一、OLED大熱 今年市場(chǎng)出貨量將近5億片

 

　　根據(jù)日本民間調(diào)查機(jī)構(gòu)公布的調(diào)查報(bào)告指出，因蘋果于2017年11月3日開賣的iPhone X上開始采用OLED面板，提振了2017年全球OLED面板整體市場(chǎng)規(guī)模(包含智能手機(jī)用、電視用、智能手表用等用途)年增12.3%至47380萬片，且因蘋果今后預(yù)估將擴(kuò)大采用OLED面板、中國廠商料跟進(jìn)蘋果腳步采用，因此預(yù)估2018年全球OLED面板市場(chǎng)將呈現(xiàn)急速增長，預(yù)估將大增34.1%至63550萬片。

 

　　因看好OLED面板需求，夏普(Sharp)、Japan Display Inc(JDI)、京東方(BOE)、華星光電(CSOT)、天馬微電子等面板廠商積極進(jìn)行設(shè)備投資，預(yù)估上述廠商將在2019~2020年期間開始正式生產(chǎn)OLED面板，加上除了來自智能手機(jī)的需求之外，電視用OLED面板需求也預(yù)估將擴(kuò)大，因此2022年全球OLED面板市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估將擴(kuò)增至153660萬片的水準(zhǔn)，將較2016年(42200萬片)飆增2.6倍(增加264%)。

 

　　單就智能手機(jī)用OLED市場(chǎng)來看，2017 年全球智能手機(jī)市場(chǎng)成長雖鈍化，不過在iPhone X加持下，OLED面板市場(chǎng)成長10.8%至44100萬片，其中iPhone X用OLED面板數(shù)量預(yù)估達(dá)約6000萬片。因2018年開賣的3款iPhone新機(jī)中，預(yù)估將有2臺(tái)會(huì)搭載OLED面板，提振2018年iPhone用OLED面板市場(chǎng)有望大幅擴(kuò)增至超過1億片的水準(zhǔn)。

 

　　二、2017年全球手機(jī)屏幕市場(chǎng)規(guī)模達(dá)456億美元

 

　　隨著智能手機(jī)的普及，手機(jī)成為影視視頻消費(fèi)的主要設(shè)備，這也影響到了顯示面板行業(yè)。專業(yè)機(jī)構(gòu)最新的預(yù)測(cè)報(bào)告稱，2017年，全球手機(jī)屏市場(chǎng)規(guī)模，將第一次超過電視屏幕。

 

　　據(jù)科技市場(chǎng)研究公司IHS Markit的報(bào)告，在過去七年時(shí)間里，全球手機(jī)屏幕每年的增速高達(dá)17%，逐步縮小了和電視屏幕的差距。作為對(duì)比，從2010年到2016年，電視屏市場(chǎng)空間卻每年萎縮了8%。據(jù)估計(jì)，今年，全球手機(jī)屏幕市場(chǎng)規(guī)模將高達(dá)456億美元，超過電視屏413億美元的規(guī)模。而在2010年，電視屏幕市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)554億美元，手機(jī)屏市場(chǎng)規(guī)模僅為129億美元，也就是電視市場(chǎng)的四分之一。

 

　　三、單價(jià)上揚(yáng)，2017年教育交互顯示市場(chǎng)漲幅近三成

 

　　據(jù)avc調(diào)研報(bào)告顯示，2017年教育交互顯示市場(chǎng)，銷量渴望同比增長超過13%，銷售額則大增27%。業(yè)內(nèi)領(lǐng)頭企業(yè)基本呈現(xiàn)“全面飄紅”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

 

　　從市場(chǎng)細(xì)分看，交互智能平板作為IWB市場(chǎng)主要拉動(dòng)力，銷量同比上漲25.9%，銷售額增長43.3%，均價(jià)達(dá)到1.56萬元。銷售額增幅遠(yuǎn)大于銷量的原因是大尺寸產(chǎn)品持續(xù)增長。上半年總量在35~40萬臺(tái)之間，全年超過百萬臺(tái)。

 

　　以占據(jù)前三季度近半銷量的第三季度市場(chǎng)為例，70+產(chǎn)品已經(jīng)成為為液晶交互智能平板產(chǎn)品的最大“細(xì)分產(chǎn)品線”，次之的則是65英寸產(chǎn)品。而從市場(chǎng)增幅看，80+產(chǎn)品則成為增長最快的產(chǎn)品。65英寸以上合計(jì)已經(jīng)占到教育交互平板產(chǎn)品8成以上份額。這與三年前55英寸產(chǎn)品獨(dú)占半壁江山的態(tài)勢(shì)形成了鮮明對(duì)比。

 

　　在傳統(tǒng)投影白板市場(chǎng)，過去數(shù)年因?yàn)榻换テ桨宓呐d起，一直保持量價(jià)齊跌的態(tài)勢(shì)。但是，2017年第三季度，投影白板在銷量下降3%的背景下，銷售額提升了6.4%，第三季度和上半年比較，投影白板產(chǎn)品均價(jià)幾乎上升10%。

 

