本文選自《半導(dǎo)體照明》雜志2013年第8期    (總第43期) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注：中國(guó)半導(dǎo)體照明網(wǎng)

 近年來(lái)，我國(guó)LED照明的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品制造能力和出口量已居全球首位。特別是進(jìn)入2013年，隨著白熾燈淘汰加速，LED照明滲透速度明顯加快，市場(chǎng)的爆發(fā)苗頭初現(xiàn)，商業(yè)、工業(yè)照明及公共照明成為目前的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。而工業(yè)用電量一直占我國(guó)全社會(huì)用電70%以上，節(jié)電需求強(qiáng)勁，LED工業(yè)照明空間巨大。本文從產(chǎn)業(yè)發(fā)展宏觀形勢(shì)的角度分析了LED在工業(yè)照明方面的應(yīng)用概況，主要內(nèi)容包括LED照明產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)、LED工業(yè)照明應(yīng)用發(fā)展態(tài)勢(shì)、2013年LED照明展望三個(gè)部分。

        一、LED照明產(chǎn)業(yè)回暖趨勢(shì)明顯

 隨著國(guó)內(nèi)外政策環(huán)境的日益完善，目前LED產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r均呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，發(fā)展環(huán)境日趨完善。國(guó)際上，各國(guó)立足國(guó)家戰(zhàn)略對(duì)半導(dǎo)體照明進(jìn)行系統(tǒng)部署，政策環(huán)境日趨優(yōu)化，如白熾燈禁限令、開(kāi)展示范工程財(cái)政補(bǔ)貼政策等方式推廣、高效LED照明檢測(cè)方法研究和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定搶占標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)等。去年年底，歐盟已經(jīng)全面禁止銷售白熾燈。

 從國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)，隨著國(guó)務(wù)院安排22億元支持推廣節(jié)能燈和LED燈，發(fā)布淘汰白熾燈路線圖、半導(dǎo)體照明產(chǎn)品財(cái)政補(bǔ)貼推廣項(xiàng)目招標(biāo)等的展開(kāi)，我國(guó)相關(guān)政策逐步向應(yīng)用端傾斜。特別是今年1月份六部委聯(lián)合頒布了《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，明確了我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間的發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)和重點(diǎn)工程，促進(jìn)了我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。

 在關(guān)鍵技術(shù)上，我國(guó)也取得一定突破，如48片～56片生產(chǎn)型MOVCD樣機(jī)成功開(kāi)發(fā)、功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效達(dá)到120lm/W;功率型藍(lán)寶石襯底LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效達(dá)120～130lm/W;功率型白光半導(dǎo)體照明封裝接近國(guó)際先進(jìn)水平，2013年已經(jīng)超過(guò)130lm/W;應(yīng)用技術(shù)方面具有一定優(yōu)勢(shì)，室內(nèi)燈具整體光效已經(jīng)達(dá)到了60～70lm/W，室外達(dá)到90lm/W。

 據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，2012年，全年整個(gè)產(chǎn)值達(dá)1920億元，較2011年增長(zhǎng)23%。從2013年上半年情況來(lái)看，行業(yè)回暖趨勢(shì)較明顯，整體產(chǎn)值同比增長(zhǎng)25%，LED器件產(chǎn)量也同比增長(zhǎng)46.7%，照明應(yīng)用增長(zhǎng)較快，2012年產(chǎn)值達(dá)420億元(見(jiàn)圖1)。

 此外，LED上市公司表現(xiàn)也十分搶眼，營(yíng)業(yè)收入經(jīng)歷2012年上半年短暫下降后，從2012年三季度開(kāi)始回升25%以上。2013年第一季度，19家LED上市企業(yè)營(yíng)業(yè)額收入同比上升達(dá)到了20%以上;但同時(shí)利潤(rùn)空間減少，利潤(rùn)總額同比下降18%(見(jiàn)圖2)。

 同時(shí)，從照明應(yīng)用方面而言，中國(guó)成為全球照明產(chǎn)品制造基地，照明市場(chǎng)產(chǎn)量繼續(xù)保持20%左右的增速，白熾燈被替代效益逐漸顯現(xiàn)。從圖3中，可以明顯看出，白熾燈的產(chǎn)量已經(jīng)逐漸減少，而處于圖3的“其他位列明燈具”區(qū)域中的LED照明產(chǎn)品制造能力和產(chǎn)量不斷增加，LED照明產(chǎn)品由典型的外向型市場(chǎng)轉(zhuǎn)向內(nèi)外兼顧，出口量雖然持續(xù)增長(zhǎng)，但出口比例開(kāi)始下調(diào)，很多出口為主的企業(yè)已經(jīng)瞄準(zhǔn)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(見(jiàn)圖4)。

