3月15日，隆利科技發(fā)布《向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說(shuō)明書（申報(bào)稿）》，宣布擬向不超過(guò)35名發(fā)行對(duì)象募資約10億元，投資建設(shè)中大尺寸MiniLED顯示模組智能制造基地項(xiàng)目并補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 100,200.00 萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于中大尺寸MiniLED顯示模組智能制造基地項(xiàng)目并補(bǔ)充流動(dòng)資金。
隆利科技表示，公司本次募集資金主要用于“中大尺寸 Mini-LED 顯示模組智能制造基地項(xiàng)目”，是公司基于 Mini-LED 商業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)、自身技術(shù)儲(chǔ)備及市場(chǎng)需求做出的判斷。Mini-LED 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)需求逐漸旺盛，公司在報(bào)告期內(nèi)也相應(yīng)持續(xù)擴(kuò)大相關(guān)產(chǎn)能。如未來(lái)下游行業(yè)發(fā)展增速不及預(yù)期或行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，公司可能面臨Mini-LED 相關(guān)產(chǎn)品售價(jià)下降、自有產(chǎn)能過(guò)剩等風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而對(duì)公司的盈利能力產(chǎn)生不利影響。
本次發(fā)行的主要基于的行業(yè)背景：
2021 年 Mini-LED 背光技術(shù)商用化加速
自 2019 年以來(lái)，京東方、TCL、群創(chuàng)、友達(dá)等均已推出 Mini-LED 各類應(yīng)用樣機(jī)，投入小規(guī)模量產(chǎn)，包括自 27～75 尺寸 Mini-LED 背光顯示屏、電視以及電競(jìng)筆電面板等，而蘋果、三星、LG 也在積極參與投資 Mini-LED 生產(chǎn)制造項(xiàng)目，并加速推動(dòng) Mini-LED 背光技術(shù)的商業(yè)化，采用 Mini-LED 背光技術(shù)的新產(chǎn)品不斷發(fā)布，例如：蘋果在 2019 年推出 32 英寸的 Apple Pro XDR，2021 年推出第二代 iPad Pro，華為推出 75 寸智慧屏，小米推出小米大師系列電視機(jī)，三星推出 49 寸曲面電競(jìng)顯示器。從產(chǎn)業(yè)鏈布局來(lái)看，Mini-LED 已成功具備技術(shù)、產(chǎn)能、良率等條件，即將進(jìn)入發(fā)展快車道。
相關(guān)政策文件的落地推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展
我國(guó)高度重視液晶顯示行業(yè)的發(fā)展，頒布了一系列法律法規(guī)及政策文件，為液晶顯示行業(yè)和背光顯示模組行業(yè)的發(fā)展建立了良好的政策環(huán)境。工信部印發(fā)的《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖（2018-2022 年）》對(duì)光顯示器件產(chǎn)業(yè)提出了系列指導(dǎo)意見；工信部、國(guó)家廣播電視總局、中央廣播電視總臺(tái)印發(fā)的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022 年）》提出加快推進(jìn) 4K 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和應(yīng)用，同時(shí)結(jié)合超高清視頻技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，做好 8K 技術(shù)儲(chǔ)備，為小間距、Mini/Micro LED 等新型顯示技術(shù)提供了發(fā)展新契機(jī)，國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策支持為項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定了良好政策基礎(chǔ)。
2021 年 7 月，在中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)組織下，由華為、創(chuàng)維、海信、康佳、TCL、京東方、三星、長(zhǎng)虹、小米、OPPO 等參與制訂的《Mini-LED 背光液晶電視測(cè)試方法》《Mini-LED 背光液晶電視技術(shù)要求》《Mini-LED 背光電視機(jī)選購(gòu)指南》正式發(fā)布，各項(xiàng)文件的發(fā)布也對(duì) Mini-LED 行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范，促進(jìn)Mini-LED 背光顯示產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。
Mini-LED 技術(shù)為 LCD 行業(yè)發(fā)展注入新活力，有利于增強(qiáng)中國(guó)在 LCD行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
2020 年以來(lái)，全球 LCD 面板產(chǎn)能集中化程度加劇，全面向國(guó)內(nèi)集中。根據(jù)Omdia 預(yù)計(jì)，2021 年 TCL 華星和京東方的 LCD 產(chǎn)能面積份額合計(jì)將達(dá)到全球產(chǎn)能占比的 40%。據(jù) DSCC 預(yù)計(jì)，隨著中國(guó)面板廠產(chǎn)能的釋放、韓國(guó)廠商產(chǎn)線的關(guān)停、被收購(gòu)，到 2022 年四季度，中國(guó)大陸的 LCD 產(chǎn)能占比將會(huì)達(dá)到 70%，中國(guó)將在 LCD 行業(yè)取得主導(dǎo)地位。
隨著技術(shù)的不斷突破，產(chǎn)品的推陳出新速度也在加快。Mini-LED 作為背光模組的創(chuàng)新性應(yīng)用，較 OLED 具備更高的穩(wěn)定性、可靠性，為 LCD 的多樣性注入活力，推動(dòng)液晶顯示技術(shù)的創(chuàng)新迭代，進(jìn)一步提升中國(guó)在 LCD 行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。
本次發(fā)行目的：
隆利科技表示，公司本次擬通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金，在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于中大尺寸 Mini-LED 顯示模組智能制造基地項(xiàng)目并補(bǔ)充流動(dòng)資金。
在 Mini-LED 背光技術(shù)商用化加速、Mini-LED 背光政策文件落地、中國(guó)在LCD 領(lǐng)域話語(yǔ)權(quán)逐步提升的背景下，Mini-LED 背光技術(shù)已開始進(jìn)入量產(chǎn)時(shí)代。
自 2016 年以來(lái)，公司已投入大量資金及人力開展 Mini-LED 技術(shù)的研發(fā)，分別在 IC 驅(qū)動(dòng)、電路設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)、光學(xué)以及柔性板封裝方面進(jìn)行了研究和整合，率先研發(fā)出了多款產(chǎn)品，現(xiàn)階段研究的 Mini-LED 技術(shù)可應(yīng)用于車載顯示、平板電腦、筆記本電腦、電視、顯示器以及智能穿戴等。公司持續(xù)加大研發(fā)投入，技術(shù)能力持續(xù)提升，新技術(shù)取得了突破性進(jìn)展。公司已具備相應(yīng)的技術(shù)儲(chǔ)備，且部分產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，擁有領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，公司已具備本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)、人才等資源儲(chǔ)備基礎(chǔ)。
隆利科技認(rèn)為，中大尺寸 Mini-LED 顯示模組智能制造基地項(xiàng)目投產(chǎn)后，有利于進(jìn)一步保持并擴(kuò)大公司 Mini-LED 技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，加快量產(chǎn)能力的提升，有利于公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，培育新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)本項(xiàng)目也是公司把握行業(yè)發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品技術(shù)迭代的需要，有利于提升公司產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，增加公司的利潤(rùn)空間。
