萬潤科技今日公告，擬通過發行股份及支付現金的方式向易平川及新動投資購買其合計持有的萬象新動100%股權，交易價格為5.6億元，其中股份對價為3.36億元、現金對價為2.24億元。本次交易發行股份的價格為13.47元/股。同時，公司擬以不低于13.38元/股的價格發行不超過1831.09萬股，定增募資不超過2.45億元，用于支付本次交易的現金對價、交易稅費和中介機構費用。

 

　　萬象新動作為一家移動互聯網廣告公司，專注于為廣告主提供移動互聯網端的精準營銷服務，在數字精準營銷領域的用戶洞察、需求挖掘、策略制定、創意策劃、定制化媒介采購、廣告投放、數據監測分析及優化、程序化購買與數據分析等方面具有專業優勢。萬象新動股東承諾2016年度、2017年度、2018年度及2019年度經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于4000萬元、5200萬元、6760萬元及7774萬元。

 

　　萬潤科技表示，通過本次交易，公司在互聯網廣告營銷領域特別是移動互聯網廣告領域擴充了廣告傳媒經營團隊、獲得了相應的媒體資源及客戶資源，完成了關鍵的產業延伸布局。

 

　　近年來，萬潤科技積極向與LED照明產品相關聯的廣告傳媒領域延伸發展。2015年6月，公司完成對日上光電的收購，進入LED廣告標識照明領域，并確立了向下游廣告傳媒行業進行產業延伸的發展方向。2016年3月，公司又完成對鼎盛意軒、億萬無線的收購，利用兩者在互聯網廣告傳媒方面的現有技術、資源、團隊及客戶等，快速進入互聯網廣告傳媒領域，推動公司的縱向一體化發展。

 

　　從相關披露的數據來看，互聯網廣告業務已成為萬潤科技業績增長的重要驅動力和利潤來源。自2016年3月31日起納入萬潤科技合并報表范圍的互聯網廣告業務，于2016年第二季度實現營業收入13121.52萬元，占公司2016年上半年營業收入的22.49%;實現凈利潤2614.68萬元，占公司2016年上半年凈利潤的41.28%。萬潤科技強調，公司目前正積極推進互聯網廣告傳媒全產業鏈的布局，逐步實現傳統LED與互聯網廣告傳媒雙主業的戰略發展目標。