售約占60%的市場規模，所以國內LED照明企業家還是應該要看到自身和國際市場的差距”。
德國LED市場方面，2015年其規模達到6.6億美元，預計2019年LED照明市場規模達到13.9億美元，年復合增長率21.75%。由此我們可以發現，德國市場的增速比美國還要大。由于德國汽車產業高度發達，LED產品在汽車領域應用占據細分市場首位。2015年汽車應用領域的LED產品銷售規模達到3.61億美元，這又跟作為全球汽車照明市場領導者的歐司朗是德國企業有很大關系。德國的LED市場主要由國際五大品牌廠控制，它們包括了歐司朗、飛利浦、科銳、日亞化和三星等國際巨頭，同樣難覓中國企業的身影。
2015年日本LED照明市場規模為9.7億美元，預測到2019年增長至19.5億美元，年均復合增長率為20.38%，增速穩健。與歐美國家不同是，日本工業領域的LED產品應用最廣泛，其銷售規模遠高于住宅、商業等其他應用領域。在日本市場還是以本土品牌為主，排名前五Nichia Corperation、Toyoda Gosei、Stamley Electric、Panasonic Corporation、Shrap Electronics Corp.等日系企業，這五家公司LED產品銷售總市場份額約為55%。
荷蘭是歐盟LED照明普及度最高的國家之一。荷蘭政府大力采用LED公共照明系統，民眾對LED認知度較高。2015年荷蘭LED市場規模為2.62億美元，其中LED照明產品、 LED顯示屏、 LED燈箱標牌市場規模分別是2.44億美元、0.12億美元、0.05億美元。荷蘭對本土飛利浦品牌的認可度極高，飛利浦占據70%以上LED市場份額，成為名副其實的一枝獨秀。由此可見，中國LED企業進入荷蘭LED市場的難度也比較高。
新興市場國家印度的LED照明市場呈現快速增長的勢頭，2015年市場規模是9.24億美元，預計到2019年市場規模達到32.25億美元，年復合增長率為37.0%。其次是LED燈箱標牌市場、LED顯示屏市場，市場需求還遠未打開。印度LED銷售市場主要被國外國際品牌廠商Philips 、Osram 、GE 等占據。隨著印度政府對LED照明的積極推進，印度LED市場需求將持續爆發，在“一帶一路”等國家戰略推動下，擁有全球第二大人口、門檻較低的印度需求持續火爆。
四、談LED產業發展趨勢
全新市場機會將帶來千億市場規模
眭世榮并對LED產業發展趨勢進行了預測。他表示，在技術發展的趨勢，應該看到新材料、新工藝在創新、升級、跨界的技術融合。首先是LED襯底第三代半導體技術、CSP倒裝技術逐漸成熟，他介紹到，科技部2016年開始推出第三代半導體材料的專項，廣東省將積極的開展這方面的工作。第二是LED照明的能效、光色質量及顯色性表征值進一步提高。照明技術將與信息技術深度融合，智慧照明技術逐漸成熟。以及Micro-LED技術、量子點發光技術、納米發光技術、石墨烯發光技術的方興未艾。
眭世榮表示，隨著照明技術和信息技術深度的融合，智慧照明正逐步成熟。在未來LED的技術相對成熟以后，LED創新驅動力量可以從以下幾方面來看：智能照明、可見光通信、植物照明、紫外光LED和第三代半導體材料，預計這些技術將是有力推動LED創新的五大方向。
“我們看到這些產品的方向都是未來五年或者是十年新增的LED市場趨勢，這些方向我們認為會帶來千億以上的新市場規模。”從市場的發展趨勢來看，全球LED照明的市場規模增長在放緩，主要是由于替代性光源產品(含燈管、球泡燈)等產品價格大幅下跌，產品利潤不如預期，LED照明市場增長動力不足。2015年全球LED照明市場規模為257億美元，增長率比2014年下降24個百分點。預計2016年到2017年全球LED照明市場增長逐漸趨緩和穩定，部分替代性光源已經更換完成，市場增長率跌至20%以下，并維持穩定。
“為此，所以我們必須尋找新的市場機會”，他說，“市場發展的趨勢，歐美市場在持續的發酵，新興市場已經看出是一個良好的增長勢頭，通過對‘一帶一路’64個國家進行跟蹤、研究，可以看到在這些市場，尤其是埃及、巴西、波蘭這些新興市場的機會非常多，這是一個令人興奮和鼓舞的市場機會”。
