（一）智慧燈桿系統(tǒng)產業(yè)鏈

智慧燈桿系統(tǒng)主要實現了各種智慧設備和傳感設備的集成，并綜合利用有線和無線傳輸技術，進行網絡層的建設，同時集成的控制平臺實現了數據的收集和傳輸，為各種智慧城市應用提供了堅實的基礎。基于智慧燈桿系統(tǒng)軟硬件結合、多技術融合的特點，參考通信和物聯(lián)網的分層理論，智慧燈桿系統(tǒng)架構可以分為終端層、網絡層、平臺層和應用層。終端層包含了智能照明、通訊基站、微氣象監(jiān)測、視頻采集、Wi-Fi覆蓋、LED信息顯示、公共廣播、充電樁等功能模塊；網絡層包含通信網、互聯(lián)網和物聯(lián)網；平臺層則指IoT平臺和數據平臺，通過平臺以實現智能化；應用層包括了數字城管、平安城市、智慧交通、便民服務、環(huán)境監(jiān)測和節(jié)能控制等。由此可見，智慧燈桿跨界融合趨勢明顯，由桿體、管理平臺/控制終端、LED照明、視頻采集、微站、顯示屏、傳感器、公共WiFi、公共廣播、充電樁、5G路側單元、運營商、國家電網、中國鐵塔、華為/中興、阿里/騰訊、網關/服務器、電源/連接件、建設及運營維護、規(guī)劃設計等各環(huán)節(jié)企業(yè)（單位）參與，形成了較為復雜的產業(yè)鏈條。

圖表1 中國智慧燈桿產業(yè)鏈全景圖

智慧燈桿體生產制造的材料、工藝應滿足安全和功能要求，保證足夠的強度、剛度和穩(wěn)定性。當前，路燈桿按桿體材質可以分為兩類：一是鋼質路燈桿，采用優(yōu)質Q235鋼材卷制而成，外部噴塑防腐蝕熱鍍鋅，是路燈當前使用最多的路燈燈桿；二是鋁合金路燈桿，采用高強度鋁合金制成，具有超強的耐腐蝕性，鋁合金比純鋁更容易加工、耐久性高、適用范圍廣、裝飾效果好。
 

維蒙特工業(yè)公司（www.valmont.com）是鋼桿的代表企業(yè)，總部位于美國。1994年進入中國，成立維蒙特工業(yè)（中國）有限公司，位于上海市松江工業(yè)開發(fā)區(qū)，注冊資本1715萬美元，1996年正式投產。主要生產照明燈桿、輸變電桿、變電站構架、通信桿及灌溉設備等產品。維蒙特在中國境內共投資新建3家工廠（上海、廣東鶴山、山東海陽），總投資額超過4665萬美元。
 

寧波摩爾克斯燈桿技術有限公司是鋁合金燈桿的代表企業(yè)， 2009年率先引進現代數控無芯旋壓工藝,開始鋁合金燈桿的研發(fā)和生產。摩爾克斯燈桿是各大賽事以及政府合作項目，如青奧會、北京APCE會議等，并出口世界各地。

按照企業(yè)性質分類，可分為三類——
 

一類是傳統(tǒng)燈桿企業(yè)，主要聚集在濟南（代表企業(yè)濟南三星）、揚州、四川（代表企業(yè)四川華體、德陽市恒達燈具等）等地。以揚州為例，作為中國主要的戶外照明生產基地，揚州路燈及相關企業(yè)近千家，主要集中在高郵、儀征等地，產業(yè)鏈齊全，主要企業(yè)有龍騰照明、承煦電氣、江蘇豪緯交通集團有限公司、江蘇伏特照明、江蘇雄業(yè)、揚州潤岐等。
 

