隨著2013年進入第三個季度，去年年末市場預測的LED行業“大爆發”正式揭開序幕。

        值得注意的是，日前福建省政策明確做大做強LED產業，預計在2015年底前基本實現全省公共照明領域普遍使用LED照明產品，本地企業將優先獲益。二級市場LED照明概念股近期也紛紛成為機構的關注焦點。

政策利好頻發閩LED照明百億元市場開啟

        福建省為全國LED產業的重點發展區域，根據福建省光電行業協會提供的數據顯示，在2012年已擁有生產、貿易及相關配套企業300多家，實現產值800億元，成為全球高端節能燈重要生產基地。

        為了加快LED產業發展，繼年初《“十二五”節能環保產業發展規劃》以及《半導體照明節能產業發展意見》等政策利好之后，福建省又出臺相關政策加碼LED產業。在今年5月7日，福建省人民政府印發了《福建人民政府辦公廳轉發省信息化局下發關于福建省推廣應用LED照明產品的若干措施的通知》，預計在2015年底前基本實現全省公共照明領域普遍使用LED照明產品，帶動福建省LED產業當年新增產值500億元以上。

        根據通知，在2013年底前，云霄縣、連城縣等2個縣完成對本縣的公共場所的LED照明改造;在2014年底前，全省各設區市至少要有1個以上縣完成對本縣的公共場所的LED照明改造。

        “這對于福建的光電企業來說，將是一個極大的推動，在爭取這些項目上，本地的企業將有很大的優勢。”福建省光電行業協會常務副秘書長陳濤表示。據悉，今后政府將發布LED優選產品供應商名錄，名錄上的企業由財政或國有資本投資建設，或申請財政獎勵或補貼的LED照明工程。

        另據了解，目前，福建兩岸照明節能科技有限公司、福建省高速公路有限責任公司、福建圣元電子科技有限公司等均參與了福建省節能照明示范工程項目申報。

企業加碼投資擴產能機構熱捧LED照明概念股

        行業回暖加上政策利好，無疑再次點燃了企業的投資熱情。

        以三安光電為例。今年3月份剛剛放棄增發方案，時隔兩個月公司又再度欲在二級市場融資。5月28日，三安光電公告擬以不低于15.82元/股的價格非公開發行股票數量不超過20860萬股，計劃募集資金總額不超過33億元，其中不超過28億元投向蕪湖光電產業化(二期)項目。公告顯示，公司蕪湖光電產業化(二期)項目將在一期項目的基礎上，擴大藍、綠光芯片生產規模。

        上游企業加碼投資，中下游企業則積極開拓市場。不乏有企業已開始將目光從各種工程項目、節能改造工程轉向民用市場。“公司已經拓展了一些商業客戶，比如超市、快消等連鎖企業。接下來將進一步打開民用通道，逐步走入家庭市場。”福州一家位于倉山區的LED企業負責人告訴記者，由于家用型照明產品對燈光的要求更高，現在公司還處于技術升級階段。

        一級市場LED照明產品的暢銷，令二級市場LED照明概念股紛紛成為機構的關注焦點。

        根據已公布的中報顯示，二季度機構增倉的電子股中，機構增倉數量超100萬股的公司有14家。其中，滬電股份、三安光電、超華科技、士蘭微、億緯鋰能、立訊精密、法拉電子等公司被機構增倉的數量超1000萬股。

        從市場表現看，8月份以來至昨日收盤，二季度機構增倉的14只電子股中，有12只個股實現上漲。比較典型的是三安光電，機構增倉數量為4218.20萬股，月內累計漲幅12.47%。

        業內人士預測，當前市場炒作出現輪換，LED照明概念股有望取代手游等前期大漲的概念股，成為下階段市場資金炒作的熱點。

LED照明需求放量在即

        LED具有廣泛的應用空間，顯示屏與背光需求拉動了LED行業的上一輪增長。LED作為新一代光源與傳統光源相比，在節能與使用壽命上具有顯著的優勢，目前LED被廣泛地應用于包括顯示屏與背光在內的多個領域。LED顯示屏與背光需求放量成為拉動LED行業上一輪快速發展的主要動力。

        LED照明放量在即，照明是行業下一個趨勢性投資機會。LED光源產品價格大幅下降，在國內LED光源與同等光效的節能燈售價趨近于2：1。由于使用壽命更長，且在能耗方面具有明顯優勢，與傳統光源相比LED光源已經體現出越來越明顯的經濟性。我們認為LED取代傳統光源的時機已經成熟，需求放量的“甜蜜點”已經到來。未來LED光源取代傳統光源將成為行業的下一個趨勢性投資機會。

        隨著LED技術逐步“走入尋常百姓家”，LED產業即將進入第三個增長周期。有著中國LED技術“拓荒人”美譽的復旦大學方志烈教授在論壇上介紹道：LED產業前兩個增長期分別是2010年之前的以信號和顯示應用為主;2010年至2013年的以背光應用為主;2013年，通用照明將成為LED產業“主力軍”。