近日,英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)管理局(CMA)宣布,將對(duì)英偉達(dá)400億美元收購(gòu)Arm的交易展開調(diào)查。[1]
在去年九月,英偉達(dá)宣布以400億美金收購(gòu)ARM時(shí),就注定這場(chǎng)收購(gòu)不會(huì)太順利。因?yàn)橐坏〢RM成功被英偉達(dá)收購(gòu),這將使ARM改變?cè)谌虬雽?dǎo)體市場(chǎng)中的中立立場(chǎng),因?yàn)锳RM的很多客戶,都是英偉達(dá)的直接或者間接的對(duì)手。除此之外,還將造就一個(gè)芯片巨頭,英偉達(dá)將成為下一個(gè)美國(guó)科技?jí)艛嗥髽I(yè),各國(guó)監(jiān)管部門不會(huì)坐視不管。
即使英偉達(dá)或者美國(guó)政府此時(shí)承諾ARM會(huì)保持中立,但以美國(guó)過(guò)往的行事風(fēng)格,毫無(wú)誠(chéng)信可言。不排除將來(lái)會(huì)以各種理由撕毀承諾,以保證其在半導(dǎo)體行業(yè)的壟斷地位。
從芯片設(shè)計(jì)角度來(lái)看,這次收購(gòu)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的影響
在半導(dǎo)體行業(yè)中,ARM是一家很特殊的公司。其特殊之處在于它的商業(yè)模式--ARM通過(guò)向移動(dòng)端芯片設(shè)計(jì)公司(如蘋果,海思,高通,三星,聯(lián)發(fā)科等)授權(quán)微處理器設(shè)計(jì)方案(IP),這些公司基于ARM的架構(gòu)來(lái)研發(fā)自己的芯片,從而獲得授權(quán)費(fèi)和版稅。
所以從芯片設(shè)計(jì)的角度看,ARM可以說(shuō)扼住了全球移動(dòng)端SoC芯片的咽喉,沒有ARM的授權(quán),芯片設(shè)計(jì)廠商可謂巧婦難為無(wú)米之炊。
但如果沒有ARM,就做不出移動(dòng)端的芯片了嗎?在回答這個(gè)問題之前,首先要知道,對(duì)于手機(jī),電腦等產(chǎn)品來(lái)說(shuō),生態(tài)很重要,其硬件和軟件是無(wú)法孤立存在的。就好比英特爾和微軟組成的"Wintel"聯(lián)盟,就因?yàn)槠滠浻布?yōu)秀的適配,主導(dǎo)了全球的PC市場(chǎng)。對(duì)手機(jī)來(lái)說(shuō)也是一樣。目前手機(jī)上主流的操作系統(tǒng)只有安卓和IOS,經(jīng)過(guò)這么多年的發(fā)展,ARM架構(gòu)和安卓和IOS操作系統(tǒng)已經(jīng)形成了良好的軟硬件生態(tài),能更好的發(fā)揮其性能。
如果ARM終止向移動(dòng)處理器公司授權(quán),那開源的RISC-V架構(gòu)是一個(gè)選擇,但是,性能會(huì)弱很多,而且需要重新適配兼容Android系統(tǒng),工作量以及技術(shù)難度都會(huì)比較大。這肯定不會(huì)是移動(dòng)處理器公司愿意面對(duì)的情況。
所以,在未來(lái)的市場(chǎng)上,ARM是否會(huì)停止向英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供IP授權(quán),或者有提高授權(quán)價(jià)格、降低服務(wù)質(zhì)量,還是未知。盡管英偉達(dá)CEO黃仁勛表示不會(huì),但畢竟資本是逐利的,而且美國(guó)公司同樣受政府管制,這使得美國(guó)牢牢控制住了全球的移動(dòng)處理器的產(chǎn)業(yè)。
