目前，隨著能源問題日益突出，低碳節能成為世界性議題，而具有優異綠色節能特性的LED 產業近年來的發展得到了世界各國的重視，在市場的吸引和推動下，LED 技術進步的步伐在不斷加快，產品性價比在逐年提高，生產成本卻以每年30%的速度下降，這極大的縮短了 LED 照明燈具替代傳統燈具的周期。

　　

　　預計2016年到2018年全球LED照明市場增長逐漸趨于穩定，部分替代性光源已經更換完成，市場增長率穩定在20%左右。照明企業開始把重心轉移到專業照明領域，如商業照明、工程照明和建筑照明等。

　　

　　全球LED照明市場發展趨勢

　　

　　2016年全球LED照明產業發展呈現多元化態勢。歐洲的高電價、自有生產組裝和產品智能化帶動LED照明市場發展；北美本土組裝興起，美元強勢、政策補助促使需求強勁增長，且新建案帶動LED商業及工程照明迅速發展；日本因領先推廣LED照明應用，滲透率逐年提升，使市場擴展空間有限，工業與商業照明較具潛力；中國建筑、工業照明市場需求持續看好，但因供應廠商眾多，價格競爭加劇。

　　

　　此外，東南亞等新興市場照明需求逐年上漲，頗具潛力。預估2016年全球LED照明市場規模達286億美元，LED照明滲透率34%；2018年則達到319億美元，滲透率47%。

　　

　　如今，全球LED產業呈現出以下幾個特點：

　　

　　一是LED照明應用市場細分化。面對LED照明產品價格下降的趨勢，全球LED企業紛紛尋找細分領域發力。重點企業走向價值鏈高端，加強工業照明、汽車照明、植物照明、智能照明等細分領域的創新研發，針對不同的應用環境提供可供選擇的照明方案。

　　

　　二是全球高亮度LED產業規模增長速度放緩。過去幾十年來，不同的應用市場使得高亮度LED產業的年復合增長率穩定在20%~30%。但是近年來，隨著全球經濟復蘇乏力，市場低迷，LED產業產值的增長幅度明顯下滑，2014年高亮度LED產值為142億美元，增長率從上年的19%下降到9%。2015年產值只有小幅度上漲，達到145億美元，同比增長2%。

　　

　　三是國際LED巨頭企業并購分拆風起云涌。2015年，LED行業重點企業陸續宣布出售或分拆LED照明業務，使得行業格局發生變化。

　　

　　國際照明巨頭分拆、并購忙

　　

　　飛利浦公司作為照明企業的龍頭，最早開始了一系列拆分和重組計劃。飛利浦公司表示，由于金融市場人氣改善，該公司或將通過首次公開募股（IPO）的方式出售旗下的照明業務，以便著重發展醫療保健技術業務和相關產品。5月27日，飛利浦照明于荷蘭阿姆斯特丹證券交易所上市，飛利浦照明市值達30億歐元，連債計算則為45億歐元，成為全球最大獨立照明生產商。飛利浦方面表示，在這次IPO后，將在在未來幾年出售完剩下的全部所持飛利浦照明股份。

　　

　　歐司朗作為歐洲照明企業的龍頭之一，2015年將持有的佛山照明13.47%的股份賣給廣晟集團。歐司朗目前準備將光源部分業務分拆出售，對外預告其公司旗下一般照明子公司將于7月1日正式分拆，涉及營收達到147億元。歐司朗第一季度在車用照明市場及其他領域收益良好，在傳統照明燈具則營收減少了6％。此外，歐司朗宣布，將透過藍牙（Bluetooth）技術公司發展室內定位照明市場。

　　

　　美國傳統照明大廠GE在2015年宣布將LED照明業務與太陽能能源相關業務進行整合，重新成立新公司Current，使得照明業務有了更多的獨立性和發展空間。GE收購這間公司旨在搭建自身的智能建筑控制系統平臺。

　　

