11月6日，羅曼股份發(fā)布公告稱，公司首次公開發(fā)行股票并上市的申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。本次擬發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)2,167萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。
羅曼股份是城市景觀照明整體解決方案提供商，擁有城市及道路照明工程專業(yè)承包一級(jí)和照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)“雙甲”資質(zhì)。
景觀照明工程業(yè)務(wù)是羅曼股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)，2016-2018年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司營(yíng)收的比重分別為84.80%、89.17%和93.73%。2020年上半年，主營(yíng)業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比為90.83%。
招股說(shuō)明書顯示，羅曼股份本次公開發(fā)行擬募資5.84億元，用于補(bǔ)充照明工程業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金、研發(fā)及設(shè)計(jì)展示中心項(xiàng)目、城市照明運(yùn)營(yíng)維護(hù)平臺(tái)及數(shù)據(jù)分析中心項(xiàng)目、營(yíng)銷服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目及償還銀行貸款。
羅曼股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為景觀照明整體規(guī)劃和深化設(shè)計(jì)、景觀照明工程的施工以及遠(yuǎn)程集控管理等景觀照明其他服務(wù)。
截至招股說(shuō)明書簽署日，孫建鳴直接持有羅曼股份24.19%股權(quán)，孫凱君直接持有公司4.66%股權(quán);孫建鳴和孫凱君通過(guò)羅曼企業(yè)管理間接控制公司23.59%股權(quán)，通過(guò)羅景投資間接控制6.62%股權(quán);孫建鳴和孫凱君直接和間接合計(jì)控制羅曼股份59.06%股權(quán)。孫建鳴為羅曼股份的控股股東，孫建鳴、孫凱君為公司的共同實(shí)際控制人。孫建鳴和孫凱君系父女關(guān)系。
羅曼股份擬在上交所主板公開發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)2167萬(wàn)股，全部為公開發(fā)行的新股，相關(guān)老股東不公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后的流通股數(shù)量占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%。羅曼股份擬募集資金5.84億元，其中4.49億元用于補(bǔ)充照明工程業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金;4500.00萬(wàn)元用于研發(fā)及設(shè)計(jì)展示中心項(xiàng)目;3500.00萬(wàn)元用于城市照明運(yùn)營(yíng)維護(hù)平臺(tái)及數(shù)據(jù)分析中心項(xiàng)目;2500.00萬(wàn)元用于營(yíng)銷服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目;3000.00萬(wàn)元用于償還銀行貸款。
羅曼股份表示，近年來(lái)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)入了快速增長(zhǎng)期。2017-2019年，公司營(yíng)收分別為3.46億元、6.12億元和6.93億元，凈利潤(rùn)分別為8,317萬(wàn)元、1.18億元和1.41億元，業(yè)績(jī)呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
2020年上半年，羅曼股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.61億元，同比下降15.58%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為3128萬(wàn)元，同比下降28.74%。
羅曼股份表示，2020年上半年業(yè)績(jī)有所下降主要是由于疫情影響，景觀照明項(xiàng)目進(jìn)展延遲。但自5月份起，隨著疫情得到有效的控制和緩解，公司經(jīng)營(yíng)情況也恢復(fù)了正常，預(yù)計(jì)下半年業(yè)績(jī)相比上半年將有較大增長(zhǎng)。
