中國半導體照明網專稿：2017年2月21日， LSI Industries Inc.（納斯達克股票代碼：LYTS）宣布，已完成收購阿特拉斯照明產品公司的所有股本，該公司是伯靈頓品質LED照明產品進入配電市場。截至2016年12月25日的財政年度，Atlas的收入為5650萬美元，營業收入為880萬美元，其中私人公司費用調整后估計為360萬美元。同樣，經調整的EbitDA估計約為970萬美元凈現金，Atlas的資產負債表在2016年12月25日是無負債的。成立于1992年，Atlas成立以來一直作為S公司運作。
協議條款包括現金付款9.69億美元，加上20萬份五年期認股權證，以9.95美元的行使價收購LSI的普通股，總代價為9,750萬美元。資金將由PNC銀行提供的一個新的1億美元商業銀行機構的手頭現金和6600萬美元的組合提供。
首席執行官兼總裁Dennis W. Wells評論說：“我非常高興地宣布收購Atlas照明產品公司。這一高度戰略收購是LSI歷史上最大的收購，將立即擴大我們的照明產品，擴大我們的采購能力，提高利潤率，并提供顯著的收入和成本協同效應。”
“Atlas的快速標準產品線，包括洪水，壁掛，線性，柱安裝和高架燈具，補充LSI的定制產品線與最小的重疊，為我們的客戶提供一個非常完整的LED照明產品組合。 LSI打算保持Atlas品牌，這是一個在配電市場上受到好評的名字，我們將為LSI和Atlas產品線保持獨立的代理網絡。在我們早期的整合計劃中，我們發現了許多產品交叉銷售機會，從而為銷售代理和分銷合作伙伴在這兩個銷售渠道提供更多的產品，從而在LSI帶來協同收入增長機會。”
“除了LSI和Atlas的補充產品線之外，我們預計這次收購將產生顯著的成本協同效應。 Atlas在亞洲建立了采購渠道，我們計劃在LSI的現有業務中使用。這些采購關系以及我們在盡職調查期間確定的額外成本節約，預計將在短期內惠及LSI，而消除私人公司支出造成的節約將立即受益。我們打算實施LSI業務系統，以最大限度地實現節約潛力。”
“在過去幾個月的時間里，我對Atlas的管理團隊印象深刻，我很高興歡迎所有員工加入LSI。我們打算維持位于北卡羅來納州伯靈頓的阿特拉斯設施，并簽署了一項為期7年的租賃合同，并提供多種續約選擇。”
“鑒于LSI和Atlas的互補產品，加上預期的收入和成本協同效應，我預計這次收購將從2018財年開始增加LSI的業績，并將加快實現高于市場利率的收入增長，提高我們的毛利和經營利潤率。這是一個令人興奮的時刻，在照明行業，我相信LSI和Atlas的結合將提供許多增長機會。
阿特拉斯照明產品公司總裁James H. Bennett評論道：“我很高興能與LSI Industries合作。我一直認為LSI是定制照明燈具的質量制造商，我期待著繼續擔任Atlas Lighting總裁，與Dennis和LSI團隊合作，發展業務。
董事長兼首席執行官塞繆爾（Sam）Hunt III評論道：“在照明業務25年之后，我很高興地宣布退休。我相信，在丹尼斯·威爾斯，吉姆·貝內特和整個LSI團隊的管理下，我的業務將處于良好的狀態，我祝他們在未來取得巨大成功。
