12月27日，深交所官網(wǎng)披露了西安諾瓦星云科技股份有限公司(以下簡稱“諾瓦星云”或公司)首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報(bào)稿)，公司IPO材料被正式受理。
據(jù)悉，諾瓦星云本次公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過1,284.00萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%。擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券。
2019 年，諾瓦科技營業(yè)收入由 2018 年的 93,309.18 萬元增長到 121,292.50 萬元， 2020 年，受新冠疫情影響，下游LED顯示屏應(yīng)用領(lǐng)域因與宏觀經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)而受到較大的沖擊，導(dǎo)致產(chǎn)品銷售收入在 2020 年出現(xiàn)暫時性下降。2021年1-6月，隨著國內(nèi)外疫情得到有效控制，下游LED顯示屏行業(yè)景氣度迅速反彈，諾瓦科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入64,303.70萬元，同比大幅增長84.68%，凈利潤9,508.16 萬元，同比大幅增長 264.43%。
諾瓦科技主要產(chǎn)品包括 LED 顯示控制系統(tǒng)、視頻處理系統(tǒng)和基于云的信息發(fā)布與管理系統(tǒng)三大類。報(bào)告期內(nèi)，三類產(chǎn)品銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例在2018、2019、2020年及2021年1-6月，分別為 95.59%、95.20%、95.32%和 95.11%，為收入主要來源。
報(bào)告期內(nèi)，LED顯示控制系統(tǒng)是公司主要收入來源，其次是視頻處理系統(tǒng)。在視頻拼接器方面，諾瓦星云指出，得益于LED行業(yè)Mini/Micro LED新技術(shù)的突破，小間距LED顯示屏憑借著真正的無縫拼接、高性價比以及出眾的顯示效果等優(yōu)點(diǎn)，已經(jīng)越來越多地被應(yīng)用在演播室、控制室、指揮大廳等重要場合。而小間距LED顯示屏對視頻處理設(shè)備提出了更高的技術(shù)要求，下游對于公司“拼控二合一”視頻拼接器的需求也不斷擴(kuò)大。
報(bào)告期內(nèi)，公司視頻拼接器的銷售數(shù)量因需求的擴(kuò)大而不斷擴(kuò)大，銷售單價因單價較高的視頻拼接服務(wù)器等具體產(chǎn)品銷售占比增加而呈現(xiàn)大幅上升趨勢。
本次發(fā)行公司原股東不公開發(fā)售股份，本次募集資金用于項(xiàng)目及擬投入的募資金額為：諾瓦光電顯示系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化研發(fā)基地，擬投入募集資金約6.91億元；超高清顯示控制與視頻處理技術(shù)中心，擬投入募集資金約2.11億元；信息化體系升級建設(shè)，擬投入募集資金9740.45萬元；營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系升級，擬投入募集資金8548.41萬元。
其中，諾瓦光電顯示系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化研發(fā)基地建成后將為公司運(yùn)營提供充足的辦公和生產(chǎn)場地，并通過對生產(chǎn)、倉儲等環(huán)節(jié)進(jìn)行自動化改造實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)大，滿足下游客戶及不同應(yīng)用場景對LED顯示控制和視頻處理系統(tǒng)日益提高的新需求，從而優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，培育公司新的利潤增長點(diǎn)。
超高清顯示控制與視頻處理技術(shù)中心項(xiàng)目擬新增研發(fā)設(shè)備和辦公設(shè)備，擴(kuò)充技術(shù)研發(fā)人員，重點(diǎn)就4K/8K超高清視頻LED顯示控制和視頻處理方向開展技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)，進(jìn)而提高公司自主創(chuàng)新能力，豐富研發(fā)技術(shù)儲備，形成一批技術(shù)成果和知識產(chǎn)權(quán)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司的技術(shù)優(yōu)勢。
信息化體系升級建設(shè)完成后將提升公司整體運(yùn)營的信息化水平，實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)流程的數(shù)據(jù)打通和共享，提高公司生產(chǎn)管理水平和提升管理層決策效率。
營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系升級后將進(jìn)一步擴(kuò)大公司營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面，提升公司售前、售中、售后全階段的銷售推廣與技術(shù)服務(wù)能力，增強(qiáng)公司品牌知名度和市場影響力，進(jìn)一步擴(kuò)大公司市場份額。諾瓦星云還指出，隨著Mini/Micro LED等新型顯示技術(shù)的逐步應(yīng)用，公司亟需提升技術(shù)服務(wù)人員的綜合技術(shù)水平，打造精細(xì)化的產(chǎn)品與服務(wù)。
