繼披露擬使用募集資金4083萬(wàn)元溢價(jià)近25倍收購(gòu)北京互聯(lián)億達(dá)科技有限公司100%股權(quán)后，利亞德(300296)緊接著于21日晚間披露一重要并購(gòu)方案。

利亞德(300296)11月21日晚間公布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)草案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買張志清等10名交易對(duì)方合計(jì)持有的深圳市金達(dá)照明股份有限公司100%股份，并募集配套資金。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

截至2013年9月30日，金達(dá)照明經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)為5800.39萬(wàn)元，采用收益法評(píng)估后的凈資產(chǎn)(股東全部權(quán)益)價(jià)值為2.06億元，增值率為255.91%。經(jīng)協(xié)商，金達(dá)照明100%股份作價(jià)2.03億元。

根據(jù)預(yù)案，公司將以現(xiàn)金方式向每名交易對(duì)方支付交易對(duì)價(jià)的25%，支付金額共計(jì)5062.50萬(wàn)元;以發(fā)行股份方式向每名交易對(duì)方支付交易對(duì)價(jià)的75%，發(fā)行價(jià)格為19.95元，發(fā)行數(shù)量為761.28萬(wàn)股。此次公司擬以每股不低于17.95元的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)6750萬(wàn)元，其中5062.5萬(wàn)元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分，剩余1687.5萬(wàn)元用于支持金達(dá)照明主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，提高并購(gòu)后的整合效率。

金達(dá)照明為綜合照明解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為建筑物和道路的照明方案設(shè)計(jì)、照明工程施工及配套燈具的設(shè)計(jì)、安裝、銷售。除了照明工程的設(shè)計(jì)及施工能力，金達(dá)照明還具備研發(fā)設(shè)計(jì)照明產(chǎn)品的實(shí)力。截至2013年9月30日，金達(dá)照明總資產(chǎn)為1.06億元，凈資產(chǎn)為5800.39萬(wàn)元。金達(dá)照明2012年度和2013年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為9968.7萬(wàn)元、1.01億元，凈利潤(rùn)分別為862.53萬(wàn)元、1119.55萬(wàn)元。

交易對(duì)方承諾金達(dá)照明2013年至2016年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于1500萬(wàn)元、2250萬(wàn)元、2925萬(wàn)元和3803萬(wàn)元。如果實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)低于上述承諾凈利潤(rùn)，則張志清等10名交易對(duì)方將按照簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的約定進(jìn)行補(bǔ)償。

利亞德從事LED應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)是成為國(guó)際領(lǐng)先的LED應(yīng)用整體解決方案供應(yīng)商。2012年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.69億元，凈利潤(rùn)5821.38萬(wàn)元;2013年前9月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4355.68萬(wàn)元。

利亞德表示，此次擬并購(gòu)的金達(dá)照明屬于照明工程行業(yè)，具備出色的城市照明工程領(lǐng)域的綜合服務(wù)能力，本次并購(gòu)有利于公司借助金達(dá)照明的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、渠道資源及客戶資源加快公司LED照明業(yè)務(wù)板塊的拓展，促進(jìn)六大支柱業(yè)務(wù)的共同發(fā)展，是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的重要舉措。

利亞德停牌前報(bào)收18.68元。