　　四、2017年我國LED顯示屏總產(chǎn)值約為367億元

 

　　今年小間距LED保持去年的高增長態(tài)勢(shì)，仍以50%以上的增長速度滲透市場(chǎng);透明屏市場(chǎng)規(guī)模較之去年有所擴(kuò)大;傳統(tǒng)常規(guī)屏市場(chǎng)也形勢(shì)良好，有的企業(yè)甚至重啟關(guān)掉的直插屏生產(chǎn)線。我國LED顯示屏企業(yè)在深耕國內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，拓展外海市場(chǎng)的力度不斷加大。總體上，2017年我國LED顯示行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)估367億元左右，相較去年增長32億元左右，全年行業(yè)增長率預(yù)估將達(dá)到9.5%左右。

 

　　從今年前三季度各大LED顯示屏企業(yè)銷售狀況看，2017年各大上市企業(yè)都獲得了快速的增長，銷售額絕大多數(shù)都較往年有大幅增長，個(gè)別企業(yè)甚至翻了一翻，雖受漲價(jià)影響，但企業(yè)隨著經(jīng)營的多元化，依然實(shí)現(xiàn)了利潤的高增長，如利亞德前三季同比增長了108.57%，洲明科技也增長67.17%，聯(lián)建光電33.59%。

 

　　2017年行業(yè)還有一個(gè)變化，LED顯示屏企業(yè)，尤其是行業(yè)內(nèi)的龍頭骨干企業(yè)，它們的盈利模式有了很大的變化，不再局限于單個(gè)顯示屏產(chǎn)品的銷售，而是越來越多的融入到系統(tǒng)工程項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)捆綁式銷售的模式。換言之，LED顯示屏企業(yè)的盈利方式，正變得越來越豐富多樣化。

 

　　五、2017年全球大尺寸液晶面板總產(chǎn)能達(dá)2.183億平方米

 

　　據(jù)市場(chǎng)研究公司W(wǎng)itsView數(shù)據(jù)顯示，大型平板的全球生產(chǎn)能力預(yù)計(jì)將在2017年以每月29.5萬臺(tái)的速度擴(kuò)張，下半年新增產(chǎn)能將達(dá)60%以上。

 

　　因此，2017年全球大尺寸液晶面板總產(chǎn)能將達(dá)到2.183億平方米，同比增長5.8%，高于0.3%的預(yù)期目標(biāo)。

 

　　2017年的大部分增加的產(chǎn)能將主要用于液晶顯示屏，這反過來將對(duì)43英寸和65英寸液晶顯示屏部分產(chǎn)生最大的影響。

 

　　到2017年初，全球43英寸液晶顯示屏出貨量為250萬臺(tái)，預(yù)計(jì)到2017年底將增至300萬臺(tái)。

 

　　六、2017年3D玻璃蓋板市場(chǎng)規(guī)模達(dá)650億 19年將超千億

 

　　就目前來說，因受制于與3D玻璃配套的AMOLED顯示屏的生產(chǎn)能力，3D曲面玻璃蓋板應(yīng)用率目前僅占整個(gè)手機(jī)蓋板市場(chǎng)的5%。而隨著AMOLED顯示技術(shù)的日益成熟，將給3D玻璃蓋板應(yīng)用市場(chǎng)帶來最好的機(jī)會(huì)。

 

　　7月11日，比亞迪電子接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，明年大部分旗艦手機(jī)都會(huì)使用3D玻璃機(jī)殼，旗艦機(jī)大概占手機(jī)出貨量的15%-20%，也就是有3億部左右的手機(jī)前后蓋都是會(huì)用3D玻璃，合計(jì)3D玻璃需求約6億片，未來手機(jī)的趨勢(shì)將會(huì)是金屬中框加前后蓋3D玻璃。

 

　　2016年手機(jī)玻璃市場(chǎng)規(guī)模(正反面合計(jì))401.3億，手機(jī)雙面玻璃應(yīng)用趨勢(shì)加強(qiáng)疊加3D 玻璃滲透率快速提升，預(yù)測(cè)手機(jī)玻璃(正反面合計(jì))將有近千億市場(chǎng)空間，預(yù)計(jì)2017-2019年市場(chǎng)規(guī)模分別為646.7億、851.2億、1056.8億元，2016-2017年復(fù)合增速38.1%。

 

　　七、2017年OLED封裝材料市場(chǎng)達(dá)1.17億美元

 

　　據(jù)獨(dú)立數(shù)據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS Markit最新數(shù)據(jù)顯示，相比2016年，2017年OLED封裝材料市場(chǎng)預(yù)計(jì)將增長4.7%到1.17億美元。

 

　　由于中國和韓國面板廠商已經(jīng)積極投資新建OLED晶圓廠，導(dǎo)致OLED出貨量有所增加，該市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)加快發(fā)展。因此，預(yù)計(jì)2021年OLED封裝材料市場(chǎng)將達(dá)到2.325億美元，年均復(fù)合增長率將達(dá)16%。

 

