一、OLED大熱 今年市場出貨量將近5億片

 

　　根據(jù)日本民間調(diào)查機構(gòu)公布的調(diào)查報告指出，因蘋果于2017年11月3日開賣的iPhone X上開始采用OLED面板，提振了2017年全球OLED面板整體市場規(guī)模(包含智能手機用、電視用、智能手表用等用途)年增12.3%至47380萬片，且因蘋果今后預估將擴大采用OLED面板、中國廠商料跟進蘋果腳步采用，因此預估2018年全球OLED面板市場將呈現(xiàn)急速增長，預估將大增34.1%至63550萬片。

 

　　因看好OLED面板需求，夏普(Sharp)、Japan Display Inc(JDI)、京東方(BOE)、華星光電(CSOT)、天馬微電子等面板廠商積極進行設(shè)備投資，預估上述廠商將在2019~2020年期間開始正式生產(chǎn)OLED面板，加上除了來自智能手機的需求之外，電視用OLED面板需求也預估將擴大，因此2022年全球OLED面板市場規(guī)模預估將擴增至153660萬片的水準，將較2016年(42200萬片)飆增2.6倍(增加264%)。

 

　　單就智能手機用OLED市場來看，2017 年全球智能手機市場成長雖鈍化，不過在iPhone X加持下，OLED面板市場成長10.8%至44100萬片，其中iPhone X用OLED面板數(shù)量預估達約6000萬片。因2018年開賣的3款iPhone新機中，預估將有2臺會搭載OLED面板，提振2018年iPhone用OLED面板市場有望大幅擴增至超過1億片的水準。

 

　　二、2017年全球手機屏幕市場規(guī)模達456億美元

 

　　隨著智能手機的普及，手機成為影視視頻消費的主要設(shè)備，這也影響到了顯示面板行業(yè)。專業(yè)機構(gòu)最新的預測報告稱，2017年，全球手機屏市場規(guī)模，將第一次超過電視屏幕。

 

　　據(jù)科技市場研究公司IHS Markit的報告，在過去七年時間里，全球手機屏幕每年的增速高達17%，逐步縮小了和電視屏幕的差距。作為對比，從2010年到2016年，電視屏市場空間卻每年萎縮了8%。據(jù)估計，今年，全球手機屏幕市場規(guī)模將高達456億美元，超過電視屏413億美元的規(guī)模。而在2010年，電視屏幕市場規(guī)模高達554億美元，手機屏市場規(guī)模僅為129億美元，也就是電視市場的四分之一。

 

　　三、單價上揚，2017年教育交互顯示市場漲幅近三成

 

　　據(jù)avc調(diào)研報告顯示，2017年教育交互顯示市場，銷量渴望同比增長超過13%，銷售額則大增27%。業(yè)內(nèi)領(lǐng)頭企業(yè)基本呈現(xiàn)“全面飄紅”的發(fā)展態(tài)勢。

 

　　從市場細分看，交互智能平板作為IWB市場主要拉動力，銷量同比上漲25.9%，銷售額增長43.3%，均價達到1.56萬元。銷售額增幅遠大于銷量的原因是大尺寸產(chǎn)品持續(xù)增長。上半年總量在35~40萬臺之間，全年超過百萬臺。

 

　　以占據(jù)前三季度近半銷量的第三季度市場為例，70+產(chǎn)品已經(jīng)成為為液晶交互智能平板產(chǎn)品的最大“細分產(chǎn)品線”，次之的則是65英寸產(chǎn)品。而從市場增幅看，80+產(chǎn)品則成為增長最快的產(chǎn)品。65英寸以上合計已經(jīng)占到教育交互平板產(chǎn)品8成以上份額。這與三年前55英寸產(chǎn)品獨占半壁江山的態(tài)勢形成了鮮明對比。

 

　　在傳統(tǒng)投影白板市場，過去數(shù)年因為交互平板的興起，一直保持量價齊跌的態(tài)勢。但是，2017年第三季度，投影白板在銷量下降3%的背景下，銷售額提升了6.4%，第三季度和上半年比較，投影白板產(chǎn)品均價幾乎上升10%。

 

　　四、2017年我國LED顯示屏總產(chǎn)值約為367億元

 

