1）俄羅斯出口額增速降至-66%
俄羅斯第1季度的出口額僅為3496萬美元，較2014年第1季度，同比下降-66%，環比下降86%。市場份額也從第2名下降至第17名。
CSA Research的數據顯示，2014年俄羅斯是我國第二大出口市場，出口金額約8.49億美元，增幅高達274%，在我國LED照明產品出口總金額中約占11%，占比較2013年的5%提高了6個百分點。
2015年第1季度我國對俄羅斯出口額大幅下降，其原因可能有以下幾點：一是，受烏克蘭地緣政治局勢影響，俄羅斯受到以美國為首的西方國家，國內經濟增速下滑，需求減少，使得俄羅斯在燈具方面的進口額降低。二是，由于盧布貶值嚴重，中國企業出口的匯率風險大增。不少企業坦言，由于受匯率影響，對俄出口甚至有虧損的。加上俄羅斯市場在過去兩年增速過快，季度出口額達到峰值，增速放緩也是必然趨勢。
但從整體來看，俄羅斯市場的出口下滑應該是短期現象，隨著盧布幣值逐步穩定和俄羅斯與歐美關系的緩和，對俄出口應該有所恢復。俄羅斯本身的國土面積，人口和需求、工業基礎支撐著其市場需求。
另一方面，盧布貶值也為國內企業抄底投資俄羅斯提供了機會，目前國內不少企業表示相較于出口，更愿意在俄羅斯進行資本輸出，與當地企業以合資或者合作的方式建立公司。同時，俄羅斯本土的照明企業多為前蘇聯的國有企業發展而來，也面臨著企業轉型改革問題，在掌握當地市場大量訂單的情況下，對技術、資本有著較為迫切的需求。目前，以ISA、CSA為代表的行業組織在此方面做了大量工作，推動中俄雙方從技術、人才、市場、資本等多方面交流與合作。
圖1我國對俄羅斯LED照明產品出口金額
數據來源：中國海關，CSA Research
[pagebreak]2）量價齊跌導致俄羅斯市場出口滑落
2015年，我國對俄羅斯出口LED照明產品呈現出量價齊跌的態勢。
價格方面，2015年一季度我國對俄出口產品均價同比下滑50%,截至2015年3月份，我國對俄羅斯出口LED照明產品單價為2.19美元/個(件\只\套)。而此前從2013年8月到2014年9月，我國對俄羅斯的出口產品均價從2.01美元逆勢上漲至6美元附近，價格上漲了兩倍左右。我國對俄羅斯的出口平均價一路下滑，年底出口均價重新降至3元左右，同比下降50%。
我國對俄出口價格上漲主要是由于出口產品結構的升級，2013年下半年開始，低價燈具占比有所下降，而高附加值的燈具占比顯著上升。但從功率單價來看，平均每瓦單價仍是呈下降趨勢。
圖2 我國對俄羅斯LED照明產出口價格
數據來源：中國海關，CSA Research
圖3 我國對LED照明產品出口數量
數據來源：中國海關，CSA Research
俄羅斯的出口額大幅下降的同時，產品數量也出現了下降，2015年第1季度的出口數量僅為1542萬只，同比增速由2014年第4季度的112%降至-30%。除了路燈、隧道燈、無影燈和投光燈等的價格由所上升外，其余的燈具品種平均價格都有不同程度的下降。
圖4 我國對俄羅斯LED照明產品出口量、價、額
數據來源：中國海關，CSA Research
[pagebreak]3)絕大多數未標注品類信息
我國對俄羅斯出口的產品結構有所變化，2013 年下半年開始，低價產品占比有所下降，而高附加值的產品占比顯著上升。
據CSA Research 整理海關數據發現， 2015 年第 1 季度53%左右的產品無法辨明品類信息，較2014 年第1 季度下降了11 個百分點。但從可辨明品類信息的產品來看，出口到俄羅斯的前幾類燈具品種為燈條、平面燈、管燈、投光燈和球泡燈。這五類燈具的總出口額為1100萬美元， 占到出口俄羅斯總額的32%左右;另一方面，在這些品類中有 67%的燈具品種是是負增長的或者基本停滯，而指示燈、平面燈、廣告燈、裝飾燈、櫥柜燈和天棚燈僅這六類燈具是處于增長的。
其中指示燈的增長最快，達到 303%，但是這幾類燈具的出口額占比不太高，其總和占俄羅斯全部出口額的 11%左右。
表格1我國對俄羅斯 LED 照明產品出口品類結構
數據來源：中國海關，CSA Research
目前俄羅斯LED照明產品需求的劃分，可以歸為兩大類，其一、按照毛利率高低分，可以分成3種需求市場：政府照明工程：毛利較高，這部分市場屬于歐洲知名企業和當地知名品牌主要爭奪的關系市場，以景觀亮化設計、樓宇照明及亮化為主;替換需求：從2012起，戶內外LED公共照明和家居照明替換類需求逐步起量，所以在不同燈飾賣場中LED產品基本陸續上架。新裝需求：主要是辦公場所、CBD、高端住宅樓的照明通常對LED面板燈、LED筒燈、LED軟燈條和球泡射燈需求較旺盛。
其二、按照應用場所細分，可以分為3大種強勁需求市場：商業辦公場所替換：工廠、地下停車場、酒店、辦公樓宇、醫院等，LED T管、燈帶、筒燈、球泡、射燈已經大批量啟動更換，價格競爭也非常激烈。道路照明替換：LED路燈局部有小批量啟動替換，未來2-3年會形成大批替換的風潮。場館照明及景觀照明設計：2013年俄羅斯大運會、2014年索契冬奧會、2018年歐洲杯足球賽等國際賽事活動，極大的推動了當地政府的LED節能環保設計及應用工程的實施。
圖 5 我國對俄羅斯LED照明產品出口品類占比
數據來源：中國海關，CSA Research
[pagebreak]4）外貿、中介公司把控通路要道
我國對俄羅斯LED照明產品出口的品牌和企業結構呈現出與歐盟和美國不同的特征。
第一，外貿公司是主力。從我國對俄羅斯出口企業TOP30中，有6家外貿公司，其2015年第1季度的營業額達741萬美元，占到TOP30出口額31%。
第二，俄羅斯盡管增長很快，但企業進入退出非常頻繁。2014年第1季度，我國對俄出口LED照明產品的企業達 321家，其中有236家在2015年第1季度退出市場。而2015年第1季度我國對俄出口LED照明產品的企業為284家，其中有201家是2015年新進入的企業，TOP30中有12家是新進入的企業。
第三，從市場集中度來看，從企業來看，我國對俄羅斯出口企業的集中度相當高。據CSA Research分析統計，2014年，我國對俄羅斯出口企業的TOP30出口額達2418萬美元，占我國整體對俄出口70%。
第四，從品牌集中度來看，我國對俄出口多數品牌不顯，據統計2015年D第1季度出口中未標明品牌和標明為“無品牌”的產品出口額占整體55%。而明確標明的品牌中，我國對俄羅斯第一品牌為ASD,其次為GAUSS和IKEA。
