海倫哲4月27日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以6.86元/股，非公開發(fā)行3790.09萬股，合計(jì)作價(jià)2.6億元收購楊婭等持有連碩科技合計(jì)100%股權(quán)。同時(shí)公司擬向?qū)嶋H控制人丁劍平和新疆盛世乾金發(fā)行股份募集配套資金不超過1.6億元，其中1.1億元通過向連碩科技增資，用于其惠州工業(yè)自動(dòng)化高端裝備研發(fā)生產(chǎn)基地的建設(shè)，0.4億元用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，剩余0.1億元用于支付本次資產(chǎn)重組整合及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，募集配套資金總額為交易對(duì)價(jià)的61.54%。公司股票將于4月28日復(fù)牌。

       據(jù)介紹，連碩科技主要致力于為客戶產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)檢測(cè)提供自動(dòng)化的解決方案，主要從事各類工業(yè)自動(dòng)化智能生產(chǎn)線和光電產(chǎn)品自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前其工業(yè)自動(dòng)化智能生產(chǎn)線下游客戶主要分布在LED照明行業(yè)，未來連碩科技將進(jìn)一步將工業(yè)自動(dòng)化智能生產(chǎn)線推廣應(yīng)用于食品包裝、精密組件裝配、五金拋光打磨等領(lǐng)域;自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備下游客戶主要分布在LED顯示行業(yè)。

       截至2014年末，連碩科技總資產(chǎn)為6205.48萬元，凈資產(chǎn)為2528.59萬元，其2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1520.62萬元、3809.08萬元，凈利潤分別為61.72萬元和598.44萬元。

       根據(jù)公司與交易對(duì)方簽署的《框架協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，交易對(duì)方承諾，連碩科技2015年、2016年、2017年、2018年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤較低者分別不低于2100萬元、3000萬元、4000萬元和5200萬元。

       同日海倫哲發(fā)布股權(quán)激勵(lì)草案，公司擬向共計(jì)76名激勵(lì)對(duì)象，授予合計(jì)2190萬份股票期權(quán)，占公司總股本的5.99%，行權(quán)價(jià)格為8.26元。業(yè)績考核目標(biāo)為：公司2015年度至2017年度歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別不低于2000萬元、2500萬元和4000萬元，較2014年增長分別為190.67%、263.34%和481.34%。