近日，TCL科技高級副總裁兼董秘廖騫在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，DDIC的價格漲幅較大，預(yù)計下半年頭部面板廠商的緊缺會有一定緩解，全行業(yè)來看至少到明年上半年才會緩解。其他像偏光片、特種氣體等等的漲價幅度都是有限的，而且上游廠商的產(chǎn)能都不小，下半年繼續(xù)漲價的可能性不大。所以公司認為未來面板降本的趨勢會繼續(xù)延續(xù)。
TV產(chǎn)品方面，目前TCL科技32吋只有t1線不到一半的產(chǎn)能在切。而55吋是t2線以及部分t1線的主力，這個尺寸出貨量全球排名第一。而在65吋及以上主要是t6和t7在做，65吋已經(jīng)達到全球前二。未來幾年公司會堅定向55、65以上尺寸產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。
廖騫稱，今年出貨量應(yīng)該是正負1-2%的波動，幅度不大。由于大尺寸化趨勢，還是會有 4-5%的面積增長，具體情況還需要觀察。
新產(chǎn)品方面，2019年下半年是三星和TCL分別提出了Mini LED的概念。而2020年由于疫情影響，延緩了Mini LED產(chǎn)品的進展，到2021年才落地。目前多個品牌商都推出了Mini LED新品。2021年是打造高端產(chǎn)品的時點，明年會下放到中低端產(chǎn)品實現(xiàn)放量。PCB和玻璃方面，在中尺寸，國際大廠已經(jīng)在大力推廣PCB產(chǎn)品了，下半年看出貨量來驗證，以及看其他廠會不會跟進，中尺寸也處于從高端向中端下放的過程。而玻璃基在75吋8K以上更有成本優(yōu)勢，在其他尺寸PCB目前還有價格優(yōu)勢，我認為Mini LED在明年會有比較大的上升機會。
小尺寸產(chǎn)品線方面，t3線的手機、LTPS筆電、MNT以及車載產(chǎn)品的混切，產(chǎn)生了一定效率折損，不過最近已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)，之后公司希望盈利可以大幅增加。t4 AMOLED主要是一期15K出貨，產(chǎn)能利用率業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，而今年公司開始二三期爬坡，希望到2022年年中或者下半年達到盈虧平衡。
對于庫存，廖騫稱，現(xiàn)在整體下游庫存處于歷史上相對較低的水平；面板廠庫存方面，大尺寸幾乎沒有庫存，小尺寸大概2-3周，也明顯低于歷史水平。
而在產(chǎn)能增量方面，2016-2020 年這一輪，全球產(chǎn)能新增 80%多，但是有一部分線體退出，才導致了實際新增低于這個數(shù)字。而2021-2024全球新增產(chǎn)能比上一輪大幅降低。同時，新產(chǎn)線的產(chǎn)能爬坡過程需要一年半甚至更長時間，特別是高世代線，所以供給本身沒有大家想的那么大。另外由于MNT和NB增幅很快，有一些產(chǎn)線從TV轉(zhuǎn)切IT，也小幅影響了供給。此外，玻璃基板和DDIC緊缺的高峰期影響了2-3%產(chǎn)能，這就造成了完全的供不應(yīng)求，一直到上半年才有一點緩解。
關(guān)于未來終端產(chǎn)品價格上升空間，廖騫表示，“這一年時間發(fā)生了兩件特殊事件，打破了品牌廠慣性的策略。一個是面板價格持續(xù)不斷的漲價，第二是由于疫情，全球新機促銷并不順利。常規(guī)策略來講，整機廠希望終端價格恢復(fù)，過去由于中國廠商的快速擴張，以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的定價策略，大幅拉低了整個顯示產(chǎn)業(yè)鏈的利潤值，使得這個產(chǎn)業(yè)鏈處于微利或者虧損的狀態(tài)，這個價格恢復(fù)需要一個契機。這里最大的問題不是消費者能不能接受家用大屏，而是終端廠用什么方式來調(diào)整定價策略來實現(xiàn)提價，目前不管是mini LED、超窄邊框還是144HZ新品不斷推出，都是為了優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)終端廠季節(jié)性價格調(diào)整，來更好的發(fā)展這個產(chǎn)業(yè)，這個需要時間，也需要產(chǎn)品創(chuàng)新來支持合理定價。這也是為什么我對32寸創(chuàng)新持保留態(tài)度，因為只有面積達到一定水平之后才有創(chuàng)新和溢價的空間。”
