公司收購鵬煜威51%的股權(quán)交易對價為12,240萬元，合計發(fā)行2,955,807股；收購炫碩光電100%股權(quán)；交易對價45,000萬元，以發(fā)行股份的方式支付交易對價的65%，合計發(fā)行7,063,511股，以現(xiàn)金方式支付交易對價的35%，合計15,750萬元；

 

　　同時，公司擬向不超過5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過26,500萬元，用于支付本次交易現(xiàn)金對價、交易稅費、中介機構(gòu)費用及補充標的公司流動資金。股份對價發(fā)行價格為41.41元/股，配套募資發(fā)行價格將進行詢價。

 

　　本次交易前，正業(yè)科技持有鵬煜威49%的股權(quán)；本次交易完成后，正業(yè)科技將持有鵬煜威、炫碩光電100%股權(quán)，鵬煜威、炫碩光電將成為正業(yè)科技的全資子公司。

 

　　交易對方劉興偉、煜恒投資承諾，鵬煜威2015年、2016年、2017年、2018年實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于2,000萬元、2,500萬元、3,250萬元、4,225萬元。

 

　　趙玉濤、賀明立、華英豪、炫碩投資承諾，炫碩光電2016年、2017年、2018年實現(xiàn)的考核凈利潤分別不低于3,600萬元、4,680萬元、6,084萬元。

 

　　據(jù)公告，鵬煜威成立于2003年，主要產(chǎn)品包括自動化焊接生產(chǎn)線及相關設備、焊接耗材及配件等，其產(chǎn)品被廣泛運用于制冷壓縮機、家用電器、汽車、電池低壓電器、輪船制造業(yè)等行業(yè)。目前，鵬煜威的主要客戶包括：松下、東芝、三菱、弗蘭卡、青島歐堡、日立、格力、比亞迪(002594,股吧)、格蘭仕、美的、惠而浦(600983,股吧)、統(tǒng)一企業(yè)、長虹等世界知名的大企業(yè)。

 

　　炫碩光電成立于2010年，主要從事LED封裝、LED貼片機以及智能化照明生產(chǎn)線等LED自動化設備及整體解決方案的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售，并逐漸將業(yè)務向機械手及半導體自動化生產(chǎn)設備領域延伸。炫碩光電已發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)知名的LED自動化設備生產(chǎn)企業(yè)之一。