??       2014年，中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驅(qū)動(dòng)向應(yīng)用驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，發(fā)展勢(shì)頭良好，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)際水平差距進(jìn)一步縮小，創(chuàng)新應(yīng)用基本與國(guó)際同步;代表企業(yè)、上市公司表現(xiàn)搶眼，企業(yè)整合拆分動(dòng)作連連，產(chǎn)業(yè)格局加速調(diào)整;海外出口市場(chǎng)遍地開花，金磚國(guó)家等新興市場(chǎng)異軍突起;企業(yè)發(fā)力布局終端渠道，品牌競(jìng)爭(zhēng)格局初步形成。雖然行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，個(gè)別企業(yè)也出現(xiàn)減產(chǎn)、“跑路”等現(xiàn)象，但中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體上升態(tài)勢(shì)不變，繼續(xù)保持較高景氣度。

CSA Research指出，2014年，全球照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)LED照明領(lǐng)跑的新時(shí)代，我國(guó)國(guó)內(nèi)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約16.7億只，國(guó)內(nèi)銷量約7.5億只，LED照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額(LED照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)銷售數(shù)量/照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)總銷售數(shù)量)達(dá)到16.4%，比2013年的8.9%上升約7個(gè)百分點(diǎn)，其中商業(yè)照明井噴式增長(zhǎng)，公共照明增長(zhǎng)迅速，家居照明開始啟動(dòng)。此外，智能照明方向確立，并將開啟LED照明后替換時(shí)代的成長(zhǎng)空間。

同時(shí)， 在渠道布局上，2014年LED照明產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開始全面滲透，企業(yè)發(fā)力渠道布局,線上線下比肩而行，市場(chǎng)呈現(xiàn)出前高后低、渠道加速下沉、電商發(fā)展迅猛、二三線市場(chǎng)加速啟動(dòng)等特點(diǎn)。LED照明產(chǎn)品的價(jià)格已降至市場(chǎng)可接受的拐點(diǎn)，實(shí)體渠道與網(wǎng)絡(luò)價(jià)差進(jìn)一步縮小，PPI、CPI和出口價(jià)格指數(shù)同步下降，但品牌類燈具與非品牌類燈具價(jià)格差仍比較顯著，品牌燈具價(jià)格降幅趨緩。

在價(jià)格方面，隨著LED照明產(chǎn)品的性價(jià)比獲得市場(chǎng)認(rèn)可后，價(jià)格已不再是消費(fèi)者的唯一關(guān)注點(diǎn)，而調(diào)光調(diào)色等因LED本身的可數(shù)字化和可控制性而具有“按需照明”功能正逐漸成為產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)關(guān)注熱點(diǎn)，大品牌的廠商的降價(jià)幅度開始明顯放緩，而一些“價(jià)格進(jìn)攻者”也不再將下半年也停止攻勢(shì)，預(yù)期下個(gè)季度價(jià)格仍將下降，但降價(jià)空間已經(jīng)不大。

在項(xiàng)目投資方面，延續(xù)2013年的良好發(fā)展勢(shì)頭，2014年我國(guó)半導(dǎo)體照明行業(yè)項(xiàng)目投資活躍，從投資項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)鏈分布表現(xiàn)為以應(yīng)用帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，而從投資項(xiàng)目的區(qū)域分布則繼續(xù)表現(xiàn)為東南沿海帶動(dòng)全國(guó)發(fā)展，而投資規(guī)模則以中小型投資為主。整體來看我國(guó)半導(dǎo)體照明領(lǐng)域的投資基本均衡，呈現(xiàn)金字塔式分布，下游應(yīng)用正成為整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力。

在電商方面，從品牌競(jìng)爭(zhēng)格局和淘寶的推廣態(tài)勢(shì)來看，與往年相比，2014年,“淘品牌”開始逐漸沒落，“傳統(tǒng)照明強(qiáng)者”紛紛發(fā)力電商，強(qiáng)者愈強(qiáng)，線上的市場(chǎng)集中度開始超過實(shí)體渠道。小品牌的信息及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在單品領(lǐng)域尚能保持，光源的暢銷爆款仍主要以以低價(jià)、促銷力度產(chǎn)品構(gòu)成;而附加值較高、專業(yè)型較強(qiáng)的燈具領(lǐng)域，傳統(tǒng)四大家歐普、雷士、佛照、飛利浦的銷售增速超過了整體增速。

在整合并購(gòu)方面，2014年全年發(fā)生了20余起重要的并購(gòu)重組交易，披露的交易總金額近100億元人民幣，涵蓋產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，而且涉及到跨界合作。并購(gòu)目的除了延伸產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展，更多的是從渠道、品牌以及產(chǎn)能考慮，壯大實(shí)力，擴(kuò)大規(guī)模。其中第4季度，LED企業(yè)加快重組步伐，LED行業(yè)共發(fā)生了8項(xiàng)并購(gòu)事件，涉及的交易金額超過60億元。隨著LED行業(yè)的高速增長(zhǎng)，全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局不斷調(diào)整變化，資源的最優(yōu)化配置和效益的最大提升成為企業(yè)的終極目標(biāo)，LED行業(yè)洗牌在所難免，整合并購(gòu)必將成為未來LED行業(yè)的新常態(tài)。

基于以上的分析，CSA Research總結(jié)認(rèn)為，我國(guó)LED照明市場(chǎng)已經(jīng)開始逐步由產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)初期進(jìn)入成長(zhǎng)期后期，燈具制造作為技術(shù)門檻低、企業(yè)眾多、競(jìng)爭(zhēng)激烈的下游領(lǐng)域，一方面未來幾年將變成激烈的紅海，競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化;另一方面市場(chǎng)的仍然保持著高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)擴(kuò)張，而三四線市場(chǎng)和廣大農(nóng)村市場(chǎng)仍然有較大的機(jī)會(huì)。第三，電商作為信息比較透明的運(yùn)營(yíng)模式，未來幾年將愈加成為“傳統(tǒng)強(qiáng)牌”的天下，規(guī)模較小品牌機(jī)會(huì)越來越少。第四，O2O作為未來幾年的趨勢(shì)，已經(jīng)有些品牌在推行，但尚未見到成功具體的盈利模式。

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