8月18日晚間，京東方A(000725.SZ)披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書顯示，公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為36.5億股，募集資金總額為203.33億元。
京國(guó)瑞基金、摩根士丹利等20家機(jī)構(gòu)獲配，其中京國(guó)瑞基金獲配金額最大為40億元，也一舉成為京東方A第四大股東。
198.7億元募資凈額中，將有65億元用于收購(gòu)武漢京東方光電24.06%的股權(quán)。公司表示，此舉在提高持股比例的同時(shí)，將進(jìn)一步增厚公司利潤(rùn)水平，擴(kuò)充其在LCD領(lǐng)域的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)和技術(shù)實(shí)力，鞏固其全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)龍頭地位，帶動(dòng)中國(guó)持續(xù)引領(lǐng)全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
二級(jí)市場(chǎng)上，截至8月19日收盤，京東方A每股股價(jià)達(dá)5.78元，20家機(jī)構(gòu)一天浮盈7.7億元。
定增落地吸引20家機(jī)構(gòu)
京東方A在時(shí)隔8年后再次啟動(dòng)融資。
報(bào)告書顯示，京東方A本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為36.5億股，募資總額為203.33億元，發(fā)行價(jià)格為5.57元/股，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為198.7億元。
此次定增獲得機(jī)構(gòu)投資者的積極響應(yīng)，獲配對(duì)象為北京京國(guó)瑞國(guó)企改革發(fā)展基金（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“京國(guó)瑞基金”）、摩根士丹利國(guó)際股份有限公司（簡(jiǎn)稱“摩根士丹利”）、青島城投金融控股集團(tuán)有限公司、上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）等20家機(jī)構(gòu)。
其中，第一梯隊(duì)中，京國(guó)瑞基金獲配40億元，福清市匯融創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司獲配30億元，財(cái)通基金管理有限公司獲配22.71億元。
第二梯隊(duì)中，摩根士丹利獲配15.1億元、JPMorgan（摩根大通）獲配11.5億元，義烏和諧錦弘股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）獲配10億元。
第三梯隊(duì)中，山東海控股權(quán)投資基金管理有限公司、招商證券、紅塔證券、國(guó)泰君安等獲配5億元到8.2億元不等。
本次發(fā)行完成后，京國(guó)瑞基金將一躍成為京東方A的第四大股東，持股比例為1.87%。福清市匯融創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司也成為公司的第六大股東，持股比例為1.4%。其中，京國(guó)瑞基金與北京電控簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，系京東方最終實(shí)際控制人北京市國(guó)資委控制的關(guān)聯(lián)方。
公告顯示，本次非公開發(fā)行股票完成后，京國(guó)瑞基金所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
鞏固全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)龍頭地位
發(fā)行完成后，京東方A將持續(xù)引領(lǐng)全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
公告顯示，198.7億元募資凈額中，將有65億元用于收購(gòu)武漢京東方光電24.06%的股權(quán)，60億元用于重慶京東方顯示增資并建設(shè)京東方重慶第6代 AMOLED（柔性）生產(chǎn)線項(xiàng)目，10億元用于云南創(chuàng)視界光電增資并建設(shè)12英寸硅基OLED項(xiàng)目，5億元用于成都京東方醫(yī)院增資并建設(shè)成都京東方醫(yī)院項(xiàng)目，30億元用于償還福州城投集團(tuán)貸款，剩下的28.7億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
京東方A表示，本次定增的順利完成將有效提升公司資金實(shí)力，促使公司資本結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)鍵，有效提升物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的可持續(xù)發(fā)展能力。收購(gòu)武漢京東方光電將進(jìn)一步增厚公司利潤(rùn)水平，擴(kuò)充其在LCD領(lǐng)域的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)和技術(shù)實(shí)力，鞏固其全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)龍頭地位。
在柔性顯示方面，今年上半年，京東方A柔性顯示屏市占率位居國(guó)內(nèi)行業(yè)第一、全球第二。此次將部分募資投入京東方重慶第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目，將進(jìn)一步提升產(chǎn)能。
京東方A的智慧醫(yī)工業(yè)務(wù)近年來(lái)也取得了迅猛發(fā)展，目前已在北京、合肥、成都、蘇州等地?fù)碛卸嗉覕?shù)字醫(yī)院。本次增資并建設(shè)的成都京東方醫(yī)院已于4月25日正式開診。
京東方A作為全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，在顯示領(lǐng)域的市占率、出貨量連續(xù)多年穩(wěn)居全球第一。
根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告，京東方A預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)125億元至127億元，同比增長(zhǎng)1001%至1018%。
二級(jí)市場(chǎng)上，截至8月19日收盤，京東方A每股股價(jià)達(dá)5.78元，20家機(jī)構(gòu)一天浮盈7.7億元。
