立達信是一家專注于綠色照明、智能家居（SmartHome）及智慧建筑（SmartBuilding）等物聯網領域的高新技術企業，主要從事LED照明產品、智能家居和智慧建筑等物聯網領域產品的研發、制造、銷售及服務。

 

公司控股股東及實際控制人為李江淮、米莉夫婦，公司股東李永川、李瀟帆、李瀟宇、李春華為其一致行動人。李永川與李江淮為兄弟關系；李春華與李江淮為姐弟關系；李江淮與李瀟帆、李瀟宇為叔侄關系。本次發行前，李江淮持有公司27%股份，米莉持有公司2.2283%股份，二者合計持有公司29.2283%股份，實際控制人之一致行動人合計持有公司65.3567%股份。實際控制人通過直接持有公司股份并實際支配其一致行動人的表決權控制著立達信94.5850%股份。

 

立達信于2月25日首發過會，中國證監會第十八屆發行審核委員會2021年第22次發審委會議對立達信提出詢問的主要問題：

 

1、LSG美國公司向發行人提起多項專利訴訟和“337調查”申請。請發行人代表說明：（1）相關專利訴訟是否存在導致發行人承擔巨額賠償責任的風險，美國相關律師所對敗訴情況下賠償金的評估是否具有合理性和謹慎性；（2）相關專利訴訟和“337調查”對報告期所涉產品生產銷售以及客戶訂單獲取的經營和財務影響，是否存在可能對發行人持續經營能力造成重大不利影響的情形；（3）發行人其他產品是否存在類似訴訟風險，發行人對此的應對措施，相關風險揭示是否充分。請保薦代表人說明核查依據、過程，并發表明確核查意見。

 

2、發行人報告期內境外銷售占比超過90%，主要銷售區域為北美、歐洲和亞洲。請發行人代表：（1）說明外銷收入的真實性和趨勢變化的合理性，產業政策、市場需求、競爭環境等方面是否發生重大不利變化，外銷業務是否穩定、可持續；（2）結合報告期匯率波動對外銷定價、匯兌損益、凈利潤的影響說明發行人開展外匯合約等業務的必要性，相關內控機制是否健全有效，是否能夠有效規避匯率波動風險，報告期外匯合約等業務是否存在發生重大虧損的情形；（3）結合新冠疫情和中美貿易摩擦，說明2020年全年營業收入和凈利潤預計同比增長的合理性和謹慎性，相關風險是否充分揭示。請保薦代表人說明核查依據、過程，并發表明確核查意見。

 

3、報告期內，前五大客戶客戶集中度超過50%且均來自境外，各期收入波動較大且變化趨勢不一致，且發行人主要通過ODM代工模式開展經營。請發行人代表：（1）說明發行人客戶集中度較高且主要集中在境外的情況是否符合行業特點；（2）結合下游行業市場競爭情況及主要客戶業務整合情況，與主要客戶的合作歷史、合作協議及收入變化，說明發行人與主要客戶業務關系的穩定性、可持續性，是否存在被替代風險；（3）結合報告期內ODM模式下主要客戶的銷售規模，說明發行人是否對主要客戶構成重大依賴，發行人是否具備獨立開拓市場的能力。請保薦代表人說明核查依據、過程，并發表明確核查意見。

 

立達信本次在上交所上市，發行數量為5000.00萬股，占發行后總股本的比例為10.00%，發行價格為16.97元/股，保薦機構為國金證券股份有限公司，保薦代表人為王建峰、鄧曉艷。立達信本次募集資金總額為8.49億元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為7.71億元。

 

立達信最終募集資金凈額跟原計劃保持一致。立達信7月7日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金7.71億元，其中4.84億元用于智能制造基地建設項目，2.06億元用于研發中心建設項目，8176.35萬元用于國內營銷及服務網絡建設項目。
 

立達信本次上市發行費用為7714.67萬元，其中保薦機構國金證券獲得保薦及承銷費用5508.00萬元。