這樣的態(tài)勢(shì)對(duì)全球除美國(guó)任何一個(gè)國(guó)家來(lái)說(shuō),都是災(zāi)難。美國(guó)掌握了PC處理器和移動(dòng)處理器的架構(gòu)后,其他國(guó)家半導(dǎo)體的發(fā)展將更加變得舉步維艱。
對(duì)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的影響
眾所周知,美國(guó)近年來(lái)對(duì)中國(guó)高科技,尤其是芯片的打壓已經(jīng)達(dá)到了近似瘋狂的程度。據(jù)路透社報(bào)道,美國(guó)政府1月14日將9家中國(guó)企業(yè)列入所謂“與中國(guó)軍方相關(guān)”的黑名單中,其中包括手機(jī)制造商小米及飛機(jī)制造商中國(guó)商飛,而1月19日,路透社報(bào)道稱,特朗普政府已經(jīng)通知了包括芯片制造商英特爾在內(nèi)的幾家華為供應(yīng)商,稱將吊銷向華為出售產(chǎn)品的某些許可證,并打算拒絕向華為供貨的數(shù)十份申請(qǐng)。
當(dāng)初制裁華為以及中芯國(guó)際也是以“與中國(guó)軍方相關(guān)”的理由。美國(guó)對(duì)這個(gè)理由說(shuō)的很含糊,但卻一直在強(qiáng)調(diào)“與中國(guó)軍方相關(guān)”!似乎一直在給我們灌輸一個(gè)概念,只要與軍方相關(guān),就應(yīng)該被封殺!憑什么中國(guó)企業(yè)不能和軍方相關(guān)?!如果企業(yè)不能和軍方有關(guān),那美國(guó)的多少大企業(yè)首先就該遭到全球的封殺!
美國(guó)對(duì)華為的封鎖,直接導(dǎo)致海思麒麟處理器退出市場(chǎng)。而對(duì)中芯國(guó)際的制裁,也直接限制了其對(duì)下一代新工藝的研發(fā),國(guó)內(nèi)芯片的制造業(yè)會(huì)陷入停滯。
如果英偉達(dá)成功收購(gòu)ARM,對(duì)我國(guó)其他芯片設(shè)計(jì)公司,比如oppo和紫光展銳等也有很大的潛在風(fēng)險(xiǎn)!一旦英偉達(dá)收購(gòu)ARM一案正式敲定,也就意味著美國(guó)可以直接管控Arm,對(duì)于國(guó)內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)公司來(lái)說(shuō),很大可能將不會(huì)再拿到更先進(jìn)的ARM Cortex-A78授權(quán),如若成真,這將極大阻礙中國(guó)科技公司在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的發(fā)展,幾乎可以決定任何一家移動(dòng)終端處理器公司的生死存亡,對(duì)于整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)的手機(jī)廠商來(lái)說(shuō),都是極大的威脅。
歐洲17國(guó)聯(lián)合發(fā)展半導(dǎo)體
2020年,美國(guó)對(duì)中國(guó)的科技發(fā)起制裁,禁止任何含有美國(guó)技術(shù)的產(chǎn)品出口中國(guó)。在美國(guó)發(fā)布禁令后,歐洲國(guó)家及韓國(guó),日本紛紛遵守。但美國(guó)多久,AMD,英特爾分別獲得對(duì)華供貨許可,再到后來(lái)高通也恢復(fù)向中國(guó)供應(yīng)芯片。從這一系列的動(dòng)作來(lái)看,美國(guó)的目的很明顯:遏制中國(guó)高端科技發(fā)展的同時(shí),將歐洲及韓日半導(dǎo)體企業(yè)從中國(guó)市場(chǎng)中踢出,使本國(guó)利益最大化!
