3月15日，隆利科技發布《向特定對象發行股票并在創業板上市募集說明書（申報稿）》，宣布擬向不超過35名發行對象募資約10億元，投資建設中大尺寸MiniLED顯示模組智能制造基地項目并補充流動資金。
本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過 100,200.00 萬元（含），扣除發行費用后擬投資于中大尺寸MiniLED顯示模組智能制造基地項目并補充流動資金。
隆利科技表示，公司本次募集資金主要用于“中大尺寸 Mini-LED 顯示模組智能制造基地項目”，是公司基于 Mini-LED 商業化發展趨勢、自身技術儲備及市場需求做出的判斷。Mini-LED 相關產品市場需求逐漸旺盛，公司在報告期內也相應持續擴大相關產能。如未來下游行業發展增速不及預期或行業產能過剩，公司可能面臨Mini-LED 相關產品售價下降、自有產能過剩等風險，進而對公司的盈利能力產生不利影響。
本次發行的主要基于的行業背景：
2021 年 Mini-LED 背光技術商用化加速
自 2019 年以來，京東方、TCL、群創、友達等均已推出 Mini-LED 各類應用樣機，投入小規模量產，包括自 27～75 尺寸 Mini-LED 背光顯示屏、電視以及電競筆電面板等，而蘋果、三星、LG 也在積極參與投資 Mini-LED 生產制造項目，并加速推動 Mini-LED 背光技術的商業化，采用 Mini-LED 背光技術的新產品不斷發布，例如：蘋果在 2019 年推出 32 英寸的 Apple Pro XDR，2021 年推出第二代 iPad Pro，華為推出 75 寸智慧屏，小米推出小米大師系列電視機，三星推出 49 寸曲面電競顯示器。從產業鏈布局來看，Mini-LED 已成功具備技術、產能、良率等條件，即將進入發展快車道。
相關政策文件的落地推動行業進一步發展
我國高度重視液晶顯示行業的發展，頒布了一系列法律法規及政策文件，為液晶顯示行業和背光顯示模組行業的發展建立了良好的政策環境。工信部印發的《中國光電子器件產業技術發展路線圖（2018-2022 年）》對光顯示器件產業提出了系列指導意見；工信部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺印發的《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022 年）》提出加快推進 4K 產業創新和應用，同時結合超高清視頻技術發展趨勢和產業發展規律，做好 8K 技術儲備，為小間距、Mini/Micro LED 等新型顯示技術提供了發展新契機，國家的產業政策支持為項目的順利實施奠定了良好政策基礎。
2021 年 7 月，在中國電子視像行業協會組織下，由華為、創維、海信、康佳、TCL、京東方、三星、長虹、小米、OPPO 等參與制訂的《Mini-LED 背光液晶電視測試方法》《Mini-LED 背光液晶電視技術要求》《Mini-LED 背光電視機選購指南》正式發布，各項文件的發布也對 Mini-LED 行業進一步規范，促進Mini-LED 背光顯示產業良性發展。
Mini-LED 技術為 LCD 行業發展注入新活力，有利于增強中國在 LCD行業競爭力
2020 年以來，全球 LCD 面板產能集中化程度加劇，全面向國內集中。根據Omdia 預計，2021 年 TCL 華星和京東方的 LCD 產能面積份額合計將達到全球產能占比的 40%。據 DSCC 預計，隨著中國面板廠產能的釋放、韓國廠商產線的關停、被收購，到 2022 年四季度，中國大陸的 LCD 產能占比將會達到 70%，中國將在 LCD 行業取得主導地位。
隨著技術的不斷突破，產品的推陳出新速度也在加快。Mini-LED 作為背光模組的創新性應用，較 OLED 具備更高的穩定性、可靠性，為 LCD 的多樣性注入活力，推動液晶顯示技術的創新迭代，進一步提升中國在 LCD 行業的整體競爭力。
本次發行目的：
隆利科技表示，公司本次擬通過向特定對象發行股票募集資金，在扣除發行費用后擬用于中大尺寸 Mini-LED 顯示模組智能制造基地項目并補充流動資金。
在 Mini-LED 背光技術商用化加速、Mini-LED 背光政策文件落地、中國在LCD 領域話語權逐步提升的背景下，Mini-LED 背光技術已開始進入量產時代。
自 2016 年以來，公司已投入大量資金及人力開展 Mini-LED 技術的研發，分別在 IC 驅動、電路設計、結構、光學以及柔性板封裝方面進行了研究和整合，率先研發出了多款產品，現階段研究的 Mini-LED 技術可應用于車載顯示、平板電腦、筆記本電腦、電視、顯示器以及智能穿戴等。公司持續加大研發投入，技術能力持續提升，新技術取得了突破性進展。公司已具備相應的技術儲備，且部分產品已實現批量生產，擁有領先的優勢，公司已具備本次募集資金投資項目實施的技術研發、市場、人才等資源儲備基礎。
隆利科技認為，中大尺寸 Mini-LED 顯示模組智能制造基地項目投產后，有利于進一步保持并擴大公司 Mini-LED 技術先發優勢，加快量產能力的提升，有利于公司業務結構的調整和應用領域的拓寬，培育新的業務增長點，同時本項目也是公司把握行業發展方向，實現公司產品技術迭代的需要，有利于提升公司產品技術含量和附加值，增加公司的利潤空間。