一類是原來做通信桿塔的企業(yè)，例如數知科技（北京梅泰諾）、國動網絡通信集團、吉林勝昊通信集團、浙江巨華、浙江塔源、中科遠通（北京）、北京邁亞方圓、浙江寧遠塔桅、浙江德寶等。數知科技前身是北京梅泰諾通信基礎設施投資有限公司，成立于2009年4月3日，注冊資金19607.84萬元，主要從事通信基站等信息基礎設施的運營、建設、維護服務，以及面向三大運營商與社會其他客戶的站址管理服務；同時提供基于信息基礎設施的創(chuàng)新智慧物聯(lián)網等綜合管控解決方案。
 

一類是原來做旗桿的企業(yè)，例如無錫南天、南京華騰、浙江龍旗、北京東方旗龍、耀龍旗桿、洛陽天立鐵塔、海城引發(fā)、山東德潤、河北國華、河北萬信、房山正豐等。以無錫南天安全設施有限公司為例，公司創(chuàng)立于1995年，為香港美力凱國際在中國的全資公司。主導產品為不銹鋼錐形旗桿、鋁合金無縫錐形旗桿、鋁合金燈桿、交通護欄等。錐形旗桿是新加坡青島會、深圳大運會、北京奧運會，上海世博會的選定產品。
 

原有做智慧城市的系統(tǒng)集成商多數是國企背景，隨著國家建設數字城市、智慧城市的趨勢，擁有廣泛的政府資源。例如中電科五十所（五零盛同）、煙臺海頤軟件股份有限公司、廣東卓維網絡有限公司、深圳市傲冠軟件股份有限公司、武漢中地數碼科技有限公司、武漢光谷信息技術股份有限公司、江西世恒信息產業(yè)有限公司、東方網力科技股份有限公司等。
 

管理平臺實現對智慧燈桿集成的多種智慧設備和傳感設備進行統(tǒng)一的管理，并且基于不同的應用場景實現設備的協(xié)同工作，還應該實現大數據展示、多子系統(tǒng)聯(lián)動等功能。同時，平臺應具備擴展和集成功能，可提供開放的軟件接口，主要包括視頻、溫濕度、安防數據、充電樁等接口。目前，智慧燈桿產業(yè)鏈上的主要參與企業(yè)基本都有開發(fā)自身的控制平臺。照明企業(yè)基于原有的照明控制系統(tǒng)進行擴展，增加顯示、安防、停車管理等功能管理模塊，上海三思、洲明科技都擁有自身的控制平臺；同時行業(yè)內也涌現出如靈科智慧、方大智控、智聯(lián)信通、致創(chuàng)能源、大云物聯(lián)、濟南泰華智慧、順舟科技、比弦物聯(lián)等專業(yè)的照明管理平臺和控制終端企業(yè)；海康、大華等視頻采集廠商，華為、中興、大唐等微站企業(yè)，特來電、北京華商三優(yōu)等充電樁企業(yè)也都有各自相關的管理平臺。
 

此外，互聯(lián)網及通信企業(yè)本身在軟件開發(fā)和數據分析方面見長，其側重點也集中在軟件開發(fā)方面，主要集中于智慧城市級別的控制平臺開發(fā)。整體上看，當前主要控制平臺還只是實現對各功能模塊的管理和控制，能實現模塊之間聯(lián)動就比較少，要實現后續(xù)的大數據分析，真正達到“智慧燈桿”的目標還需要較長的時間和積累。因此，接下來的重點已逐步從建立標準、夯實基礎、建設算力等基礎建設內容向跨行業(yè)融通、大數據應用轉變。如何打破行業(yè)壁壘，整合更多的城市數據資源，在人工智能和大數據的層面更高效、更精準的響應各類業(yè)務應用需求，逐步形成“用數據說話、用數據決策、用數據管理、用數據創(chuàng)新”的“智慧燈桿”建設新模式，是未來控制平臺發(fā)展的趨勢。

 

圖表2 主要感知設備接口類型及傳輸方式

主要LED道路照明企業(yè)有Signify（飛利浦）、華普永明、上海三思、洲明科技、四川華體、信達光電、晶日照明、晶和光電、湖州明朔、廣東鴻寶等。其中，上海三思、洲明科技、四川華體等在智慧燈桿工程項目方面積累較多。

