7月12日，木林森(002745.SZ)公布，公司于2020年7月12日召開第四屆董事會第十一會議審議通過了《關于公司2020年度非公開發行股票方案的議案》等相關議案，公司擬向湖北小米長江產業基金合伙企業（有限合伙）非公開發行A股股票。小米長江產業基金于2020年7月12日與公司簽署了《木林森股份有限公司非公開發行人民幣普通股股票之附條件生效的股份認購合同》、《木林森股份有限公司與湖北小米長江產業基金合伙企業（有限合伙）之戰略合作協議》。
本次發行股票的數量為40,064,102股，每股發行價格12.48元/股，本次發行股票的認購款項為499,999,992.96元人民幣。
小米長江產業基金主要從事股權投資業務，投資范圍主要包括智能制造、工業機器人、先進裝備和半導體等領域，是小米集團推動中國制造業轉型升級的投資平臺，專注于投資以手機供應鏈及生態鏈為核心的新技術、新應用及制造升級領域的優質項目。
木林森與湖北小米長江產業基金簽訂戰略合作協議，雙方未來將加強技術交流與研發合作力度、參與小米集團產品生態鏈、提升運營管理水平、拓展后續產業并購及資本合作空間：
（1）加強技術交流與研發合作力度小米集團在消費電子領域具有明顯的研發及技術優勢，木林森在業務發展過程中擬與小米集團保持技術交流和溝通，以保證 LED 照明產品及顯示模組產品能夠滿足終端消費電子產品對高亮度、高對比度、寬視角、高清晰度等方面的個性化需求以及新產品開發對結構設計、配方設計、生產工藝方面的新需求。通過本次戰略投資，小米長江產業基金將協助木林森進一步加強與小米集團在產品研發方面的合作力度，提高雙方在新產品設計、研發、試產、量產等環節的匹配效率。
（2）參與小米集團產品生態鏈協議合作期限內，小米長江產業基金將依托小米集團布局的以智能手機業務為核心的產品生態鏈，積極推動將木林森相關智能照明產品納入小米生態鏈布局，共同推進雙方的合作。
（3）提升運營管理水平小米長江產業基金將與木林森共同努力，通過依法行使股東表決權、提案權、董事提名權等方式參與公司運營管理，協助提高木林森運營管理能力。
（4）拓展后續產業并購及資本合作空間小米長江產業基金將著力推進與木林森在資本市場、資本結構優化與資金運用等方面的合作，提升木林森資本實力，加快木林森業務發展。
在談及本次非公開發行背景時，木林森提到三方面情況：一是智能照明業務發展空間廣闊；二是Mini LED市場有望快速增長，使用Mini LED技術的LCD（液晶）顯示屏更輕薄、對比度更佳，預計2021年全球Mini LED應用市場規模有望達到61億元；三是UVC LED（深紫外LED）消毒殺菌產品應用市場空間巨大。
2020年4月，木林森與至善半導體簽署合作協議，雙方合作生產和推廣深紫外智能殺菌消毒產品；2020年5月，木林森參與發布全球首個Mini LED商用顯示屏團體標準。此次牽手小米，木林森希望雙方共同推進LED在智能照明、Mini LED和UVC LED等高端應用領域的業務。
木林森在中國LED照明行業是后起之秀，幾年前通過收購歐司朗旗下“朗德萬斯”的通用照明光源業務，從LED封裝延伸到LED照明終端產品，在營收規模上迅速躍升為中國LED照明行業的龍頭。2019年，其營收為189.73億元，同比增長5.68%；凈利潤4.92億元，下跌31.74%；2020年一季度受新冠肺炎疫情影響，其營收為37.62億元，下降19.42%；凈利潤1.12億元，下降34.17%。
木林森認為，本次戰略合作不僅有利于木林森LED照明及顯示產品銷售渠道的拓展，且通過在新一代顯示終端產品上進一步的技術交流與研發合作，更有利于木林森及時、快速響應終端客戶訴求，不斷豐富產品品類、提升產品品質，增強綜合競爭實力，提高業務增量。同時，基于戰略投資者旗下的其他投資平臺已投資及未來擬投資項目，可以為上市公司進行上下游資源嫁接及整合，實現雙方互利互通的雙贏格局。
木林森在業務發展過程中擬與小米集團保持技術交流和溝通，以保證 LED 照明產品及顯示模組產品能夠滿足終端消費電子產品需求以及新產品開發的新需求。
投資基金將協助木林森進一步加強與小米集團在產品研發方面的合作力度，此外將依托小米集團布局的以智能手機業務為核心的產品生態鏈，積極推動將甲方相關智能照明產品納入小米生態鏈布局，共同推進雙方的合作。