美國(guó)的這次行動(dòng),讓歐洲半導(dǎo)體企業(yè),比如恩智浦,英飛凌,意法半導(dǎo)體失去了中國(guó)市場(chǎng),對(duì)他們的營(yíng)收造成了很大的影響。基于此,歐盟 24 個(gè)國(guó)家中有 17 個(gè)國(guó)家日前聯(lián)合宣布了一項(xiàng)野心勃勃的 《歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計(jì)劃聯(lián)合聲明》,旨在鼓勵(lì)歐盟聯(lián)合研究及投資先進(jìn)處理器及半導(dǎo)體工藝。
根據(jù)這個(gè)計(jì)劃,未來(lái)兩三年中可能會(huì)投入1450 億歐元, 約合 1．2 萬(wàn)億人民幣的資金以推動(dòng)歐盟國(guó)家掌握至關(guān)重要的半導(dǎo)體技術(shù)。這份聲明重點(diǎn)提及了幾個(gè)技術(shù),除了5G之外還有未來(lái)的6G,在制造方面歐盟重點(diǎn)提到了2nm先進(jìn)工藝制造。
縱觀全球半導(dǎo)體市場(chǎng),歐洲在其中也有著舉足輕重的地位。在價(jià)值4400 億歐元的全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中,來(lái)自歐盟的份額大約在 10%,也就是440 億歐元左右,這與歐盟在全球范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)份額是相當(dāng)不匹配的——統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019 年,歐洲 GDP 占全球的份額為 16．05%。
歐盟大反擊!17國(guó)簽署萬(wàn)億半導(dǎo)體發(fā)展計(jì)劃,減少對(duì)美依賴
歐洲目前大量依賴海外制造的芯片,這些芯片技術(shù)廣泛運(yùn)用于汽車、醫(yī)療設(shè)備、移動(dòng)電話和網(wǎng)絡(luò)以及環(huán)境監(jiān)測(cè)等環(huán)節(jié)。這里海外的芯片,很大一部分來(lái)自美國(guó)。歐盟也意識(shí)到,如果在半導(dǎo)體的某些關(guān)鍵技術(shù)上無(wú)法實(shí)現(xiàn)獨(dú)立自主,那么今天中國(guó)的處境,很可能就是未來(lái)歐盟的處境!歷史總是驚人的相似!上個(gè)世紀(jì),東芝(Toshiba)算是日本比較大的半導(dǎo)體制造商,也是世界領(lǐng)先的綜合電機(jī)制造商,涉及的領(lǐng)域主要有數(shù)碼產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備、電子器件、白色家電等。當(dāng)時(shí)的美國(guó)在高新技術(shù)領(lǐng)域與東芝存在著比較激烈的競(jìng)爭(zhēng),并且技術(shù)不如東芝,特別是在半導(dǎo)技術(shù)方面,基于這些原因美國(guó)從1985年至1987年之間出臺(tái)了一系列打壓政策,并且這些政策由弱到強(qiáng),最終東芝公司的業(yè)績(jī)不斷下滑,半導(dǎo)體霸主的地位被慢慢取代。
所以這份聲明上強(qiáng)調(diào),所有的簽署者將一起努力,加強(qiáng)歐盟設(shè)計(jì)乃至于制造下一代的可信且低功耗芯片的能力,而這些芯片的應(yīng)用領(lǐng)域包括高速連接、自動(dòng)駕駛、太空防護(hù)、健康和農(nóng)產(chǎn)品、人工智能、數(shù)據(jù)中心、集成光子學(xué)、超級(jí)計(jì)算和量子計(jì)算等。這些都是未來(lái)的高精尖技術(shù)。
美國(guó)對(duì)其他國(guó)家半導(dǎo)體的打壓,也讓越來(lái)越多的國(guó)家意識(shí)到了實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體核心科技獨(dú)立自主的重要性。中國(guó)市場(chǎng)無(wú)論對(duì)于歐盟還是日韓來(lái)說(shuō),都是極其重要的!歐盟此前曾多次表示,不會(huì)放棄中國(guó)巨大的半導(dǎo)體市場(chǎng)。
在美國(guó)半導(dǎo)體霸權(quán)爪牙肆意揮舞時(shí),中國(guó)和歐盟的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都走向了自立自強(qiáng)的變革中去,這只是一個(gè)開始,未來(lái)還有很多困難要克服。但可以期待的是,未來(lái)世界的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局,可能會(huì)在中歐皆選擇走向獨(dú)立自主的努力中,產(chǎn)生令人意想不到的變化。而各國(guó)政府對(duì)英偉達(dá)收購(gòu)ARM的監(jiān)管,將是阻止美國(guó)半導(dǎo)體壟斷最重要的一步!
