瑞豐光電(300241)9月28日晚公告，公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式，購買王偉權、彭小玲合計持有的深圳市玲濤光電科技有限公司85%股權，并擬向實際控制人龔偉斌、TCL、溫氏投資、“海通定增2號定向資產管理計劃”非公開發行股份募集配套資金，除用于支付本次交易的現金對價及本次交易相關費用外，剩余募集資金全部用于補充公司流動資金。
上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買王偉權、彭小玲合計持有的玲濤光電 85%股權，具體如下：
玲濤光電在 LED 封裝領域，特別是在中小尺寸背光源 LED 領域，有著豐富的經驗積累和技術儲備。雙方在生產技術、產品結構、銷售渠道等方面均具有較強的互補空間。本次交易有助于瑞豐光電優化產品結構，完善業務鏈條，搶占發展先機，快速切入手機、MP3、MP4、攝像機、筆記本電腦、平板電腦等市場，做大做強中小尺寸背光源 LED 市場，穩步推進公司長期發展戰略。
玲濤光電的100%股權的總評估值為23764.78萬元，增值率為192.48%。玲濤光電85%股權價值為20200.06萬元，經交易各方友好協商，確定標的資產的交易價格為20000萬元。其中，股份對價金額占全部交易價格的53%，即股權對價10,600萬元，按照本次股份發行價格9.08元/股測算，合計需發行1167.4萬股。募集配套資金20000萬元，按9.08元/股測算，公司需發行不超過2202.64萬股。
玲濤光電的股東承諾，該公司2015年業績為不低于2700萬元，2016年業績為不低于3000萬元，2015年至2017年三年合計不低于9000萬元。
瑞豐光電表示，本次交易的標的資產為玲濤光電 85%的股權，根據京都中新于 2015 年 9 月25 日出具的《深圳市瑞豐光電子股份有限公司擬收購深圳市玲濤光電科技有限公司股權項目所涉及股東全部權益資產評估報告》（京都中新報評字（2015）第063 號），玲濤光電的 100%股權截至交易基準日的總評估值為 23,764.78 萬元，本次交易的標的資產根據前述評估值計算的價值為 20,200.06 萬元，經協議各方協商，標的資產的交易價格確定為 20,000.00 萬元。交易定價公平合理，保護了廣大投資者的利益。
瑞豐光電與標的公司玲濤光電均屬于 LED 封裝行業。瑞豐光電的核心產品為中大尺寸背光源 LED、照明 LED，玲濤光電的核心產品為中小尺寸背光源LED，本次發行股份及支付現金購買資產后，瑞豐光電將快速切入中小尺寸背光源領域，將實現業務核心從中大尺寸背光源 LED、照明 LED 向中大尺寸背光源LED、照明 LED、中小尺寸背光源 LED、汽車電子、照明模組等多業務領域拓展的發展戰略。
同時，瑞豐光電作為國內最早從事 SMD LED 封裝的企業之一，經過十幾年的發展和積累，已形成了較大經營規模，在 LED 電視背光源領域成為國內第一；在 LED 照明領域，成為國內照明市場主要的 LED 光源整體解決方案提供者、主要的 LED 光源系統集成商。在生產能力方面，瑞豐光電具有明顯的規模優勢。
本次交易完成后，將較好的實現瑞豐光電與玲濤光電在中小尺寸背光源 LED 細分領域的優勢互補，迅速擴大中小尺寸背光的市場份額。
本次交易完成后，玲濤光電成為瑞豐光電全資子公司，將最大限度維持現有業務、資產、人員和機構優勢基礎上，充分整合原有供應商資質等資源。同時，玲濤光電將充分利用瑞豐光電在技術以及融資能力等方面的優勢，實現更好發展。