例如新興市場國家中越南的市場，憑借飛速的經濟發展需求、巨大的人口紅利、政府政策扶持等因素，搭乘“中國-東盟自貿區”、中國“一帶一路”等有政策紅利，越南LED照明市場需求潛力巨大。中越經貿關系密切，中國是越南LED照明的第一進口大國，2015年1-12月越南進口市場中國占99%。
埃及是中東和非洲最大的消費市場，LED市場輻射廣，潛力大。埃及與中東及非洲有自由貿易協議，LED產品將輻射中東及非洲市場，埃及遷都、經濟特區建設將帶動基建設施，LED市場需求大潛力巨大。2010年-2015年中國對埃及LED照明產品出口規模高速增長。2010年出口金額僅為0.08億美元，2015年增長至1.28億美元，同比增長率達到212.20%。
印度是人口第二大國，發展速度快，市場需求潛力大。2015年1-12月，印度LED照明產品進口國家中，中國以75.4%進口占比排在首位。在印度LED照明進口產品中，天花板燈、LED面板燈、LED燈條燈帶、投射燈占比前四。從2014年開始，中國對印度LED照明產品出口規模激增，出口金額3.71億美元，同比增速231.25%。2015年出口規模達6.09億美元，預計未來出口規模將穩步提升。
作為南美洲最大的轉口國，全南美洲約有40%的照明類產品來自巴西，除了得到政府支持，還有賽事帶動，市場潛力大。2015年1-12月，巴西LED照明產品進口國家中，中國以51.2%進口占比排在首位。在巴西LED照明進口產品中，LED面板燈、投射燈、LED球泡燈、天花板燈占比前四。2010年出口金額金額0.47億美元，2015年出口規模5.53億美元。從過去出口國家排名的第20名上升至第8名。
國內企業遠征海外國際市場，出口日益頻繁，在國際貿易的趨勢上，專利和技術標準等貿易壁壘問題也日益突出。眭世榮透露，“我們下一步將會和商務廳共同研究，關于如何應對未來貿易摩擦以及出口專利所面臨的瓶頸問題”。據其介紹，隨著全球LED產業競爭不斷加劇，為抵御外來競爭者沖擊，全球各主要廠商紛紛發力進行技術突破，以占領LED技術的制高點。國際大廠不斷提高市場準入的技術標準，并相互通過交互授權避免專利糾紛，形成了龐大的專利網絡，以達到控制市場生態鏈的目的。發展中國家的LED產業未來要向高端發展，面臨著專利和標準等貿易壁壘的極大挑戰。
在產業發展趨勢方面，隨著產業國際轉移加快，中國企業也要深化“走出去”戰略。作為LED重要制造基地和全球最大應用市場，中國成為國際LED巨頭重點布局市場，而中國也迫切希望“走出去”占有全球市場。一方面，發達國家和地區的國際大公司，通過并購、重組等方式，逐步將勞動密集型的產業鏈中下游環節，向中國大陸和馬來西亞等發展中國家和地區轉移，實現全球統一營銷策略下的上、中、下游整合。例如美國Cree、臺灣億光、佰鴻、歐司朗等行業龍頭在大陸設廠。另一方面，中國積極通過跨國并購、海外設廠、工程承包等多種方式 “走出去”，借力國際市場渠道、國際大廠現有品牌價值、核心專利技術，規避知識產權糾紛風險、提升國際競爭力。他繼而以廣東LED企業為例，介紹了中國LED企業走出去的區位選擇(見圖六)和模式選擇(見圖七)
圖六
圖七
他認為：“我們要看到國際大公司從事并購、重組的方式，將中下游環節進行轉移，最近就是華為從深圳外遷到東莞，這件事在行業內引起了很大的反響。現在很多企業也在關注，是不是有更多的企業會走到國外去，占領國外的市場，這也是重要的投資貿易的發展形勢。今天主要通過對前一段時間對行業數據的研究和分析，大致上給大家展示2016年發達國家市場和新興市場LED分析。從中也可以看到，不同的市場是有不同的需求，作為企業應當瞄準好這些市場，找準自己的定位和開發好自己的產品。我相信在未來的十三五三到五年時間內，LED這個領域總的來說，出口市場的機遇要比國內的機遇更大一些，所以我們期待著在未來發展過程中，我們的企業能在出口領域取得更好的成績！”