　　從收入方面來看，2017年金屬類封裝材料預(yù)計(jì)占整個(gè)市場(chǎng)的50%，而低熔焊料玻璃粉封裝材料將達(dá)43%;2021年分別達(dá)67%和23%。

 

　　從中長期角度來看，混合封裝材料市場(chǎng)還將持續(xù)增長一段時(shí)間。2017年，TFE和混合類封裝材料預(yù)計(jì)將分別占整個(gè)封裝材料市場(chǎng)營收的6%和1%，但是在2021年將分別增長至7%和3.5%。

 

　　八、2017年末電視面板市場(chǎng)供過于求 供需比達(dá)6.4%

 

　　2017年即將進(jìn)入尾聲，最新研究報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2017年全球液晶電視品牌出貨量為2.1億臺(tái)，同比減少4.1%。剛剛過去的三季度，雖然海外品牌維持積極備貨，但中國品牌的采購節(jié)奏明顯放慢，面板價(jià)格持續(xù)下降。四季度，海外備貨需求將逐步回落，中國市場(chǎng)是否能在銷售旺季迎來爆發(fā)，給電視面板市場(chǎng)帶來新機(jī)?根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)測(cè)算，四季度外銷需求回落，而供應(yīng)端隨著新線的持續(xù)爬坡帶動(dòng)供應(yīng)能力增強(qiáng)，全球液晶電視面板的供需比預(yù)計(jì)為6.4%，整體供過于求。

 

　　根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年四季度三星電子，LG電子及Sony等海外主要品牌的面板需求數(shù)量環(huán)比大幅下降15.2%，同比下降7.3%，備貨策略轉(zhuǎn)保守。而中國品牌備貨策略轉(zhuǎn)為積極，據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，四季度中國五大品牌的需求量環(huán)比大幅增長18.5%。

 

　　除此之外，在供應(yīng)端，新線持續(xù)爬坡四季度全球LCD TV面板廠商的供應(yīng)數(shù)量預(yù)計(jì)為7050萬片，供應(yīng)數(shù)量環(huán)比增長3.4%，廠商策略調(diào)整，55"面板供應(yīng)增加。第四季度TV面板價(jià)格維持下降，55"面板價(jià)格穩(wěn)中略降。

 

　　九、今年AMOLED面板出貨量飆升63%

 

　　來自智能型手機(jī)和電視產(chǎn)業(yè)不斷成長的需求，帶動(dòng)AMOLED面板市場(chǎng)出貨持續(xù)飆升。有國外研究機(jī)構(gòu)表示，鑒于智能型手機(jī)和電視產(chǎn)業(yè)對(duì)AMOLED面板的需求與日具增，2017年全球主動(dòng)式矩陣有機(jī)發(fā)光二極體(AMOLED)市場(chǎng)出貨預(yù)計(jì)將較去年同期飆升63%，達(dá)到252億美元。

 

　　AMOLED面板在智能型手機(jī)中的使用日益增加，且AMOLED電視銷量不斷上升，這將是推動(dòng)AMOLED面板市場(chǎng)成長的主要驅(qū)動(dòng)因素，來自頭戴式顯示器和行動(dòng)電腦需求的穩(wěn)步上升，也將有助于提振市場(chǎng)。

 

　　基于產(chǎn)能增加，AMOLED電視面板市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從去年的89萬片增至今年的150萬片。到2021年，AMOLED面板市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以22%的復(fù)合年成長率(CAGR)擴(kuò)張，超過400億美元。

 

　　十、今年Micro LED 市場(chǎng)規(guī)模為700萬美元 潛力巨大

 

　　日本民間調(diào)查機(jī)構(gòu)矢野經(jīng)濟(jì)研究所9月4日公布調(diào)查報(bào)告指出，隨著Sony開賣采用了使用Micro LED的高畫質(zhì)面板技術(shù)“CLEDIS”的顯示系統(tǒng)，2017年全球Micro LED市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估為700萬美元，規(guī)模雖不大、但已開始形成市場(chǎng)。

 

　　目前，除了Sony之外，蘋果(Apple)、鴻海等大廠也計(jì)劃搶進(jìn)Micro LED市場(chǎng)，其中蘋果計(jì)劃在預(yù)計(jì)2018-2019年期間開賣的自家智慧手表上采用Micro LED，鴻海則是收購研發(fā)Mrico LED面板的美國新創(chuàng)公司，Micro LED可能將以超乎想象的速度呈現(xiàn)擴(kuò)大，預(yù)估2018年Micro LED市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大至1,400萬美元，將達(dá)2017年的2倍水平。

 

　　繼傳統(tǒng)LCD(液晶)、OLED后，新一代顯示技術(shù)Micro LED吸引蘋果、索尼與全球顯示器供應(yīng)鏈關(guān)注與投入。TrendForce旗下LEDinside最新研究指出，廠商正在努力克服Micro LED的高制造成本，推動(dòng)Micro LED發(fā)展;若以全面取代現(xiàn)有液晶顯示器的零組件的規(guī)模來推估，包括背光模塊、液晶、偏光板等，Micro LED未來的潛在市場(chǎng)規(guī)模約可達(dá)300億至400億美元。