攝像頭在智慧燈桿的搭載率達到30-50%，是搭載率較高的硬件設備。相比于傳統(tǒng)路燈企業(yè)，安防企業(yè)介入智慧燈桿整體方案的時間較短，但較大的安防企業(yè)如大華已經在為鐵塔公司、三大運營商及政府提供完整的智慧燈桿解決方案。安防企業(yè)在智慧城市，尤其是城市安防數據開發(fā)使用方面相較于照明企業(yè)具有優(yōu)勢。智慧燈桿是智慧城市的分支，不僅僅照明，還需利用數據進行危情抓拍、信息展示等交互，安防企業(yè)在這方面早已駕輕就熟。海康威視和大華股份是智慧燈桿攝像設備的主要提供商，同時，海康威視和大華股份都已推出自身智慧燈桿。其他企業(yè)還有浙江宇視、蘇州科達等。
 

在視頻采集系統(tǒng)方面，除海康、大華等傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)以外，隨著人工智能和大數據技術的發(fā)展，涌現出商湯科技、曠視科技、宇視科技、蘇州科達、上海依圖、云從科技、中國科學院深圳先進技術研究院等專注于后端視頻數據處理的企業(yè)。
 

5G大帶寬的特點，意味著電信運營商需要更大的傳輸和轉發(fā)能力，同時5G的高頻率導致其信號穿透能力較4G信號更弱，運營商需要在宏基站之外，在商業(yè)區(qū)、工廠、園區(qū)等應用場景處大量建設5G微基站，滿足企業(yè)用戶的需求。目前，在宏基站領域，全球市場已被華為、中興、諾基亞和愛立信四家企業(yè)瓜分。華為和中興也從4G開始陸續(xù)發(fā)布了小、微站產品，2019年2月，上海在虹橋火車站內部署5G網絡，中移動上海公司采用的是華為的5G室內解決方案。1月，廣州聯(lián)通同樣使用華為的室內5G方案，使白云機場成為國內首個5G信號網絡覆蓋的機場。中興通訊小基站系列產品包括室外一體化Micro站、室外Pad RRU、室內Pico站、室內Femto／Nano站及室內Qcell系列產品等，提供端到端的小基站解決方案，產品范圍從femtocell、picocell到面向大型企業(yè)和公共場所的Qcell分布式無線解決方案，支持異構網絡和即插即用安裝，最新的Qcell還支持移動邊緣計算。
 

5G的應用明顯不同于4G和3G。由于大帶寬、低延時和海量覆蓋，5G的應用一定以2B（對企業(yè)）為主，比如自動駕駛、遠程醫(yī)療和遠程教育。與此同時，在5G時代，5G技術與WiFi有融合的趨勢，新華三、上海寰創(chuàng)等WiFi領域傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)，也有進入這塊市場的意愿和機會。
 

智慧燈桿系統(tǒng)是LED顯示屏企業(yè)參與智慧城市的建設應用的重要切入點。在智慧燈桿上，LED屏的搭載率達到10-30%，在產品功能和形態(tài)上突破了原來的LED產品的界限，其功能不單是展播載體，而是在此基礎上成為大數據價值鏈環(huán)節(jié)上感應、采集數據的節(jié)點。目前，LED燈桿屏屬于定制產品，根據不同項目需求設計不同款式，配備不同功能（光感探頭、監(jiān)控、音響、人臉識別），其占整個燈桿成本可以高達50%。上海三思、洲明科技自主生產LED燈桿屏用于自身智慧燈桿；太龍智顯的LED燈桿屏應用較廣，沈陽、天津、廣州、長沙等地的項目也都有使用其LED燈桿屏產品，與中興、華為、海康、大華、保利集團等企業(yè)建立合作伙伴關系。艾比森注重室內大尺寸LED屏，主要應用于智慧城市指揮中心、會議室等。利亞德也是顯示屏的主要廠商。

 

 

