12月31日晚間，上交所官網顯示，深圳市柔宇科技股份有限公司（以下簡稱“柔宇科技”）科創(chuàng)板IPO獲受理，公司擬募資144.34億元。經Wind統(tǒng)計，在目前已上市的科創(chuàng)板個股中，僅中芯國際募資額在柔宇科技之上。

 

招股書顯示，柔宇是全球柔性科技行業(yè)的先行者，致力于讓人們更好地感知世界。公司的主營業(yè)務為柔性電子產品的研發(fā)、生產和銷售，并為客戶提供柔性電子解決方案，主要應用于智能移動終端、智能交通、文娛傳媒、智能家居、運動時尚和辦公教育等行業(yè)。

公司通過自主研發(fā)的柔性集成電路技術，提供以全柔性顯示屏和全柔性傳感器等柔性電子為核心的一整套柔性產品和解決方案。公司的全柔性顯示屏和全柔性傳感器使傳統(tǒng)人機交互界面擺脫了剛性的物理限制，可反復折疊、卷曲，擁有輕、薄、柔、艷（透）的特性，可為用戶提供創(chuàng)新的人機交互體驗，具有豐富的應用場景。公司通過端到端的垂直整合創(chuàng)新能力開發(fā)一系列創(chuàng)新、可靠的柔性電子產品和解決方案。

 

IPO前，柔宇科技創(chuàng)始人、董事長兼總經理劉自鴻直接持有38.61%的股份，并通過“同股不同權”的設置總計持有71.56%的投票權；外部投資方中，深創(chuàng)投和中信資本分別持股7.35%和6.05%，是“唯二”持股超5%的機構股東。此外，松禾資本、IDG資本、基石資本、前海母基金、盈科資本等均在股東之列。截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下圖所示：

報告期內，公司營業(yè)收入分別為 6,472.67 萬元、10,904.58 萬元、22,697.77萬元和 11,607.37 萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-35,931.28 萬元、-80,217.97 萬元、-107,319.28 萬元和-96,053.72 萬元。

 

其中，2017年至2019年、以及2020年上半年，柔宇科技經營活動產生的現金流量凈額分別為-3.58億元、-6.11億元、-8.10億元和-3.86億元，其主要通過股權和債權等融資渠道補充營運資金。

公司表示，公司經營業(yè)務與下游應用領域市場景氣度密切相關，如果下游市場需求下降，而公司未能通過開發(fā)新產品及新客戶來拓展業(yè)務，將對公司的經營狀況、營業(yè)收入、營業(yè)利潤產生重大影響，可能存在經營業(yè)績大幅下滑的風險。

按照產品類別區(qū)分，公司產品可分為基于公司核心技術全柔性顯示屏或全柔性傳感器的解決方案類產品和消費者產品如 FlexPai 柔派、FlexPai 2、RoWrite柔記、Royole Moon 以及 Royole X 等，報告期內，公司主營業(yè)務收入分產品銷售情況如下：

報告期內公司分產品類別的毛利和毛利率情況如下：

 

本次擬公開發(fā)行不超過 12,000 萬股人民幣普通股（A 股），全部用于與公司主營業(yè)務相關的項目。本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：

 

此番沖擊IPO，柔宇科技擬募資144.34億元，主要投向柔性前沿技術研發(fā)項目、柔性顯示基地升級擴增建設項目、柔性技術的企業(yè)解決方案開發(fā)項目、新一代柔性智能終端開發(fā)項目以及補充流動資金。

 

本次募集資金投資項目均緊密圍繞公司主營業(yè)務及核心技術展開，本次募投項目符合國家產業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略。柔性前沿技術研發(fā)項目將有利于公司加深技術儲備，布局柔性電子產業(yè)發(fā)展新方向，為公司儲備新的業(yè)務增長點；柔性顯示基地升級擴增建設項目將提升公司產能，提升規(guī)模效應，保障公司下游市場擴張策略；柔性技術的企業(yè)解決方案開發(fā)項目將進一步加快公司產品產業(yè)化進程，有利于公司開拓細分市場應用；新一代柔性智能終端開發(fā)項目將順應柔性智能終端發(fā)展趨勢，提升公司柔性智能終端產品市場競爭力；補充流動資金可以優(yōu)化資本結構，降低利息支出和財務費用，提高抗風險能力。

 

本次募投項目的順利實施可以為公司業(yè)務拓展提供必要的技術、研發(fā)和量產能力支撐。本次募集資金投資項目符合公司發(fā)展規(guī)劃，是對公司現有產品和技術平臺的完善及提升，推動公司產品和技術持續(xù)創(chuàng)新，擴大公司主營業(yè)務規(guī)模，進而全面提升企業(yè)核心競爭力。公司未來三年將持續(xù)致力于逐步搭建和完善“柔性星球”的生態(tài)體系，開發(fā)新的產品形態(tài)，提升產品的性能，降低產品的成本。