惠州中京電子科技股份有限公司(中京電子)擬通過收購湖南省方正達電子科技有限公司(下稱“方正達”)，正式踏入LED照明領域。昨晚，中京電子公告稱，擬向方笑求、藍順明(各持有方正達50%的股權)以非公開發行股份和支付現金相結合的方式購買其持有的方正達100%股權，預估值為2.86億元。
具體而言，中京電子擬向方笑求與藍順明各發行約1378.50萬股并支付約2127.845萬元現金。
同時，中京電子擬向包括公司實際控制人楊林在內的不超過10名其他特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募資將用于支付收購方正達的現金對價款以及相關中介機構費用等。
楊林承諾認購不超過本次配套募集資金發行股份的30%。中京電子本次擬向方笑求、藍順明發行股份的發行價格不低于人民幣8.83元/股，而向楊林等特定投資者的發行價格不低7.95元/股。
方正達的主營業務為撓性印制電路板(FPC)的研發、生產和銷售，產品主營應用于LED節能照明領域。而中京電子在本次交易前的主營業務為新型電子元器件的研發、生產和銷售，主要產品有雙面板、多層板和鋁基板等印刷線路板，應用于消費電子、網絡通訊、電腦周邊和汽車電子等領域。方正達認為，本次收購協同效應較為突出，可有效促進公司整體業務結構的調整。
數據顯示，截至2013年12月31日，方正達總資產為1.36億元，總營收1.77億元，凈資產4670.74萬元。賬面值為7114.57萬元，增值額為21493.30萬元，較收購價相比，增值率為302%。
根據公告，方笑求、藍順明承諾，2014年-2016年，方正達凈利潤分別不少于2800萬元、3460萬元和4114萬元，若低于預測將補償。其中應以股份補償方式補償對應價值的85.12%，現金式補償剩余的14.88%。若高于預測，超額部分的30%可向湖南方正達屆時在職的主要管理人員和核心技術人員進行獎勵。
