11月18日，交通運輸部印發(fā)《綜合運輸服務“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，提出打造清潔低碳的綠色運輸服務體系，推動新能源和清潔能源車輛、船舶在運輸服務領域應用。
另外，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域每年新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。規(guī)劃中，綠色基礎設施建設被頻繁提及，包括加快充電基礎設施建設，開展綠色出行“續(xù)航工程”。
消息發(fā)布后，A股充電樁板塊多只個股漲停，包括北京科銳、許繼電氣、科陸電子。
國內(nèi)充電樁數(shù)量逐月增加 但仍存兩大難題
據(jù)中國充電聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)，國內(nèi)充電樁數(shù)量仍在逐月增加。2021年10月，我國公共充電樁為106.2萬臺，較9月增加1.80萬臺，同比增長59.4%。從2020年11月到2021年10月，月均新增公共類充電樁約3.30萬臺。
但國內(nèi)充電樁建設仍然存在區(qū)域性不平衡問題，二三線城市充電樁數(shù)量很少，充電難問題依然存在。廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東、湖北、安徽、河南、福建Top10地區(qū)建設的公共充電基礎設施占比達七成。
另一方面，華創(chuàng)證券此前表示，重型貨運卡車的電氣化現(xiàn)在遠遠落后于輕型電動汽車?，F(xiàn)在的大部分電池和公共充電樁并不能滿足重型電動汽車的需求。這些需要發(fā)電商、配電系統(tǒng)運營商和超級充電運營商以及當?shù)卣M行規(guī)劃和協(xié)調(diào)。
充電樁是新能源汽車的基礎設施，充電設施的完備是推動汽車電動化轉(zhuǎn)型進程加快的基礎保障，因此在電動汽車滲透率快速提升的同時，充電樁建設也必須提速。
運營商盈利時代有望加速到來
充電樁產(chǎn)業(yè)鏈包括上游設備商、中游運營商，及下游整體解決方案商。國元證券分析師此前表示， 運營端龍頭廠商未來成長確定性最為突出，能夠擴大自身體量，維持相對較好的利用率的企業(yè)將迎來較好發(fā)展。而上游設備端格局相對分散，競爭比較激烈。
國內(nèi)，頭部充電樁運營商掌握了絕大部分市場份額。截至2021年10月，前12家運營商占總量的91.7%，其余的運營商占總量的8.3%。其中，星星充電運營23.9萬臺、特來電運營23.2萬臺、國家電網(wǎng)運營19.6萬臺、云快充運營12.4萬臺。其中，特銳德是特來電的上市母公司。
特來電和星星充電目前均引入了一部分數(shù)量的共享私樁，這部分充電樁無需企業(yè)投入建設成本，但能夠分享盈利，川財證券此前表示，這將提升充電樁運營企業(yè)的盈利能力，行業(yè)基本面將有效改善。在新能源汽車銷量大增的同時，公用充電樁利用率也必將提升，除頭部企業(yè)特來電外，其余充電樁運營企業(yè)也有望借此改善盈利，充電樁運營盈利時代到來。