圖表3 深圳市智慧燈桿-LED燈桿屏統(tǒng)計

傳感器可進一步分為環(huán)境和氣象傳感器、光電類傳感器、射頻類傳感器（RFID）等。環(huán)境和氣象類傳感器市場細分，份額較小，主要廠商有富奧通、聚光科技、雪迪龍（SDL）、天瑞儀器、藍居智能等。富奧通科技（北京）有限公司具備批量生產系列化的自動氣象與環(huán)境監(jiān)測站、各類探測傳感器及維護保障設備等的能力，產品已被廣泛應用于氣象、林業(yè)、農業(yè)、科研、大中院校等領域，通過與中科院研究所及國外高端氣象設備供應商的不斷交流與合作，產品的技術含量、工藝水平和加工制造能力在國內具有領先的優(yōu)勢；聚光科技（杭州）股份有限公司（股票代碼：300203）是由歸國留學人員創(chuàng)辦的高新技術企業(yè), 2002年1月注冊成立，2011年4月15日上市，是國內先進的城市智能化整體解決方案提供商。主營業(yè)務包括：環(huán)境與安全監(jiān)測管理、環(huán)境治理、智慧水利水務、生態(tài)環(huán)境綜合發(fā)展、智慧工業(yè)、智慧實驗室。專注于為各行業(yè)用戶提供先進的技術應用服務和綠色智慧城市解決方案。產品廣泛應用于環(huán)保（“生態(tài)環(huán)境大腦”、生態(tài)環(huán)境、垃圾分類）、冶金、石化、化工、能源、食品、農業(yè)、交通、水利、建筑、制藥、釀造及科學研究等眾多行業(yè)；北京雪迪龍科技股份有限公司，股票代碼002658，創(chuàng)立于2001年9月，是專業(yè)從事環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)過程分析、智慧環(huán)保及相關服務業(yè)務的國家級高新技術企業(yè)。作為國內環(huán)境監(jiān)測和分析儀器市場的先入者與領航者，公司業(yè)務圍繞環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境信息化及工業(yè)過程分析領域的“產品＋系統(tǒng)應用＋服務”展開，產品始終定位于中高端市場，廣泛應用于環(huán)保、電力、垃圾焚燒、水泥、鋼鐵、空分、石化、化工、農牧業(yè)及科研等領域，并遠銷歐美、東南亞、中東、非洲等國家和地區(qū)；江蘇天瑞儀器股份有限公司是具有自主知識產權的高科技企業(yè)，公司專業(yè)從事光譜、色譜、質譜等分析測試儀器及其軟件的研發(fā)、生產和銷售，同時為電子、電器、珠寶、玩具、食品、建材、冶金、地礦、塑料、石油、化工、醫(yī)藥等眾多行業(yè)提供更為完善的行業(yè)整體解決方案；上海藍居智能科技有限公司是一家專業(yè)研發(fā)、生產和銷售各類環(huán)境監(jiān)測產品，提供一站式配套解決方案和服務的上海市高新技術企業(yè)。擁有完善的生產設備，工業(yè)級的設計工藝和實力卓越的技術研發(fā)隊伍，自主研發(fā)生產室內外環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、產品及配套解決方案。
 

光電類傳感器主要包含激光雷達、攝像頭、毫米波雷達、紅外等，主要廠商有霍尼韋爾、Velodyne、北科天繪、博世/大陸/德爾福、華域汽車/德賽西威等。霍尼韋爾始創(chuàng)于1885年，是一家《財富》全球500強的高科技企業(yè)，高科技解決方案涵蓋航空、樓宇和工業(yè)控制技術，特性材料，以及物聯(lián)網，致力于將物理世界和數字世界深度融合；Velodyne成立于1983年，是一家位于加州硅谷的技術公司，最早以音響業(yè)務起家，隨后業(yè)務拓展至激光雷達等領域，2016年8月，旗下Velodyne LiDAR獲得百度與福特公司1.5億美元的共同投資，該公司開發(fā)的LiDAR傳感器被谷歌等涉及自動駕駛的公司廣泛使用；北科天繪科技有限公司，2005年由留學歸國人員創(chuàng)立，專注于激光雷達和航空遙感技術及產品的研發(fā)和生產，是國內具備測繪、導航兩大類高端激光雷達研制能力的國家高新技術企業(yè)，北科天繪生產的測繪類產品— 機載（A-Polit）、車載（R-Angle）和點站式（U-Arm）系列激光雷達，覆蓋高、中、低空各類有人及無人機平臺、地面移動平臺和各類工程測量應用；毫米波雷達的全球市場仍然是博世、大陸、德爾福等 Tier 1把持，國內毫米波廠商如華域汽車、德賽西威等在完善產品、搭建體系、穩(wěn)定量產的過程中。
 

