奧傳感器公司AMS已經(jīng)完成了其脆弱的收購(gòu)歐司朗與節(jié)后的金融頭痛的事，稱臨時(shí)股東大會(huì)在本月底旨在澄清如何將全力以付的歐司朗股份的59.9%，它已經(jīng)收購(gòu)。

它希望通過出售ams股份來(lái)籌集資金，但需要獲得股東的批準(zhǔn)，這將在1月24日的聚會(huì)上進(jìn)行。

具有諷刺意味的是，圣誕節(jié)后的壓力之所以出現(xiàn)，是因?yàn)榭偛课挥赑remstaetten的ams沒有花足夠的錢來(lái)收購(gòu)總部位于慕尼黑的歐司朗。的59.9%，給它治世界第二大照明公司的控制權(quán)，但下降的需要來(lái)控制歐司朗的75%的方式短 “ 的現(xiàn)金。這種控制會(huì)有助于工資回過橋貸款是AMS從三家銀行擔(dān)保以每股€41($ 45.77)，以資助其歐司朗股票的皮卡，在報(bào)價(jià)的時(shí)間估價(jià)歐司朗在€4.58十億($ 5.11B) 。

AMS曾試圖達(dá)到75%。在長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月的競(jìng)價(jià)尋求最低的55%的管理控制，但希望更多的接近12月5日清點(diǎn)59.3%后，在努力提供了一個(gè)為期兩周的“額外接受期”至少接近獲得達(dá)到75%(如果不是一路攀升)。

但是ams本周宣布，再過兩周，它的使用率僅上升了59.9%。這兩個(gè)星期是從12月11日到12月23日。

如果沒有歐司朗的現(xiàn)金控制，AMS現(xiàn)在希望到€3.97B($ 4.43B)通過配股過橋貸款再融資出資16.5億€($ 1.84B)。

艾姆斯在一份新聞稿中表示：“ AMS打算邀請(qǐng)其股東參加股東特別大會(huì)(EGM)，以解決16.49億歐元的配股問題，為收購(gòu)融資提供部分融資。”占59.9%。AMS完全擁有歐司朗19.9%的股份，歐司朗股東已“投標(biāo)”了其余59.9%的股份，表明了他們的出售意向。

一位ams的發(fā)言人稱，ams只需要獲得50%以上的供股批準(zhǔn)中的一小部分即可。之后，ams將向現(xiàn)有的ams股東提供新股本，這些股東將以不會(huì)稀釋其現(xiàn)有持股的價(jià)格向他們提供新股。

雖然€1.65B供股一直是ams的再融資計(jì)劃的一部分，作為其Osram收購(gòu)計(jì)劃的一部分，但1月24日的臨時(shí)股東大會(huì)卻隱含著一種緊迫感，否則本來(lái)?yè)碛?5%的所有權(quán)。

AMS針對(duì)3.97B歐元過橋貸款中的其余2.76B歐元(3.08B美元)的再融資計(jì)劃要求發(fā)行債務(wù)。

根據(jù)ams的78頁(yè)收購(gòu)文件，這筆1.65B歐元的配股將由兩家金融公司HSBC Trinkaus&Burkhardt AG和UBS AG承銷。

整個(gè)3.97B歐元的橋梁設(shè)施由三家銀行提供：位于都柏林的美國(guó)銀行美林國(guó)際指定活動(dòng)公司;總部位于倫敦的匯豐銀行有限公司;該文件顯示，該公司位于法蘭克福的瑞士銀行(UBS Europe SE)也是如此。

每股41歐元對(duì)歐司朗的估值為4.58歐元。

AMS 59.9%的收購(gòu)標(biāo)志著其第二次嘗試收購(gòu)歐司朗。它在一次較早的嘗試中失敗了，該公司開始以每股38.50歐元(42.97美元)的價(jià)格尋求70%的價(jià)格，然后將門檻降低至仍未成功的62.5%，并將股價(jià)提高至41歐元。

一路走來(lái)，其他歐司朗的求購(gòu)者來(lái)去了，包括貝恩資本，凱雷投資集團(tuán)和Advent International，從去年7月開始。

AMS打算在不強(qiáng)調(diào)一般照明的同時(shí)強(qiáng)調(diào)歐司朗的光子強(qiáng)度。歐司朗員工團(tuán)體反對(duì)收購(gòu)am。