【“一帶一路”系列】CSA Research：我國出口俄羅斯LED照明市場數據分析
【前言】
面對國際經濟新形勢，我國政府提出了“一帶一路”的偉大構想。“一帶一路”戰略下，國內LED企業正迎來新的市場機遇，為充分發揮以綠色低碳智慧為特點的我國半導體照明產業的技術和產能優勢，通過與“一帶一路”沿線國家開展科技合作、產能合作、實施惠民工程，打造“綠色低碳帶路”。在國家推進一帶一路建設領導小組辦公室、發改委以及科技部的指導下，國家半導體照明工程研發及產業聯盟（CSA <http://www.uillumaror.com/news/search.php?kw=CSA>）與國際半導體照明聯盟（ISA）聯合發起的“照亮‘一帶一路’行動計劃”2015年已正式啟動。
“一帶一路”沿線覆蓋幾十個國家，數十億人口，多半國家為能源進口國，節能減排需求迫切，“一帶一路”沿線國家正成為國內LED企業出口的新藍海。為了更好的幫助國內企業了解和推動LED在“一帶一路”國家的應用，CSA Research近期推出了我國LED出口“一帶一路”有關國家的系列報道，分享權威數據幫助國內LED企業加速“走出去”。本系列前幾期分別介紹了印度、馬來西亞、泰國等出口市場情況，本期將分享我國出口俄羅斯LED照明市場的概況。
俄羅斯作為獨聯體國家的貿易集散地，輻射作用大，是中國LED企業進入獨聯體和東歐市場的重要門戶。同時，俄羅斯也是我國對金磚國家的出口的主要目的地。據了解，俄羅斯照明產品目前主要依靠進口，近年俄羅斯照明市場快速興起，節能減排的要求及快速城鎮化帶動的基礎設施建設提速都使得LED照明保持誘人的發展潛力。
CSA Research的數據顯示，2014年俄羅斯是我國第二大出口市場，出口金額約8.5億美元，增幅為274%，在我國LED照明產品出口總金額中約占11%，占比較2013年的5%提高了6個百分點。
受政治、經濟等因素的影響，2015年俄羅斯每個季度的出口額都有不同程度的下降，下降幅度為70%～80%。2015年的出口額為2.1億美元，較2014年，同比下降76%。市場份額從第2名下降至第14名。
圖 1 我國對俄羅斯LED照明產品出口金額
數據來源：中國海關，CSA Research
2015年，我國對俄羅斯出口LED照明產品呈量價齊跌。價格方面，2015年我國對俄出口產品均價同比下滑30%,截至2015年12月份，我國對俄羅斯出口LED照明產品單價為1.5美元/個(件\只\套)。而從2013年8月到2014年11月，我國對俄羅斯的出口產品均價從2.01美元逆勢上漲至6美元附近，價格上漲兩倍左右。2015年開始我國對俄羅斯的出口平均價一路下滑，年底出口均價重新降至1.5元左右，同比下降75%。
圖 2我國對俄羅斯LED照明產品出口量、價、額
數據來源：中國海關，CSA Research
從出口產品類型來看，據CSA Research整理海關數據，2015年54.6%左右的產品無法辨明品類信息，較2014年下降了23.5個百分點。從可辨明品類信息的產品來看，出口到俄羅斯的前幾類燈具品種為燈條、平面燈、管燈、球泡燈和投光燈。這五類燈具的總出口額為6661萬美元，占到出口俄羅斯總額的72.4%左右；另一方面，在這些品類中除了工作燈和庭院燈增長了8.9%和9.4%，其余的燈具都為負增長。
圖3 我國對俄羅斯LED照明產品出口品類占比
數據來源：中國海關，CSA Research
從出口企業來看，2014年我國對俄出口LED照明產品的企業達1125家，其中有811家在2015年前3季度退出市場。而2015年我國對俄出口LED照明產品的企業為976家，其中有664家是2015年新進入的企業，退出市場的企業數大于新進入市場的企業。
另一方面，從市場集中度分析，我國對俄羅斯出口企業的集中度很高。據CSA Research分析統計，2015年，我國對俄羅斯出口企業的TOP30出口額達1.2億美元，占我國整體對俄出口58.8%。
從出口品牌分析，我國對俄出口多數品牌未標明，據統計2015年出口中未標明品牌和標明為“無品牌”的產品出口額占整體69.4%。而明確標明的品牌中，我國對俄羅斯第一品牌為ASD,其次為NAVIGATOR和JAZZWAY。
