奧拓電子（002587）7月27日晚間公告，公司擬向交易對方以11.25元/股發行2000萬股、并支付現金7500萬元，作價3億元，購買沈永健、周維君、王亞偉、羅曉珊、中照龍騰、漢華源投資持有的千百輝100%股權。通過本次交易，公司LED照明業務規模將實現提升，公司的業務結構將得到調整和優化。公司股票7月28日復牌。
公司同時擬向不超過10名特定投資者以不低于13.13元/股發行股份，募集配套資金不超過14360萬元。
據介紹，千百輝主要從事城市景觀照明工程施工及與之相關的景觀照明工程的整體規劃與設計、照明產品的研發、生產和銷售業務。
本次交易完成后，千百輝將成為奧拓電子的全資子公司。千百輝可以利用照明工程項目的設計、施工實踐經驗，對奧拓電子LED應用產品提出在產品的設計規格、安裝操作、配光、美觀等方面給予技術指導，提高LED應用產品的實用性。奧拓電子可以利用LED顯示高端市場的技術，包括節能技術、SMD封裝戶外應用技術、LED面罩材料應用技術等，給予千百輝研發照明產品相關支持，提高照明產品的技術先進性。
此外，根據《盈利預測補償協議》中關于業績承諾的約定，千百輝2016年、2017年、2018年和2019年扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于2300萬元、2800萬元、3300萬元、3900萬元。
分析指出，過去幾年，LED顯示行業競爭非常激烈，通過優勝劣汰，整個行業在不斷整合，市場集中度在逐步提高。在整體保持增長的同時，行業并購加快。LED照明整體向綠色環保、智能化方向發展，投資整體趨于理性，逐漸演變為大企業、規模化競爭。公司通過針對行業客戶的個性化、差異化需求，提供從需求分析、方案設計、系統開發、設備制造到專業服務的全方位LED顯示系統整體解決方案，是體育和廣告傳媒等行業中的國際知名企業。綜合信息發布及指示系統、智慧銀行等功能大廳智能管理綜合解決方案在金融行業優勢明顯，國內市場占有率排名前列。
對于本次并購，由于千百輝和奧拓電子在所處行業、業務模式、公司文化背景等方面存在差異，如何理順現有業務和新增業務之間的關系，整合雙方資源，將成為公司及管理團隊面臨的一個問題。
