根據海洋王照明科技股份有限公司(以下簡稱“海洋王”、“公司”)11月24日公告，公司第二屆董事會 2014 年第一次臨時會議、2014 年第一次臨時股東大會和第三屆董事會2014 年第一次臨時會議決議以及公司于 2014 年 10 月 22 日披露的《首次公開發行股票招股說明書》，公司募集資金投資項目由全資子公司海洋王(東莞)照明科技有限公司(以下簡稱“海洋王東莞公司”)和深圳市海洋王照明工程有限公司(以下簡稱“照明工程公司”)負責實施，募集資金投資項目預計總投資55,044.11 萬元，其中 39,880.59 萬元由本次募集資金投入，其他資金缺口由公司通過其他融資渠道或自有資金等方式解決。

此次增資完成后，海洋王東莞公司注冊資本由 1000萬元增加到3,5754萬元;照明工程公司注冊資本由 5000萬元增加到10,000萬元，均仍為公司全資子公司。

同時為滿足照明工程公司業務發展的資金需求, 海洋王照明科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)同意繼續為照明工程公司向銀行申請的綜合授信額度人民幣 10,000 萬元提供連帶責任擔保。

截至目前，上述擔保無反擔保，公司無逾期對外擔保情形。

上述事項尚需提交公司 2014 年第三次臨時股東大會審議。

照明工程公司的經營范圍包括，燈具的技術開發、生產、銷售、租賃;照明工程的設計;照明燈具、照明設備、照明系統的安裝調試和技術服務;城市及道路照明工程專業承包;經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營);照明節能技術的開發，合同能源管理。

截止 2014 年 9 月 30 日，照明工程公司資產總額為 58,603.13 萬元，負總額為 32,137.11 萬元，凈資產為 26,466.02 萬元，2014 年前三季度實現營業收入 59,320.35 萬元，凈利潤 3,264.84 萬元。