　　今年小間距LED保持去年的高增長態(tài)勢，仍以50%以上的增長速度滲透市場;透明屏市場規(guī)模較之去年有所擴大;傳統(tǒng)常規(guī)屏市場也形勢良好，有的企業(yè)甚至重啟關(guān)掉的直插屏生產(chǎn)線。我國LED顯示屏企業(yè)在深耕國內(nèi)市場的同時，拓展外海市場的力度不斷加大?？傮w上，2017年我國LED顯示行業(yè)總產(chǎn)值預估367億元左右，相較去年增長32億元左右，全年行業(yè)增長率預估將達到9.5%左右。

 

　　從今年前三季度各大LED顯示屏企業(yè)銷售狀況看，2017年各大上市企業(yè)都獲得了快速的增長，銷售額絕大多數(shù)都較往年有大幅增長，個別企業(yè)甚至翻了一翻，雖受漲價影響，但企業(yè)隨著經(jīng)營的多元化，依然實現(xiàn)了利潤的高增長，如利亞德前三季同比增長了108.57%，洲明科技也增長67.17%，聯(lián)建光電33.59%。

 

　　2017年行業(yè)還有一個變化，LED顯示屏企業(yè)，尤其是行業(yè)內(nèi)的龍頭骨干企業(yè)，它們的盈利模式有了很大的變化，不再局限于單個顯示屏產(chǎn)品的銷售，而是越來越多的融入到系統(tǒng)工程項目，實現(xiàn)捆綁式銷售的模式。換言之，LED顯示屏企業(yè)的盈利方式，正變得越來越豐富多樣化。

 

　　五、2017年全球大尺寸液晶面板總產(chǎn)能達2.183億平方米

 

　　據(jù)市場研究公司W(wǎng)itsView數(shù)據(jù)顯示，大型平板的全球生產(chǎn)能力預計將在2017年以每月29.5萬臺的速度擴張，下半年新增產(chǎn)能將達60%以上。

 

　　因此，2017年全球大尺寸液晶面板總產(chǎn)能將達到2.183億平方米，同比增長5.8%，高于0.3%的預期目標。

 

　　2017年的大部分增加的產(chǎn)能將主要用于液晶顯示屏，這反過來將對43英寸和65英寸液晶顯示屏部分產(chǎn)生最大的影響。

 

　　到2017年初，全球43英寸液晶顯示屏出貨量為250萬臺，預計到2017年底將增至300萬臺。

 

　　六、2017年3D玻璃蓋板市場規(guī)模達650億 19年將超千億

 

　　就目前來說，因受制于與3D玻璃配套的AMOLED顯示屏的生產(chǎn)能力，3D曲面玻璃蓋板應(yīng)用率目前僅占整個手機蓋板市場的5%。而隨著AMOLED顯示技術(shù)的日益成熟，將給3D玻璃蓋板應(yīng)用市場帶來最好的機會。

 

　　7月11日，比亞迪電子接受機構(gòu)調(diào)研時表示，明年大部分旗艦手機都會使用3D玻璃機殼，旗艦機大概占手機出貨量的15%-20%，也就是有3億部左右的手機前后蓋都是會用3D玻璃，合計3D玻璃需求約6億片，未來手機的趨勢將會是金屬中框加前后蓋3D玻璃。

 

　　2016年手機玻璃市場規(guī)模(正反面合計)401.3億，手機雙面玻璃應(yīng)用趨勢加強疊加3D 玻璃滲透率快速提升，預測手機玻璃(正反面合計)將有近千億市場空間，預計2017-2019年市場規(guī)模分別為646.7億、851.2億、1056.8億元，2016-2017年復合增速38.1%。

 

　　七、2017年OLED封裝材料市場達1.17億美元

 

　　據(jù)獨立數(shù)據(jù)調(diào)研機構(gòu)IHS Markit最新數(shù)據(jù)顯示，相比2016年，2017年OLED封裝材料市場預計將增長4.7%到1.17億美元。

 

　　由于中國和韓國面板廠商已經(jīng)積極投資新建OLED晶圓廠，導致OLED出貨量有所增加，該市場預計會加快發(fā)展。因此，預計2021年OLED封裝材料市場將達到2.325億美元，年均復合增長率將達16%。

 

　　從收入方面來看，2017年金屬類封裝材料預計占整個市場的50%，而低熔焊料玻璃粉封裝材料將達43%;2021年分別達67%和23%。

 