射頻類傳感器（RFID）主要廠商有遠望谷、恩智浦（NXP）、美國意聯(lián)科技、上海復旦微電子、霍尼韋爾掃描與移動技術部（HSM）、信達物聯(lián)等。目前，中國RFID產業(yè)鏈已經基本搭建起來，形成了從芯片設計、封裝、設備、系統(tǒng)集成、行業(yè)應用為一體的產業(yè)鏈格局。從產業(yè)鏈的分布結構來看，閱讀器和電子標簽企業(yè)以深圳企業(yè)（以遠望谷為代表）數量最多。而在系統(tǒng)集成方面，RFID產業(yè)更多還是以政府項目為主導，以京津冀地區(qū)形成項目集成為主的企業(yè)群。
 

公共WiFi主要廠商有思科、華為、友訊、騰達等。友訊（D-link）成立于 1986 年，致力為全球消費者以及各規(guī)模企業(yè)提供高質量的網絡解決方案。憑借其完整多元的產品線以及優(yōu)異且屢獲國際獎項肯定的網絡產品和服務，友訊科技已然成為年營收總值超過十億美元的國際知名企業(yè)。
 

深圳市吉祥騰達科技有限公司于1999年創(chuàng)立。公司產品涵蓋：家用無線、商用無線、交換機、接入終端、PLC電力網等，產品系列達30多種。
 

公共廣播主要廠商有迪士普、惠威、惠聲電子等。廣州市迪士普音響科技有限公司始創(chuàng)于1988年，是一家集公共廣播系統(tǒng)、智能無紙化會議系統(tǒng)、電子教學系統(tǒng)和政務大廳協(xié)同辦公系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售為一體的大型國家級高新技術企業(yè)。迪士普企業(yè)是公共廣播國家標準GB50526《公共廣播系統(tǒng)工程技術規(guī)范》的主編單位,是北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會、深圳大運會、中國高鐵、老撾亞歐首腦會議、中國博覽會會展綜合體等國內外重大工程項目的音頻設備供應商。

HiVi惠威是世界知名高級音響制造公司， 2017年，HiVi惠威在中國A股上市，產品線覆蓋Hi-Fi高保真、家庭影院、多媒體音響、互聯(lián)網云音響、智能穿戴、汽車音響、專業(yè)音響、智能廣播系統(tǒng)、會議系統(tǒng)、各類揚聲器單元和箱體制造等多個領域。
 

廣州市惠聲電子科技有限公司是一家致力于公共廣播、數字會議系統(tǒng)、專業(yè)音響、智能中控等設備的設計、生產、銷售、專業(yè)咨詢服務為一體的綜合性高科技企業(yè)，成立于1997年，獨立品牌TOPPA（公共廣播）、KEXELL（專業(yè)擴聲、會議、中控）廣泛應用于：政府機關、學校、酒店、醫(yī)院、監(jiān)獄、辦公大樓、體育場館、超市、公園、旅游景點、步行街、廣場、車站、碼頭、工廠企業(yè)、超市、機場等各種場所。
 

充電樁主要廠商有北汽特來電、普天新能源、許繼集團、奧特迅、億車科技、萬馬新能源、易事特、北京華商三優(yōu)等。特來電新能源有限公司（以下簡稱“特來電”）是青島特銳德電氣股份有限公司（股票代碼300001）的全資子公司，主要從事新能源汽車充電網的建設、運營及互聯(lián)網的增值服務。2016年6月21日，特來電向行業(yè)無償公開16項充電安全核心技術專利。
 

