聯(lián)創(chuàng)光電（600363）昨日公告終止2015年度擬募資8.51億元的非公開(kāi)發(fā)行股票方案，并同時(shí)推出重大資產(chǎn)重組方案，擬作價(jià)4.68億元購(gòu)買漢恩互聯(lián)65%股權(quán)，并擬募集配套資金4.68億元。交易完成后，公司將在原有LED業(yè)務(wù)和線纜業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，新增全息多媒體數(shù)字互動(dòng)展示及移動(dòng)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，打造多輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展格局。
具體來(lái)看，聯(lián)創(chuàng)光電擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向袁帆、高媛、彭兆遠(yuǎn)、戎浩軍、趙俊儒、楊榮富、向慧川、丁煜、凱亞投資、海通開(kāi)元、前海厚安及凱富基金購(gòu)買漢恩互聯(lián)65%股權(quán)，其中，以股份支付65%的交易對(duì)價(jià)，剩余35%的交易對(duì)價(jià)以現(xiàn)金支付。漢恩互聯(lián)65%股權(quán)交易作價(jià)4.68億元，聯(lián)創(chuàng)光電擬現(xiàn)金支付1.64億元，并發(fā)行2385.88萬(wàn)股股份，發(fā)行價(jià)格為12.75元/股。
此外，聯(lián)創(chuàng)光電擬以12.75元/股的價(jià)格向公司實(shí)際控制人鄧凱元發(fā)行股份3670.59萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募資4.68億元，用于全息演唱會(huì)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目（1.57億元）、景區(qū)全息體驗(yàn)館建設(shè)與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目（1.94億元）以及補(bǔ)充流動(dòng)資金（1.17億元）。
本次交易完成后，漢恩互聯(lián)將成為聯(lián)創(chuàng)光電的控股子公司，對(duì)于標(biāo)的公司剩余35%股權(quán)的后續(xù)安排，雙方協(xié)議約定，在業(yè)績(jī)承諾和期末減值測(cè)試均完成，且相關(guān)補(bǔ)償安排已充分實(shí)現(xiàn)（如涉及）并令上市公司滿意的前提下，聯(lián)創(chuàng)光電將向上述交易對(duì)方繼續(xù)收購(gòu)漢恩互聯(lián)剩余35%的股份，收購(gòu)價(jià)格以“不低于屆時(shí)同行業(yè)上市公司資產(chǎn)收購(gòu)的平均市盈率倍數(shù)”為基本原則。
聯(lián)創(chuàng)光電的主營(yíng)業(yè)務(wù)為L(zhǎng)ED業(yè)務(wù)和線纜業(yè)務(wù)。漢恩互聯(lián)的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分為兩個(gè)業(yè)務(wù)板塊，包括全息多媒體數(shù)字互動(dòng)展示內(nèi)容制作和移動(dòng)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)。本次交易完成后，聯(lián)創(chuàng)光電將新增上述兩大業(yè)務(wù)，搭建傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)的多元發(fā)展格局。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，漢恩互聯(lián)2014年、2015年以及2016年1-2月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.32億元、1.69億元和941.06萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3607.89萬(wàn)元、4138.06萬(wàn)元和-22.57萬(wàn)元。
預(yù)案顯示，收益法下漢恩互聯(lián)全部權(quán)益價(jià)值預(yù)估值為7.2億元，增值率為318.73%。交易對(duì)方袁帆、高媛及凱亞投資承諾漢恩互聯(lián)2016年-2018年實(shí)現(xiàn)的扣非后的凈利潤(rùn)分別不低于5500萬(wàn)元、6600萬(wàn)元和7600萬(wàn)元，即三年累計(jì)承諾凈利潤(rùn)為1.97億元。
去年4月，聯(lián)創(chuàng)光電推出非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，擬向關(guān)聯(lián)方贛商聯(lián)合股份有限公司、上海磕空?qǐng)F(tuán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、鄧又瑄及趙亮共4名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6490.24萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募集資金8.51億元，用于投建紅外焦平面探測(cè)器芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、對(duì)控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技有限公司增資實(shí)施航空航天用特種電纜項(xiàng)目、O2O營(yíng)銷渠道建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
不過(guò)，公司表示，自2015年下半年以來(lái)資本市場(chǎng)波動(dòng)較大，上述非公開(kāi)發(fā)行未能按計(jì)劃推進(jìn)，董事會(huì)決定不再實(shí)施該次非公開(kāi)發(fā)行股票計(jì)劃。
