外媒報道，GO Scale Capital的19.3億美元（折合人民幣約123.30億元）貸款案額度分配方案已經(jīng)浮現(xiàn)。這筆融資將支持GO Scale Capital以28億美元（折合人民幣約178.88億元）收購飛利浦旗下照明器件業(yè)務(wù)的80%股份。
中國銀行是唯一的牽頭行兼簿記行、承銷行，將承貸16.1億美元。中國進出口銀行承貸1.20億美元。交通銀行及荷蘭合作銀行分別提供7500萬貸款。美銀美林承貸5000萬美元。中銀擔(dān)任額度代理行。
本案已在7月29日簽約。這筆貸款包括A部分的13.3億美元七年期定期貸款、B部分的2.5億美元七年期定期貸款和一筆3.5億美元五年期循環(huán)貸款。只有定期貸款的部分是銀團聯(lián)貸。
銀行利率為較倫敦銀行間拆放款利率(Libor)加碼330個基點。定期貸款的最高收益為90個基點。
飛利浦表示，這筆收購對其照明器件業(yè)務(wù)估值為33億美元，包括債務(wù)在內(nèi)。并購的業(yè)務(wù)包括汽車照明部門和Lumileds LED制造部門。
倫敦Zaoui & Co是Go Scale Capital這筆并購交易的顧問，摩根士丹利是飛利浦的顧問。Go Scale Capital以往投資項目包括美國電動車電池生產(chǎn)商波士頓電池(Boston Power)和一家中國電動車公司新大洋機電集團。