普天新能源有限責任公司（簡稱“普天新能源”）是以新能源汽車充電網絡建設、運營和服務為主業(yè)的中央企業(yè)，是中國普天信息產業(yè)集團公司控股子公司。目前已在北上廣深等20多個核心城市開展公交、公務、出租、物流、私家車的充電運營服務。同時，建立了國內首個全國性的基于互聯(lián)網的新能源汽車智能管理平臺。
 

許繼集團有限公司是國家電網公司直屬產業(yè)單位，是專注于電力、自動化和智能制造的高科技現代產業(yè)集團。公司聚焦于特高壓、智能電網、新能源、電動汽車充換電、軌道交通及工業(yè)智能化五大核心業(yè)務，綜合能源服務、智能制造、智能運檢、先進儲能等新興業(yè)務，產品可廣泛應用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)。
 

深圳奧特迅創(chuàng)始于1993年，2008年于深圳市中小板上市，擁有20年工業(yè)大功率充電設備研發(fā)、制造、運行經驗，是電力自動化電源細分行業(yè)的龍頭企業(yè)，我國目前唯一核安全級電源供應商。公司負責起草或參與制定了40多項國家及行業(yè)標準，所獲專利85項，其中發(fā)明專利29項。經過多年發(fā)展，目前公司業(yè)務已涵蓋工業(yè)電源、電動汽車充電設備、電能質量、智能微網及儲能、充電站投資建設運營等領域。
 

深圳市前海億車科技有限公司憑借在停車行業(yè)的成功經驗，與比亞迪、深電能合資成立了深圳市億充科技有限公司，提出“智能充電設備+云管理平臺+App+微信服務”完整的充電樁運營解決方案，結合物聯(lián)網、移動支付、云計算等先進技術，全面接入比亞迪建設的充電樁。目前，比亞迪的1萬個充電樁正在陸續(xù)測試接入運營管理平臺。
 

浙江萬馬股份有限公司作為國家重點發(fā)展的高新技術企業(yè)，公司的前身是1993年創(chuàng)辦的浙江萬馬電纜廠，2009年順利在深圳證券交易所掛牌上市發(fā)行A股（股票代碼：002276）。旗下的萬馬新能源主要負責充電樁的建設和運營，以重慶為例，萬馬新能源與政府、長安汽車簽訂多方協(xié)議，長安負責投放汽車，政府解決土地、電的問題，萬馬負責整個基礎設施的建設。
 

易事特集團（股票代碼：300376）創(chuàng)立于1989年，是全球智慧城市&大數據、智慧能源解決方案優(yōu)秀供應商，全球新能源500強和競爭力百強企業(yè)，為全球用戶提供優(yōu)質IDC數據中心、5G邊緣計算、量子通信云計算系統(tǒng)、新能源車充電樁和儲能系統(tǒng)、新能源發(fā)電、光儲充一體化系統(tǒng)、智能電網和軌道交通智能供電系統(tǒng)、5G供電系統(tǒng)等全方位解決方案。易事特曾是世界500強施耐德控股子公司。
 

華商三優(yōu)為北京市供電公司的子公司，同時還經營公共充電站設備，私人充電樁帶分享盈利功能，分享APP名為“優(yōu)易充”。充電樁安裝的審批和對接經驗較為豐富，現在主要有比亞迪、江淮、北汽等多個品牌可以選裝其私人充電樁。
 