　　從中長期角度來看，混合封裝材料市場還將持續(xù)增長一段時間。2017年，TFE和混合類封裝材料預計將分別占整個封裝材料市場營收的6%和1%，但是在2021年將分別增長至7%和3.5%。

 

　　八、2017年末電視面板市場供過于求 供需比達6.4%

 

　　2017年即將進入尾聲，最新研究報告顯示，預計2017年全球液晶電視品牌出貨量為2.1億臺，同比減少4.1%。剛剛過去的三季度，雖然海外品牌維持積極備貨，但中國品牌的采購節(jié)奏明顯放慢，面板價格持續(xù)下降。四季度，海外備貨需求將逐步回落，中國市場是否能在銷售旺季迎來爆發(fā)，給電視面板市場帶來新機?根據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計測算，四季度外銷需求回落，而供應(yīng)端隨著新線的持續(xù)爬坡帶動供應(yīng)能力增強，全球液晶電視面板的供需比預計為6.4%，整體供過于求。

 

　　根據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年四季度三星電子，LG電子及Sony等海外主要品牌的面板需求數(shù)量環(huán)比大幅下降15.2%，同比下降7.3%，備貨策略轉(zhuǎn)保守。而中國品牌備貨策略轉(zhuǎn)為積極，據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，四季度中國五大品牌的需求量環(huán)比大幅增長18.5%。

 

　　除此之外，在供應(yīng)端，新線持續(xù)爬坡四季度全球LCD TV面板廠商的供應(yīng)數(shù)量預計為7050萬片，供應(yīng)數(shù)量環(huán)比增長3.4%，廠商策略調(diào)整，55"面板供應(yīng)增加。第四季度TV面板價格維持下降，55"面板價格穩(wěn)中略降。

 

　　九、今年AMOLED面板出貨量飆升63%

 

　　來自智能型手機和電視產(chǎn)業(yè)不斷成長的需求，帶動AMOLED面板市場出貨持續(xù)飆升。有國外研究機構(gòu)表示，鑒于智能型手機和電視產(chǎn)業(yè)對AMOLED面板的需求與日具增，2017年全球主動式矩陣有機發(fā)光二極體(AMOLED)市場出貨預計將較去年同期飆升63%，達到252億美元。

 

　　AMOLED面板在智能型手機中的使用日益增加，且AMOLED電視銷量不斷上升，這將是推動AMOLED面板市場成長的主要驅(qū)動因素，來自頭戴式顯示器和行動電腦需求的穩(wěn)步上升，也將有助于提振市場。

 

　　基于產(chǎn)能增加，AMOLED電視面板市場預計將從去年的89萬片增至今年的150萬片。到2021年，AMOLED面板市場預計將以22%的復合年成長率(CAGR)擴張，超過400億美元。

 

　　十、今年Micro LED 市場規(guī)模為700萬美元 潛力巨大

 

　　日本民間調(diào)查機構(gòu)矢野經(jīng)濟研究所9月4日公布調(diào)查報告指出，隨著Sony開賣采用了使用Micro LED的高畫質(zhì)面板技術(shù)“CLEDIS”的顯示系統(tǒng)，2017年全球Micro LED市場規(guī)模預估為700萬美元，規(guī)模雖不大、但已開始形成市場。

 

　　目前，除了Sony之外，蘋果(Apple)、鴻海等大廠也計劃搶進Micro LED市場，其中蘋果計劃在預計2018-2019年期間開賣的自家智慧手表上采用Micro LED，鴻海則是收購研發(fā)Mrico LED面板的美國新創(chuàng)公司，Micro LED可能將以超乎想象的速度呈現(xiàn)擴大，預估2018年Micro LED市場規(guī)模有望擴大至1,400萬美元，將達2017年的2倍水平。

 

　　繼傳統(tǒng)LCD(液晶)、OLED后，新一代顯示技術(shù)Micro LED吸引蘋果、索尼與全球顯示器供應(yīng)鏈關(guān)注與投入。TrendForce旗下LEDinside最新研究指出，廠商正在努力克服Micro LED的高制造成本，推動Micro LED發(fā)展;若以全面取代現(xiàn)有液晶顯示器的零組件的規(guī)模來推估，包括背光模塊、液晶、偏光板等，Micro LED未來的潛在市場規(guī)模約可達300億至400億美元。