9月22日,冠捷科技公布,公司擬以發行股份的方式收購冠捷科技有限公司(TPV TECHNOLOGY LIMITED)49%股份,同時,公告顯示,公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者非公開發行股票募集配套資金,其中,擬向中國電子、華電有限、產業工程、群創光電、瑞達集團、 Bonstar 發行股份購買冠捷有限 49% 股權,后者也將成為上市公司全資子公司。
據了解,本次募集資金總額不超過19.16億元,在扣除發行費用后,將用于補充上市公司流動資金和償還債務。本次交易完成前后,中國電子仍為上市公司實際控制人,但公司控股股東由中電熊貓變更為中國電子。
此外,在公告中,冠捷科技還作出了業績承諾:其子公司冠捷有限2021年至2023年的預測歸屬母公司所有者的凈利潤為11.5億元、13.3億元、15.0億元(包含享受的特定政府補貼)。
由于公司前期提交中國證監會審查的該次重組申報材料中的財務數據和評估數據已經超過有效期,為保持審查期間財務數據和評估數據的有效性,公司進行了加期審計和加期評估,預計全部加期審計、加期評估及相應材料更新工作無法在2021年9月8日前完成,公司根據有關規定向中國證監會提交了中止審查行政許可事項的申請,并于2021年9月8日取得中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請中止審查通知書》(211039號)。
目前,公司及各中介機構已完成加期審計、加期評估及補充盡職調查等相關工作,公司擬向中國證監會申請恢復該次重大資產重組的審查工作。