5G路側單元（RSU）主要廠商有中星測控、中興、華為、千方科技、阿里、中國移動等。西安中星測控有限公司（Xi'an Chinastar M&C Limited）成立于1996年，主營業(yè)務為傳感器和物聯(lián)網的研發(fā)、生產及銷售，重點產品為壓力傳感器/變送器、慣性傳感器、物聯(lián)網解決方案及可穿戴電子產品；中興和華為布局車路協(xié)同領域，從方案、硬件等各方面發(fā)力，并相繼發(fā)布RSU產品；北京千方科技也大力投入路側單元產品開發(fā)，北京千方科技股份有限公司（股票代碼：002373）初創(chuàng)于2000年，形成“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略，即以大數據+人工智能為核心優(yōu)勢，持續(xù)拓展“兩翼——智慧交通和智能安防”兩大業(yè)務領域，已在智慧停車、智慧軌道、智慧管廊、智慧機場、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)、智慧校園等領域取得突破；2018年9 月，阿里巴巴達摩院和交通運輸部公路科學研究院宣布戰(zhàn)略合作，成立車路協(xié)同聯(lián)合實驗室，聯(lián)合研發(fā)車路協(xié)同技術方案的核心技術之一是感知基站；2018年10月，中國移動展出了基于高通9150 C-V2X芯片組打造的全新路側單元。
 

智慧燈桿的通訊屬性使得運營商嘗試入局。中國的基礎網絡服務商主要是三大運營商，即中國移動、中國聯(lián)通和中國電信，三大電信運營商在網絡基礎設施領域擁有其他企業(yè)無法比擬的優(yōu)勢，他們是網絡的管道和數據的管道。從三大運營商在數據方面的整合力度和投入資源來看，智能化是將成為主流趨勢。運營商作為“數據管道”商，具有發(fā)展大數據的先天優(yōu)勢，數據管道是一切互聯(lián)網的基礎，基于“網絡入口”運營商可以獲取互聯(lián)網上幾乎所有的信息。
 

三大運營商主要參與智慧燈桿通信網絡的建設，目的在于其組網布局。智慧燈桿絕大部分位于城市核心區(qū)域的重要道路，且分布連續(xù)，地理位置優(yōu)越，周邊通信資源需求旺盛；智慧燈桿定位為城鄉(xiāng)基礎設施，由當地政府投資興建，無需通信運營商支付選址、賠補以及工程建設費用，站址獲取成本低；市政綜合桿給予通信設施的掛高普遍分布于10至20米之間，極為適合部署現階段的LTE及未來5G的微蜂窩基站。智慧燈桿打開了通信基站部署的新窗口，運營商可享受“多桿合一”等市政工程帶來的政策紅利，以較低成本，快速、大量地獲取市政綜合桿站址資源，協(xié)同道路周邊通信基站，優(yōu)化現有網絡結構，同時為日后高密度部署5G基站夯實基礎，儲備高質量的通信站址資源。

 

圖表4 三大運營商主要項目匯總

在智慧燈桿的發(fā)展中，一方面，國家電網是供電、智慧管廊等基礎設施的供應商，為智慧燈桿提供基本的電力和線路敷設管路；另一方面，據相關統(tǒng)計，全國照明城市道路照明占照明總耗電量的30%，達到全國耗電總量的10%，基于LED本身的節(jié)能特性和智能控制技術，城市道路照明的節(jié)能潛力巨大；同時，基于電網的電力線載波通信（Power Line Communication：PLC）技術也為智慧燈桿的通信提供了一條可選的技術方案。
 

PLC是一種利用電力線傳輸數據的通信方式，按頻段可分為窄帶、中頻帶和寬帶技術。窄帶電力通信技術是最早用在配電網絡中的PLC 技術，有一系列國際標準，如G3-PLC、PRIME、IEEE 1901.2等，載波頻帶主要分布在3～500 kHz，可以用于寬帶接入、設備和電機控制、數據采集、照明、遠程抄表等。中頻帶PLC技術基于國家電網公司HPLC 規(guī)范的中頻帶技術，廣泛用于國內用電信息采集領域，并于2018年在 IEEE完成標準化，發(fā)布為IEEE 1901.1 國際標準。
 

