?       【中國半導體照明網(wǎng)專稿】隨著技術(shù)水平的快速提升和產(chǎn)品價格的持續(xù)下降，市場需求爆發(fā)增長，全球照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入一個LED照明領(lǐng)跑的新時代。東南亞市場是我國LED出口重要的新興市場，地位僅次于歐、美、日和金磚四國，其地理位置獨特、人口多而年輕，華裔群體消費水平高，經(jīng)濟發(fā)展較快，市場潛力巨大。

東南亞市場是近一年表現(xiàn)最突出的市場之一。我國出口東南亞的市場主要是菲律賓，印尼，文萊，新加坡，馬來西亞，泰國，越南，緬甸，柬埔寨，老撾。

據(jù)CSA Research分析統(tǒng)計，2014年我國出口對東南亞10國出口LED照明產(chǎn)品近6億美元，較2013年同比增長121%(2013年全年僅2.7億美元左右)，相當于我國2012年出口額的7倍。從所占市場份額來看，2014年我國對東南亞出口占我國整體出口的5.57%，較2013年(5.29%)提高了0.28個百分點，較2012年則整整提高了一倍。其中泰國的市場增長較快，規(guī)模也較大，基本在6000萬美元以上。

一、泰國市場現(xiàn)狀背景

泰國對東盟具有較大的輻射作用。東盟十國2015年將正式成立東盟經(jīng)濟共同體(AEC:ASEAN Economic Community)。屆時東盟十國間關(guān)稅為零。東盟國際貿(mào)易投資商會告知：由于歷史、文化原因，其他東盟國家接受泰國的產(chǎn)品比接受其他非東盟國家的產(chǎn)品要容易的多。進入泰國市場，也就相當于進入東盟市場。

泰國制造能力較弱。根據(jù)參觀泰國最大的半導體照明制造企業(yè)照明與設(shè)備公司(L&E)情況來看，該公司生產(chǎn)從貼片開始，年產(chǎn)量50萬個光源，具有初步的檢測能力。其上游產(chǎn)品均來自中國，設(shè)備則來自中國、德國、日本。該公司產(chǎn)品已用于曼谷及東盟其他國家約數(shù)十個建筑外景照明。該公司新建的LED制造廠將于明年投產(chǎn)。從傳統(tǒng)來看，泰國制造業(yè)較弱。以此類推，估計其LED制造業(yè)一是很難做大，二是起步會比較慢。

市場推著政府走。泰國支持半導體照明發(fā)展政策難以很快到位。泰國半導體照明的政策、示范、補貼分散在能源部和內(nèi)務(wù)部四個司、局分別管理：能源部國家電力局負責標識、會展和路燈示范;內(nèi)務(wù)部省級電力局負責工業(yè)照明LED替換、中小企業(yè)LED替換、省級電力局管轄的道路的LED替換;內(nèi)務(wù)部城市電管局負責曼谷市街道照明示范項目;能源部可替換能源發(fā)展和能效司負責能效設(shè)備、能效投資、面向最終用戶的能效設(shè)備退稅。

由于LED分散在幾個部門管理，尚未看到國家統(tǒng)一的促進半導體照明的具體政策、措施或示范方案。另外，由于泰國政局變化，新政府難以很快到位，估計將會延緩政府的相關(guān)決策和政策出臺。

二、出口額高速增長

泰國2012年至2014年出口額處于高速增長階段，2012年出口額增長至1065萬美元，同比增長212.4% 。同期的全球的出口總額增長率僅為67.9%，2013年泰國的出口額為4014萬美元，相較于2012年的4倍左右，2013年的增長率最高達到1477%左右，2014年的出口額為7048萬美元相當于2011年(500萬美元)的14倍左右。而同期全球的出口總額為108.5億美元，增長率為86%。

圖1 我國LED照明產(chǎn)品泰國出口金額

       (數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，CSA Research)

泰國作為東南亞市場的十個成員國家之一，2014年東南亞的出口額占到全球出口總額的5.6%，泰國的出口額占到東南亞的出口額的12%左右，盡管泰國的總額目前沒有上億美元，但是從2011到2014年的增長趨勢來看，泰國的發(fā)展將拉動東南亞市場的發(fā)展，其發(fā)展前途將被看好。

