8月1日晚間，三安光電發(fā)布公告，擬聯(lián)合境外投資人Inari Amertron Berhad，收購荷蘭LED企業(yè)Lumileds Holding B.V. 100%股權(quán)，企業(yè)價(jià)值定為2.39億美元。

交易將由雙方在香港設(shè)立的SPV公司完成，三安出資比例74.5%，Inari出資25.5%，合計(jì)投入2.8億美元，用于支付價(jià)款及補(bǔ)充Lumileds流動(dòng)資金。

8月3日晚，三安光電股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱：三安光電 證券代碼：600703)發(fā)布補(bǔ)充公告表示，擬聯(lián)合境外投資人Inari Amertron Berhad以現(xiàn)金2.39億美元收購Lumileds Holding B.V.(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”)100%股權(quán)。

據(jù)悉，標(biāo)的公司由原皇家飛利浦全資子公司Philips Lumileds與原飛利浦汽車照明事業(yè)部合并，并分拆形成獨(dú)立子公司而形成。2017年，飛利浦照明公司將標(biāo)的公司業(yè)務(wù)80.10%股權(quán)出售給由Apollo Global Management, L.L.C.附屬公司管理的基金，飛利浦照明公司保留剩余的19.90%股權(quán)。2022年，標(biāo)的公司及其部分關(guān)聯(lián)公司向美國(guó)紐約南區(qū)破產(chǎn)法院申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。

按照經(jīng)確認(rèn)的重整計(jì)劃，標(biāo)的公司的最終股東由阿波羅及飛利浦變更為多家金融機(jī)構(gòu)持有的Stichting Administratiekantoor Aegletes(簡(jiǎn)稱“STAK”，管理型基金會(huì))(簡(jiǎn)稱“重組程序”)，上述重組程序已經(jīng)于2022年10月完成。重組至今，標(biāo)的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常開展。

Lumileds主營(yíng)汽車照明、相機(jī)閃光燈和特種LED，生產(chǎn)基地位于新加坡、馬來西亞，客戶包括全球一線車燈廠，合作歷史逾20年。業(yè)績(jī)方面，2024年Lumileds營(yíng)業(yè)收入5.89億美元，凈虧損0.67億美元；2025年第一季度收入1.41億美元，虧損0.17億美元。經(jīng)評(píng)估，其股東全部權(quán)益價(jià)值約2.87億美元，本次2.39億美元的定價(jià)被視為公允。

本次交易參考標(biāo)的公司2024年年末凈資產(chǎn)規(guī)模2.10億美元，確定企業(yè)交易價(jià)值為2.39億美元，采用“零現(xiàn)金零負(fù)債”方式(假設(shè)標(biāo)的公司不存在現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物，同時(shí)也不存在金融負(fù)債等，在此基礎(chǔ)上確定企業(yè)價(jià)值)交割，標(biāo)的公司金融負(fù)債清零。

對(duì)于本次交易的目的，三安光電表示意在豐富本公司產(chǎn)品線，提升中長(zhǎng)期盈利能力;加速海外產(chǎn)能布局;借助品牌客戶渠道切入海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶;改善標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)狀況。

三安光電同時(shí)強(qiáng)調(diào)，公司正在與標(biāo)的公司積極溝通，協(xié)調(diào)標(biāo)的公司的審計(jì)事宜，爭(zhēng)取盡快完成審計(jì)工作并履行信息披露義務(wù)。將在取得標(biāo)的公司審計(jì)報(bào)告后立即提請(qǐng)召開股東大會(huì)審議相關(guān)議案，在取得標(biāo)的公司的審計(jì)報(bào)告之前，暫不召開關(guān)于本次交易的股東大會(huì)。

收購?fù)瓿珊螅矊⑼ㄟ^多層架構(gòu)間接控股Lumileds，并將其并入財(cái)務(wù)報(bào)表。

三安光電表示，收購將與公司現(xiàn)有LED芯片及封裝業(yè)務(wù)形成互補(bǔ)，快速切入國(guó)際高端供應(yīng)鏈，并借助Lumileds的海外產(chǎn)能和渠道，完善全球布局，提升在汽車及特種照明領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。