 另外，當(dāng)前LED照明市場(chǎng)仍然競(jìng)爭(zhēng)激烈，而且企業(yè)較為分散，從CSA統(tǒng)計(jì)的企業(yè)集中度來(lái)看，其僅約15%。而且去年以來(lái)，價(jià)格一直在下調(diào)，從2013年4-6月一個(gè)季度，平均價(jià)格下降了25%左右。從投資來(lái)看，逐步趨向理性，從2012年7月至2013年6月，已明確立項(xiàng)的投資額達(dá)到了146億元。2013年上半年LED產(chǎn)業(yè)投資比2012年下半年環(huán)比增長(zhǎng)57%。從投資領(lǐng)域看，從中上游轉(zhuǎn)移至下游及配套上，下游應(yīng)用端占比40%以上，產(chǎn)業(yè)配套30%以上。從投資區(qū)域分布來(lái)看，江蘇占比最大，約占40%以上。此外，整合并購(gòu)趨勢(shì)愈演愈烈，涉及上中下游、兩岸三地，由此說(shuō)明優(yōu)勢(shì)資源逐漸向行業(yè)巨頭集聚。

二、LED工業(yè)照明應(yīng)用前景看好

 目前，LED照明產(chǎn)品的市場(chǎng)整體滲透率相對(duì)較低，2012年僅為3%。初期主要是示范工程帶動(dòng)市政系統(tǒng)改造成為照明應(yīng)用主要市場(chǎng)，集中在道路、隧道、廣場(chǎng)、地鐵等公共照明領(lǐng)域，而商業(yè)和工業(yè)照明以良好的經(jīng)濟(jì)性成為增長(zhǎng)較快的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域(見(jiàn)圖5)。

 工業(yè)照明潛力非常大。首先，工業(yè)照明用電占比較大，大約占我國(guó)照明用電量的28%左右，LED工業(yè)照明節(jié)電效果明顯。同時(shí)，LED在工業(yè)照明滲透率也逐步提高，目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還是以替代產(chǎn)品為主，工業(yè)照明中直管燈用量約占一半(見(jiàn)圖6)。其次，工業(yè)照明投資回收期時(shí)間較短，一般為2-3年左右。再次，對(duì)照明的特殊要求更能發(fā)揮LED照明產(chǎn)品特色。另外，工業(yè)照明的商業(yè)模式還需要進(jìn)一步探索。通過(guò)CSA調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前60%以上的LED照明企業(yè)都將工程渠道營(yíng)銷方式作為首選;而專業(yè)燈具市場(chǎng)、零售渠道、超市商場(chǎng)等傳統(tǒng)渠道話語(yǔ)權(quán)提升緩慢;專賣體驗(yàn)店、電子商務(wù)、綜合服務(wù)商等多樣化渠道和模式則還需進(jìn)一步探索。

三、工業(yè)節(jié)能需求強(qiáng)勁，LED工業(yè)照明滲透率有望提速

 隨著LED照明在全球照明市場(chǎng)主流地位的不斷提升，LED照明市場(chǎng)份額將大幅攀升。近年來(lái)，工業(yè)廠房等建筑面積的持續(xù)增加，對(duì)LED照明的應(yīng)用需求空間逐步放大。來(lái)自麥肯錫報(bào)告指出，2016年，工業(yè)照明的滲透率將達(dá)到18%，2020年將突破30%(見(jiàn)圖7)。而我國(guó)工業(yè)用電量一直占全社會(huì)用電70%以上，工業(yè)節(jié)能的需求強(qiáng)勁，巨大的市場(chǎng)空間也使得我國(guó)LED工業(yè)照明滲透率有望進(jìn)一步提速。

 從照明應(yīng)用領(lǐng)域看，半導(dǎo)體照明將會(huì)從商業(yè)、工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域向民用市場(chǎng)過(guò)渡，而在2013年及今后兩年期間，商業(yè)、工業(yè)、公共照明等應(yīng)用領(lǐng)域仍為主流市場(chǎng)，進(jìn)入家居照明市場(chǎng)還需時(shí)日。而從技術(shù)水平上看，光效提升和成本降低成為照明市場(chǎng)的雙驅(qū)動(dòng)。據(jù)美國(guó)DOE預(yù)測(cè)，2015年冷白光器件光效將達(dá)190lm/W，較2012年增長(zhǎng)27%，價(jià)格將在2$/klm，較2012年降低67%，而2015年暖白光器件光效達(dá)到162lm/W，較2012年增長(zhǎng)43%，價(jià)格將為2.3$/klm，較2012年降低70%。從創(chuàng)新方面來(lái)看，技術(shù)、產(chǎn)品、應(yīng)用、商業(yè)模式等創(chuàng)新將齊頭并進(jìn)，未來(lái)超越照明將具有誘人前景，將開(kāi)創(chuàng)光電子、微電子攜手并進(jìn)的新時(shí)代。從我國(guó)情況來(lái)看，LED 照明高速增長(zhǎng)初見(jiàn)端倪，隨著2013年照明市場(chǎng)整體回暖，增長(zhǎng)率下降止步，照明市場(chǎng)滲透或?qū)⑻崴?。CSA預(yù)測(cè)，2015年，LED整體滲透率將突破30%以上(見(jiàn)圖8)。