　　美國科銳于2015年6月宣布重整LED產品事業部并減產，將功率器件與射頻器件業務從總公司分拆出來，成立分公司，以此縮小低利潤的照明產品業務，提升核心業務競爭力。

　　

　　競爭格局明朗，我國企業競爭力不斷增強

　　

　　LED行業具有較長的產業鏈，包括上游襯底、外延片、芯片制造，中游芯片封裝及下游應用領域，每一領域的技術特征和資本特征差異很大。目前，中國LED產業鏈的競爭格局主要如下：

　　

　　首先是在產業鏈上游競爭格局，中國LED產業鏈上游外延片與芯片制造專利被歐日美企業壟斷。外延片和芯片制作環節是專利競爭最激烈、資金投入最大、技術和設備要求最高的環節，制造專利幾乎被日亞、科銳、Lumileds、歐司朗、GElcore、豐田合成等日本、歐美企業壟斷。LED產業鏈中最為關鍵的外延片生產設備制造廠家主要有美國的Veeco、德國的Aixtron，以及日本的NipponSanso和NissinElectric，日本企業只供應本國，不出口。封裝設備企業主要有ASM、大族激光等。

　　

　　其次是產業鏈中游競爭格局，LED產業鏈中游封裝環節，臺韓企業技術進步明顯，銷量趕超歐美。臺灣和韓國擁有消費電子完整產業鏈，產業上下游相互配套，供銷穩定，具有背光市場的產業優勢，其LED封裝企業產量和營收均居世界前列，但他們與歐日美企業仍有技術差距。由于國內人力成本相對發達國家較為低廉，且政府出臺較多LED產業優惠政策，近年來國外大型LED廠商紛紛來中國投資設廠，國際封裝產業逐漸向國內轉移。

　　

　　最后是產業鏈下游競爭格局，此環節國內企業享有渠道與成本優勢。國外知名照明企業飛利浦、歐司朗、GE依然在LED照明設計專利、生產技術、產品品質上領先，但國內企業依靠國內政府補貼、招標等政策扶持以及勞動力成本、銷售渠道等優勢，與國際品牌共同分享市場份額。

　　

　　2016年，LED行業即將展開“價值戰”，企業將從關注價格競爭轉向創造新價值，有利于擁有技術、品牌、質量、服務為核心的綜合競爭優勢的企業脫穎而出，憑借穩定客戶和議價能力，進一步強化行業控制力；同時，企業對行業發展及技術方向的摸索將更加透徹，并購操作將更加理性謹慎，進一步形成穩定的、大者恒大的行業格局。

　　

　　上游芯片廠商產能利用率不斷提高，行業集中度繼續提升；中游企業結合規模擴張及資源整合優勢的協同，不斷調整產品結構，突破同質化競爭，在穩固已有市場份額的同時快速搶占新市場；下游企業持續打造品牌知名度及搶占銷售渠道，伴隨性能提升和成本下降，下游領域照明普及率快速增長。
 

　　2015照企業績排行，國內競爭格局變化

　　

　　2015年LED照明企業的業績出現分化，競爭格局有所改變。去年在海外收購“喜萬年”的飛樂音響LED照明的收入規模大幅增長，居于首位；德豪潤達和陽光照明的收入都達到40億規模以上，已經超過佛山照明和雷士照明。

　　

　　陽光照明、飛樂音響的收入與利潤在2015年和2016年第一季度的業績漸漸超過了雷士照明、佛山照明等企業。通普科技董事長龐桂偉認為，從這首先可以看出，LED市場的潛力還非常巨大，大企業只要不犯大的錯誤，體量優勢會越來越明顯。其次，由于中國匯聚了世界上絕大部分的LED應用企業，產業鏈成熟，優勢非常明顯。海外市場還有很大的成長空間，值得有實力有志向的企業著力深耕經營。對于有實力的企業，縱向或橫向并購整合戰略力量將成為發展擴張的重要方式。