7月22日，證監會核準了14家企業的首發申請，一路頑強奮戰的歐普照明見到名列其中，這意味著其終于叩開了IPO大門。
按照《首發管理辦法》要求，擬上市公司首發申請獲得批準后，企業應在6個月內公開發行股票。外界猜測，歐普照明很可能在年底前正式上市。
根據上海證券交易所消息，7月29日，《歐普照明首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告》和《歐普照明首次公開發行A股招股意向書》已經發布，歐普照明證券代碼為603515。
昨日(8月8日)，歐普照明首次公開發行股票投資風險特別公告，公告指出，該公司首次公開發行不超過5800萬股人民幣普通股(A股)的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1658號文核準。
經發行人歐普照明和本次發行的保薦機構(主承銷商)中信證券協商確定，將于2016年8月9日(T日)分別通過上海證券交易所交易系統和網下申購電子平臺實施，申購上限17000股，發行價14.94元/股，市盈率22.99倍。本次公開發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。全部為新股，不進行老股轉讓，發行股份數量為5800萬股。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為4060萬股，占本次發行總量的70%；網上初始發行數量為1740萬股，占本次發行總量的30%。
據預估，歐普照明本次發行的募投項目計劃所需資金額為81，067.59萬元。若本次發行成功，預計發行人募集資金總額866，52.00萬元，扣除發行費用5，584.41萬元后，預計募集資金凈額為81，067.59萬元。
消息并稱，本次發行網上網下申購于2016年8月9日(T日)15：00同時截止。申購結束后，發行人和保薦機構(主承銷商)將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節?；負軝C制的啟動將根據網上投資者初步有效認購倍數確定：網上投資者初步有效認購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量。
本次發行的重要日期安排情況
注： T日為網上網下發行申購日。上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響本次發行，發行人和保薦機構(主承銷商)將及時公告，修改本次發行日程。
根據規定，投資者只能選擇網下發行或網上發行中的一種方式進行申購。所有參與本次網下詢價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購。若投資者同時參與網下和網上申購，網上申購部分為無效申購。
主要股東情況
最近三年財務指標情況
資料顯示，歐普照明成立于1996年8月，定位為專業綠色節能照明企業，主要從事照明光源、燈具、控制類產品的研發、生產和銷售?，F階段公司的主要產品共分4大類，包括家居照明燈具、光源、商業照明燈具、照明控制及其他。歐普照明方面表示，此次的發行上市，歐普照明將迎來新一輪的跨越式發展，同時對公司實現未來發展規劃有著至關重要的作用，主要體現在：為公司擴大規?；洜I提供充沛的資金來源；為公司未來在資本市場的再融資建立了通道；增加公司對優秀人才的吸引力等。
通過上面兩表格對比所反映歐普照明近年來營收和凈利潤的變化，可以看到其中尤以2014年銷售凈利率同比下滑幅度較大。對此，歐普照明方面表示，未來受市場競爭形勢影響公司毛利率仍會有波動，公司在管理費用、營業費用等方面會繼續加強投入，同時考慮高效照明產品補貼政策已經終止等因素，公司銷售凈利率有可能會出現下滑情形。
據介紹，本次募投項目中，將有約3.60億元用于綠色照明生產項目，約3.21億元用于營銷網絡的建設。招股意向書稱，歐普照明募集資金將用于綠色照明生產、照明研發中心建設、展示中心及營銷網絡建設3個項目，項目實施之后對公司的生產管理、研發系統、銷售掌控能力提出了更高的要求。
IPO募集資金將用于的項目情況
據悉，自2013年起，LED替代傳統照明產品就開始加快速度，照明行業進入新一輪的產業升級周期，這給予包括歐普照明在內的照明企業帶來了新挑戰。預期上市后，歐普照明的LED照明產品產能上將會有較大的提升，加上近年國內LED節能替代傳統照明設備的趨勢，或將有利于歐普照明在節能領域的進一步擴張。然而，隨著LED對傳統照明的快速替代，同時也將進一步加大歐普照明存貨管理難度。
歐普照明在招股書中明確表示，LED仍是其未來發展的重中之重，但同時招股書中又指出，LED照明作為新興行業，LED照明技術仍在摸索過程中，在材料、生產工藝及產品等方面還將不斷發生變化，從而給生產經營管理帶來相應的挑戰。歐普照明正在發展的LED照明產品，其原材料結構中LED芯片占比較大，近幾年來受技術進步、產能變化等因素影響，并且隨著公司LED照明產品銷售占比的提高，LED芯片價格的波動對其整體盈利水平的影響將隨之增大。
日前，歐普照明在一次對媒體的回應中稱，歐普照明在行業內積累了品牌、渠道、研發技術、生產運營、人才及管理等優勢，其對應的抗風險能力較強。相信歐普照明將以本次發行上市為契機，深化自主創新，不斷提高生產能力，擴大產品市場份額，增強盈利能力，保持行業領先地位。
據透露，積極投入研發的歐普照明在蘇州、上海、中山均設有研發部門。截至2015年12月31日，公司共有超過300名研發技術人員，擁有專利權超過800項，目前正在申請的專利超過400項，新的專利申請主要集中在LED照明領域。
