今日，鴻利光電（300219）公告稱，為了推動(dòng)公司LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，完善產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，提高盈利能力，根據(jù)公司發(fā)展需要，公司擬向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3,000萬(wàn)股，本次募集資金總額不超過(guò)72,549.43萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于“SMD LED建設(shè)項(xiàng)目”、“收購(gòu)良友五金49%股權(quán)并增資項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”三個(gè)項(xiàng)目。

　　LED 產(chǎn)業(yè)在中國(guó)發(fā)展迅速， LED 已廣泛應(yīng)用于通用照明、背光源、景觀照明、顯示屏、交通信號(hào)、車用照明及家用電子消費(fèi)等領(lǐng)域。根據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2007 年到 2014 年期間，包括芯片、封裝及應(yīng)用在內(nèi)的 LED 產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值從 483 億元增長(zhǎng)至 3,507 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 32.7%，預(yù)計(jì)到 2017 年，中國(guó) LED 市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 7,485 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率近 31.5%。

 

　　預(yù)案顯示，SMD LED建設(shè)項(xiàng)目總投資4.17億，建設(shè)期一年，2015年7月底完成前期準(zhǔn)備工作，2016年6月底項(xiàng)目驗(yàn)收，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為15.23%。公司最近幾年業(yè)務(wù)規(guī)模快速擴(kuò)大，最近三年一期 SMD LED 生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率逐年提高，2015 年一季度產(chǎn)能利用率已達(dá) 88.39%，考慮到不同月度間生產(chǎn)的峰谷因素，公司 SMD LED 生產(chǎn)線已滿負(fù)荷生產(chǎn)，無(wú)法滿足公司未來(lái)快速增長(zhǎng)的需要。公司表示，本次公司在江西南昌投資“SMD LED 建設(shè)項(xiàng)目”，有利于公司緩解產(chǎn)能限制，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本，提升公司盈利能力。

 

　　本項(xiàng)目總投資為 41,709.43 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 29,295.80 萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括：生產(chǎn)廠房、辦公樓以及配套的基礎(chǔ)設(shè)施工程，建筑物全部為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目總建筑面積為 22,000 平方米，其中：生產(chǎn)廠房 20,000 平方米、辦公樓 2,000 平方米。項(xiàng)目擬購(gòu)置固晶機(jī)、焊線機(jī)、倒裝設(shè)備等先進(jìn)的 LED 自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè) TOP LED 封裝器件（正裝系列產(chǎn)品如 2835、倒裝系列產(chǎn)品如 F-2835）及 High Power LED 封裝器件（正裝系列產(chǎn)品如 COB、倒裝系列產(chǎn)品如陶瓷系列產(chǎn)品和F-COB）生產(chǎn)線。項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，投產(chǎn)后第 1 年達(dá)產(chǎn) 50%，第 2 年完全達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) TOP LED 封裝器件 16,200KK、High Power LED 封裝器件 360KK。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度考慮設(shè)備供貨周期、安裝工程量、當(dāng)?shù)厥┕に郊皻夂虻纫蛩兀?xiàng)目建設(shè)期為 1 年。2015 年 7 月底完成前期準(zhǔn)備工作，2016 年 6 月底項(xiàng)目驗(yàn)收。

 

　　另外，本次鴻利光電擬收購(gòu)對(duì)象良友五金主營(yíng)LED支架的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其生產(chǎn)的LED支架是鴻利光電LED 封裝業(yè)務(wù)所需的主要原材料之一，本次收購(gòu)其49%股權(quán)后，良友五金將成為鴻利光電全資子公司。交易對(duì)方自然人游國(guó)娥承諾，良友五金2015年至2017年度凈利潤(rùn)分別不低于2200萬(wàn)元、2500萬(wàn)元、2800 萬(wàn)元。

 

　　鴻利光電表示，本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來(lái)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司把握市場(chǎng)機(jī)遇，完善產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次發(fā)行募集資金的用途合理、可行，符合公司及全體股東的利益。本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均相應(yīng)增加，資金實(shí)力得到進(jìn)一步提升，為后續(xù)發(fā)展提供有力保障。雖然本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施短期內(nèi)會(huì)導(dǎo)致固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷增加，但隨著募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的逐步釋放，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提升將逐漸顯現(xiàn)。