1）俄羅斯出口額增速降至-66%
俄羅斯第1季度的出口額僅為3496萬(wàn)美元，較2014年第1季度，同比下降-66%，環(huán)比下降86%。市場(chǎng)份額也從第2名下降至第17名。
CSA Research的數(shù)據(jù)顯示，2014年俄羅斯是我國(guó)第二大出口市場(chǎng)，出口金額約8.49億美元，增幅高達(dá)274%，在我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口總金額中約占11%，占比較2013年的5%提高了6個(gè)百分點(diǎn)。
2015年第1季度我國(guó)對(duì)俄羅斯出口額大幅下降，其原因可能有以下幾點(diǎn)：一是，受烏克蘭地緣政治局勢(shì)影響，俄羅斯受到以美國(guó)為首的西方國(guó)家，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下滑，需求減少，使得俄羅斯在燈具方面的進(jìn)口額降低。二是，由于盧布貶值嚴(yán)重，中國(guó)企業(yè)出口的匯率風(fēng)險(xiǎn)大增。不少企業(yè)坦言，由于受匯率影響，對(duì)俄出口甚至有虧損的。加上俄羅斯市場(chǎng)在過去兩年增速過快，季度出口額達(dá)到峰值，增速放緩也是必然趨勢(shì)。
但從整體來(lái)看，俄羅斯市場(chǎng)的出口下滑應(yīng)該是短期現(xiàn)象，隨著盧布幣值逐步穩(wěn)定和俄羅斯與歐美關(guān)系的緩和，對(duì)俄出口應(yīng)該有所恢復(fù)。俄羅斯本身的國(guó)土面積，人口和需求、工業(yè)基礎(chǔ)支撐著其市場(chǎng)需求。
另一方面，盧布貶值也為國(guó)內(nèi)企業(yè)抄底投資俄羅斯提供了機(jī)會(huì)，目前國(guó)內(nèi)不少企業(yè)表示相較于出口，更愿意在俄羅斯進(jìn)行資本輸出，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)以合資或者合作的方式建立公司。同時(shí)，俄羅斯本土的照明企業(yè)多為前蘇聯(lián)的國(guó)有企業(yè)發(fā)展而來(lái)，也面臨著企業(yè)轉(zhuǎn)型改革問題，在掌握當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)大量訂單的情況下，對(duì)技術(shù)、資本有著較為迫切的需求。目前，以ISA、CSA為代表的行業(yè)組織在此方面做了大量工作，推動(dòng)中俄雙方從技術(shù)、人才、市場(chǎng)、資本等多方面交流與合作。
圖1我國(guó)對(duì)俄羅斯LED照明產(chǎn)品出口金額
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，CSA Research
[pagebreak]2）量?jī)r(jià)齊跌導(dǎo)致俄羅斯市場(chǎng)出口滑落
2015年，我國(guó)對(duì)俄羅斯出口LED照明產(chǎn)品呈現(xiàn)出量?jī)r(jià)齊跌的態(tài)勢(shì)。
價(jià)格方面，2015年一季度我國(guó)對(duì)俄出口產(chǎn)品均價(jià)同比下滑50%,截至2015年3月份，我國(guó)對(duì)俄羅斯出口LED照明產(chǎn)品單價(jià)為2.19美元/個(gè)(件\只\套)。而此前從2013年8月到2014年9月，我國(guó)對(duì)俄羅斯的出口產(chǎn)品均價(jià)從2.01美元逆勢(shì)上漲至6美元附近，價(jià)格上漲了兩倍左右。我國(guó)對(duì)俄羅斯的出口平均價(jià)一路下滑，年底出口均價(jià)重新降至3元左右，同比下降50%。
我國(guó)對(duì)俄出口價(jià)格上漲主要是由于出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)，2013年下半年開始，低價(jià)燈具占比有所下降，而高附加值的燈具占比顯著上升。但從功率單價(jià)來(lái)看，平均每瓦單價(jià)仍是呈下降趨勢(shì)。
圖2 我國(guó)對(duì)俄羅斯LED照明產(chǎn)出口價(jià)格
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，CSA Research
圖3 我國(guó)對(duì)LED照明產(chǎn)品出口數(shù)量
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，CSA Research
俄羅斯的出口額大幅下降的同時(shí)，產(chǎn)品數(shù)量也出現(xiàn)了下降，2015年第1季度的出口數(shù)量?jī)H為1542萬(wàn)只，同比增速由2014年第4季度的112%降至-30%。除了路燈、隧道燈、無(wú)影燈和投光燈等的價(jià)格由所上升外，其余的燈具品種平均價(jià)格都有不同程度的下降。
圖4 我國(guó)對(duì)俄羅斯LED照明產(chǎn)品出口量、價(jià)、額
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，CSA Research
[pagebreak]3)絕大多數(shù)未標(biāo)注品類信息
