據披露,沃格光電此次非公開發行數量不低于1,046.01萬股且不超過1,480.03萬股,募集資金總額不低于1.21億元且不超過1.71億元,扣除發行費用后將全部用于補充公司流動資金及償還銀行借款。值得注意的是,本次非公開發行股票的對象為公司控股股東、實際控制人易偉華,其現金方式認購的全部股票自發行上市后將鎖定36個月,彰顯了實控人對公司發展前景的充足信心。

 

 

　　資料顯示,沃格光電在夯實液晶面板精加工業務的基礎上,加快轉型業務的市場化推廣及商用落地,2021年實現營業收入約10.50億元,同比大幅增長約73.79%。

 

　　據悉,沃格光電作為在玻璃基材等新材料技術研發及推廣應用領域的企業,超薄玻璃薄化、鍍膜、玻璃基巨量通孔(TGV技術)、精密集成電路蝕刻等核心技術在光電顯示領域具有行業領先優勢。擁有Mini LED直顯和背光模組上下游產業鏈技術及生產能力,形成了系列一體化解決方案和相關產品。公司在2019年攻克TGV的通孔難關,通過不斷完善與優化,目前在Mini LED背光、直顯以及LED封裝領域均與客戶展開了合作,并在先進封裝領域與國內知名企業進行深入持續的交流。目前,沃格光電已在東莞松山湖研發基地形成了 Mini LED 顯示模組的中試生產線,于2021年成功收購匯晨電子、興為科技、北京寶昂三大子公司,積累了業內包括深天馬、京東方、TCL集團、深超光電、群創光電、信利光電、和輝光電等眾多知名大型平板顯示器件制造商在內的優質客戶。

 

　　自2022年1月以來,沃格光電動作不斷。從投資建設玻璃基材的Mini/Micro LED基板生產項目、多項股權激勵計劃、與中麒戰略合作、與湖北天門共同出資設立合資公司進行產品轉型到近日的定增募資,無不在推進公司在光電顯示模組的產業鏈,完善玻璃基板在Mini/Micro LED的顯示及半導體領域應用的布局。據悉,目前沃格光電已攻克Mini LED 玻璃基的核心技術難點,包括光刻技術、厚銅鍍膜以及玻璃基巨量打孔等核心技術。未來將繼續深度開發相關技術,實現 Micro LED 巨量轉移等技術難題的突破。

 

　　除在Mini/Micro LED基板相關技術的持續深度研發及產業化布局上發力外,沃格光電在UTG(超薄柔性玻璃)相關工藝技術的研發及AG、AR、AF(3A)疊加技術的全面應用上加碼研發投入力度,技術創新成果顯著。

 

 

　　實控人全額認購此次定增為公司持續發展提供有力保障,有助于增強流動資金實力,保障公司行業龍頭地位,最終實現股東利益的最大化。

 

　　截至預案公告日,易偉華直接持股比例為27.45%,加上其一致行動人新余市沃德投資合伙企業(有限合伙)持有公司4.71%的股份,公司控股股東、實際控制人易偉華擁有的控制權比例為32.16%。本次非公開發行完成后,易偉華合計持股比例預計最高將達到37.93%。

 

　　此次定增完成后,一來提升實控人對公司的持股比例,保障公司控制權穩定,增強其控股股東地位,提升公司決策效率;另一方面,此次非公開發行在強化公司核心業務,鞏固公司在行業內的競爭優勢的同時,降低資產負債率,提高償債能力,優化資本結構,改善財務狀況,增強公司應對行業風險的能力;此外,在公司前期已實現Mini LED背光模組產業鏈整合的基礎下,將不斷拓展顯示領域及半導體封裝領域的產能布局,鞏固公司在行業內的競爭優勢。

 

　　值得一提的是,沃格光電在E互動上表示除本次通過定增方式融資外,后續擬適時引入多種融資方式進行資金籌措。隨著募集資金到位后公司資金實力增強,各項核心業務將有序推進競爭優勢的持續鞏固提升,沃格光電或東風已來。

 

來源：新視線