海倫哲4月27日晚間發布重組預案，公司擬以6.86元/股，非公開發行3790.09萬股，合計作價2.6億元收購楊婭等持有連碩科技合計100%股權。同時公司擬向實際控制人丁劍平和新疆盛世乾金發行股份募集配套資金不超過1.6億元，其中1.1億元通過向連碩科技增資，用于其惠州工業自動化高端裝備研發生產基地的建設，0.4億元用于補充上市公司流動資金，剩余0.1億元用于支付本次資產重組整合及中介機構費用，募集配套資金總額為交易對價的61.54%。公司股票將于4月28日復牌。
據介紹，連碩科技主要致力于為客戶產品生產和品質檢測提供自動化的解決方案，主要從事各類工業自動化智能生產線和光電產品自動光學檢測設備的研發、生產和銷售。目前其工業自動化智能生產線下游客戶主要分布在LED照明行業，未來連碩科技將進一步將工業自動化智能生產線推廣應用于食品包裝、精密組件裝配、五金拋光打磨等領域;自動光學檢測設備下游客戶主要分布在LED顯示行業。
截至2014年末，連碩科技總資產為6205.48萬元，凈資產為2528.59萬元，其2013年度和2014年度分別實現營業收入1520.62萬元、3809.08萬元，凈利潤分別為61.72萬元和598.44萬元。
根據公司與交易對方簽署的《框架協議》及《盈利預測補償協議》，交易對方承諾，連碩科技2015年、2016年、2017年、2018年實現的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤較低者分別不低于2100萬元、3000萬元、4000萬元和5200萬元。
同日海倫哲發布股權激勵草案，公司擬向共計76名激勵對象，授予合計2190萬份股票期權，占公司總股本的5.99%，行權價格為8.26元。業績考核目標為：公司2015年度至2017年度歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別不低于2000萬元、2500萬元和4000萬元，較2014年增長分別為190.67%、263.34%和481.34%。