我國(guó)對(duì)俄羅斯出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所變化，2013 年下半年開始，低價(jià)產(chǎn)品占比有所下降，而高附加值的產(chǎn)品占比顯著上升。
據(jù)CSA Research 整理海關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)， 2015 年第 1 季度53%左右的產(chǎn)品無(wú)法辨明品類信息，較2014 年第1 季度下降了11 個(gè)百分點(diǎn)。但從可辨明品類信息的產(chǎn)品來(lái)看，出口到俄羅斯的前幾類燈具品種為燈條、平面燈、管燈、投光燈和球泡燈。這五類燈具的總出口額為1100萬(wàn)美元， 占到出口俄羅斯總額的32%左右;另一方面，在這些品類中有 67%的燈具品種是是負(fù)增長(zhǎng)的或者基本停滯，而指示燈、平面燈、廣告燈、裝飾燈、櫥柜燈和天棚燈僅這六類燈具是處于增長(zhǎng)的。
其中指示燈的增長(zhǎng)最快，達(dá)到 303%，但是這幾類燈具的出口額占比不太高，其總和占俄羅斯全部出口額的 11%左右。
表格1我國(guó)對(duì)俄羅斯 LED 照明產(chǎn)品出口品類結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，CSA Research
目前俄羅斯LED照明產(chǎn)品需求的劃分，可以歸為兩大類，其一、按照毛利率高低分，可以分成3種需求市場(chǎng)：政府照明工程：毛利較高，這部分市場(chǎng)屬于歐洲知名企業(yè)和當(dāng)?shù)刂放浦饕獱?zhēng)奪的關(guān)系市場(chǎng)，以景觀亮化設(shè)計(jì)、樓宇照明及亮化為主;替換需求：從2012起，戶內(nèi)外LED公共照明和家居照明替換類需求逐步起量，所以在不同燈飾賣場(chǎng)中LED產(chǎn)品基本陸續(xù)上架。新裝需求：主要是辦公場(chǎng)所、CBD、高端住宅樓的照明通常對(duì)LED面板燈、LED筒燈、LED軟燈條和球泡射燈需求較旺盛。
其二、按照應(yīng)用場(chǎng)所細(xì)分，可以分為3大種強(qiáng)勁需求市場(chǎng)：商業(yè)辦公場(chǎng)所替換：工廠、地下停車場(chǎng)、酒店、辦公樓宇、醫(yī)院等，LED T管、燈帶、筒燈、球泡、射燈已經(jīng)大批量啟動(dòng)更換，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈。道路照明替換：LED路燈局部有小批量啟動(dòng)替換，未來(lái)2-3年會(huì)形成大批替換的風(fēng)潮。場(chǎng)館照明及景觀照明設(shè)計(jì)：2013年俄羅斯大運(yùn)會(huì)、2014年索契冬奧會(huì)、2018年歐洲杯足球賽等國(guó)際賽事活動(dòng)，極大的推動(dòng)了當(dāng)?shù)卣腖ED節(jié)能環(huán)保設(shè)計(jì)及應(yīng)用工程的實(shí)施。
圖 5 我國(guó)對(duì)俄羅斯LED照明產(chǎn)品出口品類占比
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，CSA Research
[pagebreak]4）外貿(mào)、中介公司把控通路要道
我國(guó)對(duì)俄羅斯LED照明產(chǎn)品出口的品牌和企業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出與歐盟和美國(guó)不同的特征。
第一，外貿(mào)公司是主力。從我國(guó)對(duì)俄羅斯出口企業(yè)TOP30中，有6家外貿(mào)公司，其2015年第1季度的營(yíng)業(yè)額達(dá)741萬(wàn)美元，占到TOP30出口額31%。
第二，俄羅斯盡管增長(zhǎng)很快，但企業(yè)進(jìn)入退出非常頻繁。2014年第1季度，我國(guó)對(duì)俄出口LED照明產(chǎn)品的企業(yè)達(dá) 321家，其中有236家在2015年第1季度退出市場(chǎng)。而2015年第1季度我國(guó)對(duì)俄出口LED照明產(chǎn)品的企業(yè)為284家，其中有201家是2015年新進(jìn)入的企業(yè)，TOP30中有12家是新進(jìn)入的企業(yè)。
第三，從市場(chǎng)集中度來(lái)看，從企業(yè)來(lái)看，我國(guó)對(duì)俄羅斯出口企業(yè)的集中度相當(dāng)高。據(jù)CSA Research分析統(tǒng)計(jì)，2014年，我國(guó)對(duì)俄羅斯出口企業(yè)的TOP30出口額達(dá)2418萬(wàn)美元，占我國(guó)整體對(duì)俄出口70%。
第四，從品牌集中度來(lái)看，我國(guó)對(duì)俄出口多數(shù)品牌不顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)2015年D第1季度出口中未標(biāo)明品牌和標(biāo)明為“無(wú)品牌”的產(chǎn)品出口額占整體55%。而明確標(biāo)明的品牌中，我國(guó)對(duì)俄羅斯第一品牌為ASD,其次為GAUSS和IKEA。