三、連續(xù)4季度增速下降

泰國的季度出口金額走勢與東南亞的走勢相似，在2013年4季度出口額增長率達到333.4%，出口額為1800萬美元，從2014年第1季度增長速度開始下滑到2014年第4季度的增長率為34%出口額達到2400萬美元。究其原因，一是因為2013年基數(shù)太高導致增速不明顯，其二也是價格下滑拉低了出口額增速。

圖2 2011-2014年我國LED照明產(chǎn)品出口泰國季度出口金額

       (數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，CSA Research)

從2012年第3季度開始我國對泰國的LED燈具出口數(shù)量開始告訴增長，到2013年第1季度增速達到最高為854.8%。2013年第2季度后數(shù)量增長率有所下滑，但2014年下半年數(shù)量的增長率還是略有回升，從2014年第2季度的150.3%增長至2014年第4季度的211.4%。總的趨勢來看，LED燈具的出口數(shù)量仍然屬于高速增長趨勢。

圖3 我國LED照明產(chǎn)品出口泰國數(shù)量

       (數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，CSA Research)

我國對泰國出口單價隨著成本的降低，數(shù)量的高速增長，價格持續(xù)走低。2011年第1季度到2014年第4季度我國LED燈具出口數(shù)量翻了110倍，同期出口價格下降了60%左右。從各類品種來看，球泡燈的價格下降最明顯。

 圖4 我國LED照明產(chǎn)品出口泰國價格情況

       (數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，CSA Research)

四、出口泰國以光源類產(chǎn)品為主

我國對泰國出口結(jié)構(gòu)與東南亞差別不大，平價的光源類產(chǎn)品占絕大部分。由CSA Research整理可得，2014年出口泰國的美元總額為7000萬美元，其中未列明燈具占到35.9%。在排除未列明燈具的產(chǎn)品類型后，排名前5的燈具分別為：管燈、球泡燈、燈條、射燈和投光燈。這5種燈具2014年的出口總額達到3700萬美元，占到已經(jīng)列明品類信息的產(chǎn)品比重近81%，比2013年增長了78%。

從出口增速來看，高附加值產(chǎn)品的增長速度飛快。2014年87.5%的燈具產(chǎn)品都處于增速發(fā)展，增長速度最快的燈具類型為防爆燈和水族燈，增長率達到1319%和1233%，泰國漁業(yè)照明需求比較大，故防爆燈和水族燈增長比較厲害。其中平面燈、感應(yīng)燈、投光燈、庭院燈等近十種產(chǎn)品增長速度超過100%。

五、企業(yè)更換較快，小額訂單占到80%左右

2014年我國出口泰國的企業(yè)812家，較2013年(463家)增長了75%，2014年較2013年新進入的企業(yè)有658家，而退出的企業(yè)有307家。其中，2014年top30的企業(yè)的出口總額為3624萬美元占到總出口額的42.9%相較于2013年(1941萬美元)降低了5個百分點左右。

2014年總共有5600份訂單，每份訂單的銷售額約為13000美元，較2013年平均銷售額降低了1500美元。2014年最低訂單為1美元，最大訂單為79488萬美元，其中大于13000美元的訂單僅占到22.4%。

六、“無牌”和“未列明品牌”占絕大部分

2014年我國出口燈具產(chǎn)品的品牌中“無牌“和”未列明品牌“占到67%左右，較2013年降低了8個百分點。在明確的品牌中飛利浦排名第一，在明確的品牌中占到40%左右。其次是歐司朗、SYLVANIA、OPPLE、GE、IKEA等國際大牌躋身前十，本土品牌雷士、佛山照明和TCL均有躋身前30。

同時，由于各種原因國際半導體照明制造商“大鱷“們尚未大規(guī)模進入泰國市場。在此狀況下，為具有較高性價比的中國產(chǎn)品和廠商創(chuàng)造了較大的發(fā)展空間。

泰國作為東盟11國的重要成員，與中國關(guān)系密切，本地市場增長快，且對東南和南亞地區(qū)輻射能力強，是國內(nèi)企業(yè)開拓東南亞市場的重要橋頭堡。

