青鳥消防4日晚間公告，擬2.63億元收購廣東禾紀科技有限公司（下稱“禾紀科技”）57%股權，標的公司核心資產為其控股子公司左向照明，后者從事應急照明智能疏散系統的研發、生產與銷售。本次收購禾紀科技完成后，公司間接持有左向照明37.62%的股權。同時，基于對青鳥消防未來發展的信心，左向照明創始股東將拿出轉讓價款（稅后）的30%用于購買青鳥消防股票。
根據公告，青鳥消防正致力于以“三駕馬車”，即通用消防報警業務、應急照明與智能疏散業務及工業消防業務為核心，積極布局智慧消防、家用消防等相關領域，以逐步構建“3+2”的業務框架，并在此基礎上力爭于2023年達到50億元以上的銷售規模。其中，應急照明與智能疏散是“三駕馬車”的重要組成部分。近2年來，青鳥消防及子公司的應急照明及智能疏散業務增長迅速，2020年度該類業務實現營業收入1.80億元，增幅為177.23%。
公告顯示，左向照明成立于2013年，專注從事應急照明智能疏散系統的研發、生產與銷售，依托中山市古鎮鎮“世界燈都”的區位優勢和產業集群優勢，在生產制造、產品認證與專利、銷售渠道建設、OEM等諸多方面有著極強的市場競爭力。
公告披露的財務數據顯示，禾紀科技2020年實現凈利潤約2332萬元，2021年1月至5月凈利潤近1077萬元。截至2021年5月31日，左向照明累計接取訂單金額近2億元，其中完成發貨1.33億元，較2020年同期增長287%。轉讓雙方結合標的公司經營情況、未來盈利能力和成長性等因素，確定左向照明100%股權的估值為7億元，進而確認本次股權轉讓的交易價格為2.63億元。
左向照明管理層基于合同簽署情況和對未來市場判斷，保守預計2021年度、2022年度、2023年度實現凈利潤至少分別約為5000萬元、6000萬元和7000萬元。按年均6000萬元凈利潤計算，標的公司市盈率相當于11.67倍。
公告顯示，本次交易完成后，青鳥消防將在應急照明與智能疏散領域形成多品牌產品矩陣，各單元間充分發揮協同效應，對于把握疏散行業的重大發展機遇期將起到積極的作用。同時，公司將作為戰略合作方向左向照明供應朱鹮芯片，以進一步提升左向照明的產品供給能力。
