8月18日凌晨消息，上周五，在經(jīng)歷一個(gè)多月的停牌后，TCL集團(tuán)公布定向增發(fā)預(yù)案并復(fù)牌，定向增發(fā)募集57億元用于華星光電t2項(xiàng)目，其中高管和員工認(rèn)購總額高達(dá)18億，占總?cè)谫Y額的三成。TCL集團(tuán)董事長李東生在采訪時(shí)透露，包括他本人在內(nèi)的公司200多位高管均盡最大努力參與了本輪融資，資金來源為員工自籌。

       TCL集團(tuán)同日公布的中報(bào)顯示，TCL集團(tuán)上半年業(yè)績的大幅增長主要來自于華星光電項(xiàng)目和通訊業(yè)務(wù)的突出表現(xiàn)。由于受液晶面板需求回暖影響，華星光電液晶面板銷售在上半年延續(xù)良好勢頭，盈利水平持續(xù)提高。在此背景下，TCL集團(tuán)推出此次的再融資預(yù)案。

國開金融或參與公司決策

       在本次定向增發(fā)預(yù)案中，國開創(chuàng)新出資8億元，認(rèn)購3.83億股;國開精誠出資4億元認(rèn)購1.91億股;國開裝備出資3億元認(rèn)購1.44億股;紫光通信出資10億元認(rèn)購4.78億股;中信資本(天津)出資3億元認(rèn)購1.44億股;天津誠柏出資2億元認(rèn)購0.96億股;惠州投控出資1億元認(rèn)購0.48億股;九天聯(lián)成將以現(xiàn)金8.55億元認(rèn)購4.09億股;東興華瑞將以現(xiàn)金9.46億元認(rèn)購4.53億股;上銀基金擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計(jì)劃將以現(xiàn)金8億元認(rèn)購3.83億股。

       TCL董秘廖騫介紹說，國開金融是整個(gè)國家戰(zhàn)略投資方向重要投資平臺(tái)，本次以15億元現(xiàn)金通過三個(gè)投資平臺(tái)參與認(rèn)購，他顯示了TCL集團(tuán)目前所屬產(chǎn)業(yè)是符合國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

       “紫光通信本次認(rèn)購規(guī)模10個(gè)億，紫光通信是紫光集團(tuán)全資子公司，雙方將探索產(chǎn)業(yè)整合、資源互補(bǔ)、技術(shù)合作，同時(shí)我們探討從技術(shù)、研發(fā)等方面進(jìn)一步開展戰(zhàn)略合作可能性。”廖騫說。

       李東生透露，“國開金融未來會(huì)以某種方式參與到公司經(jīng)營決策工作當(dāng)中。同樣的安排對清華紫光也是一樣，并不是只是作為一個(gè)財(cái)務(wù)投資者，他們都是在芯片方面投了很大資源。我們TCL通訊已經(jīng)使用了一部分展迅芯片，雖然占的比例沒有高通、MTK那么高，但是未來有可能大家在這塊有更大合作空間。”

高管和員工認(rèn)購高達(dá)18億

       另外，九天聯(lián)成為TCL集團(tuán)董事長李東生控制的公司擔(dān)任普通合伙人的有限合伙企業(yè)，東興華瑞為公司員工及其他主體參與設(shè)立的有限合伙企業(yè)，這兩家高管及員工持股平臺(tái)計(jì)劃出資18.01億元認(rèn)購8.62億股。

       談到員工參與本輪融資，李東生表示，此次參與增發(fā)的一共登記的有200多位高管和員工。“在高管當(dāng)中據(jù)我所知幾乎所有高管都是盡自己的能力來做，是自愿參加。大家非常踴躍，沒有人不參加，而且是盡自己最大努力。融資主要是通過員工自籌方式。”

       一位TCL高管表示，此次員工參與融資的額度高達(dá)18億，約戰(zhàn)總?cè)谫Y額的三成，對于他自己來說可謂“砸鍋賣鐵”，增發(fā)股份鎖定期將長達(dá)3年，足可以體現(xiàn)高管團(tuán)隊(duì)對公司的長期信心。

華星光電三期或不再增發(fā)

       李東生透露，此輪融資資金主要是投在華星光電t2項(xiàng)目，經(jīng)過初步匡算，未來的t3項(xiàng)目有可能就不需要再做融資。

       據(jù)悉，華星光電t2工廠計(jì)劃明年5月14日開始投產(chǎn)。從現(xiàn)在進(jìn)度來看，很有可能是提前半個(gè)月至一個(gè)月。另外，t3工廠計(jì)劃9月16日開始動(dòng)工，2016年4月投產(chǎn)。

       “如果按照t2、t3建設(shè)的進(jìn)度和規(guī)劃，我們可以預(yù)測銷售收入和營業(yè)利潤將會(huì)強(qiáng)勁的持續(xù)增長。”華星光電CEO薄連明表示，t2主體廠房計(jì)劃10月28日封頂，現(xiàn)在有可能提前到10月初。這樣使設(shè)備進(jìn)入的時(shí)間提前，計(jì)劃挑戰(zhàn)11月15日設(shè)備進(jìn)場。

       薄連明表示，2014年上半年面板行業(yè)整體供不應(yīng)求，目前客戶已經(jīng)開始為第四季度下訂單，今年整體供不應(yīng)求局面大勢已經(jīng)奠定。“現(xiàn)在見到的需求、下的訂單都已經(jīng)排到今年年底，所以今年對面板產(chǎn)業(yè)是一個(gè)非常不錯(cuò)的景氣年。”他預(yù)計(jì)，2015年將延續(xù)供不應(yīng)求的局面，供給的增長率仍然小于需求增長率。