2014年，以習近平同志為總書記的黨中央主動應(yīng)對全球形勢深刻變化、統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局，作出重大戰(zhàn)略決策，提出建設(shè)“一帶一路“。東南亞地區(qū)正是“21世紀海上絲綢之路”的關(guān)鍵樞紐，從經(jīng)濟聯(lián)系上看，東盟是中國建設(shè)“鍵樞世紀海上絲綢之路”中經(jīng)貿(mào)與投資總量絕對不容忽視的一部分。在“經(jīng)貿(mào)世紀海上絲綢之路”戰(zhàn)略與中國-東盟命運共同體“盟命運合作框架”的指引下，未來十年被預(yù)期成為“鉆石十年”。在國家形勢及大戰(zhàn)略背景下，也為我國對東南亞市場LED照明產(chǎn)品出口帶來極大的機遇。

泰國作為東南亞第二大經(jīng)濟體，預(yù)計2015年整個照明行業(yè)的市場增長率將高達7%，而LED照明系統(tǒng)與設(shè)備將占到照明行業(yè)的30%以上，戶外與道路照明的市場滲透率有望達到50%，LED照明產(chǎn)值將突破38.3億泰銖。良好的經(jīng)濟發(fā)展影響下，泰國LED照明市場成為全球關(guān)注和競爭的重點市場。同時，在國家戰(zhàn)略等一系列頂層設(shè)計的帶動和影響下，以泰國為代表的東南亞地區(qū)的LED新興市場，將會成為中國LED企業(yè)深耕或“長駐”的黃金市場。

在此背景下，國家半導體照明工程研發(fā)機產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA)、國際半導體照明聯(lián)盟(ISA)將于在2015年5月21日在泰國曼谷舉辦2015泰國國際半導體照明論壇，搭建專業(yè)交流平臺，深入了解泰國照明市場，幫助企業(yè)實現(xiàn)商業(yè)價值。屆時，泰國能源部、泰國能源貿(mào)易廳、泰國能源監(jiān)管局、泰國水電工業(yè)部、政府采購質(zhì)量管理監(jiān)督局相關(guān)負責人、泰國照明行業(yè)協(xié)會/商會代表及泰國照明企業(yè)高管都將在此匯集，中國LED企業(yè)高訪團也期待您打加入!并且，在論壇上中泰LED照明企業(yè)嘉賓將對“泰國LED節(jié)能支持項目，政府優(yōu)惠政策及申請條件”、泰國LED市場現(xiàn)狀及未來趨勢、“一帶一路”倡議下中泰照明產(chǎn)業(yè)如何互利共贏? LED景觀照明、道路照明、商業(yè)照明及室內(nèi)照明等市場形勢分析、 標準認證體系及其市場準入門檻分析等議題展開交流與對接。

2015泰國國際半導體照明論壇(SSLTHAILAND)即將(5月21日)召開，中國LED照明企業(yè)高管團成員正在召集中，你還等什么?趕快聯(lián)系我們，加入“掘金團”!

(本文為本刊記者根據(jù)CSA Research數(shù)據(jù)報告整理)——更多詳情請您查閱第三期《半導體照明》雜志

附件：

2015泰國國際半導體照明論壇

組織機構(gòu)

主辦單位：

       國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA)

       泰國能源管理局(EGAT)

       IMPACT

承辦單位：

       國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA)

       北京麥肯橋新材料生產(chǎn)力促進中心有限公司

時間地點

時間：2015年5月21日

地點：泰國曼谷

主題及議題

主題：

       “一帶一路”倡議下的LED照明機遇

主要議題

       1. 泰國LED節(jié)能支持項目，政府優(yōu)惠政策及申請條件

       2. 泰國LED市場現(xiàn)狀及未來趨勢

       3. “一帶一路”倡議下中泰照明產(chǎn)業(yè)如何互利共贏

       4. LED景觀照明、道路照明、商業(yè)照明及室內(nèi)照明等市場形勢分析

       5. 標準認證體系及其市場準入門檻分析

擬邀嘉賓

       泰國能源部、泰國能源貿(mào)易廳、泰國能源監(jiān)管局、泰國水電工業(yè)部、政府采購質(zhì)量管理監(jiān)督局相關(guān)負責人

       泰國照明行業(yè)協(xié)會/商會代表

       泰國照明企業(yè)高管

       中國半導體照明行業(yè)組織及研究機構(gòu)

       中國LED照明企業(yè)高管

日程安排(暫定)

活動咨詢：

       金小姐、李小姐、劉先生

       電話：86-10-82387600-501\503\305

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