中國鐵塔作為信息通信基礎設施建設運營的主力軍，隨著5G時代的到來，要求5G基站的分布密度遠高于4G基站的需求，中國鐵塔對站址資源和建設成本降低的需求非常迫切。為緩解運營商在5G建網上面臨的站址稀缺及投資成本壓力，中國鐵塔聯(lián)合華為、中興、華體科技、廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院、廣東省電力設計研究院、太龍智顯等規(guī)劃設計、桿塔廠家、通信技術、LED燈/屏、安防技術、應用平臺等30家智慧燈桿產業(yè)鏈企事業(yè)單位在廣東牽頭發(fā)起成立“廣東省智慧桿產業(yè)聯(lián)盟”，促進產業(yè)發(fā)展，完善產業(yè)發(fā)展生態(tài)。在標準制定方面，廣東鐵塔參與主編的《智慧燈桿技術規(guī)范》經廣東省住房和城鄉(xiāng)建設廳組織專家委員會審查，批準為廣東省地方標準。在具體工程方面，中國鐵塔目前智慧燈桿相關業(yè)務處于探索和儲備資源的階段，主要采用EPC或“以租代建”模式，以總承包的形式，目前在國內開展了40-50個項目。上海、北京、廣州、陽江、云浮、汕頭、清遠、惠州、韶關、玉林、青島、紹興、嘉興、湖州、金華、海東、杭州、雄安、呼和浩特、遵義、麗江、天津、河南、南京、海南、青浦、泉州等多地中國鐵塔分公司均參與建設智慧燈桿項目。
 

華為是以“系統(tǒng)集成+綜合方案集成商”的角色進入智慧燈桿領域的。華為在2018年3月強勢進入智慧照明領域，發(fā)布了業(yè)界首個多級智能控制照明物聯(lián)網解決方案，將城市照明路燈統(tǒng)一接入物聯(lián)網絡。之后，華為與照明企業(yè)開啟一系列合作。華為與華體、歐普、立達信、中微光電子等照明企業(yè)建立合作，發(fā)力城市照明等領域的物聯(lián)網布局。此外，華為是照明控制芯片的設計制造供應商，華為參與了諸多照明控制標準和相關協(xié)議的競爭和制定。
 

華為借智慧燈桿切入智慧城市建設。華為已經構建出自己的智慧城市業(yè)務體系，并且利用自身的優(yōu)勢，將智慧城市業(yè)務落地向國內的諸多城市，包括一二線發(fā)達城市和三四線城市，成功實現一些智慧城市的案例。2019年9月，在HUAWEI Connect大會期間，華為在其智慧城市平臺首次展示了華為HiCity智慧城市整體解決方案，涵蓋城市頂層規(guī)劃、重塑城市信息基礎設施、持續(xù)發(fā)展持續(xù)運營等方面，其中對華為的“1+1+N”解決方案架構進行了集中展示。華為的HiCity智慧城市解決方案是基于華為的沃土數字平臺搭建的，它可以優(yōu)化融合多種新 ICT 技術和數據，實現業(yè)務流程的打通、業(yè)務數據的共享以及信息流的傳遞，降低新技術的使用門檻與集成難度。其中就包括集成了華為AR/WIFI/IPC 的智慧燈桿方案、智能道路分析、智能室內導航等。

 

圖表5 華為智慧燈桿項目案例

中興和華為的策略基本相同，亦是提供集成系統(tǒng)，聯(lián)合照明廠商布局智慧燈桿產業(yè)。2016年，中興通訊就提出了Blue Pillar方案。Blue Pillar由智能充電樁、4GiMacro新概念基站、智慧控制盒以及智能型路燈構成。2016年初，中興通訊于在深圳工業(yè)園成功建設了首個Blue Pillar樣板點并開始運營。之后，中興不僅在陜西、江蘇等多個地區(qū)，聯(lián)合當地政府及鐵塔公司建立智慧燈桿試點，還走出國門為羅馬尼亞、哥倫比亞第二大城市麥德林等國家或城市打造智慧燈桿。

圖表6 中興智慧燈桿項目案例

阿里、騰訊的切入智慧燈桿的目的在于通過智慧燈桿打造網格化的神經節(jié)點，打造感知中樞，實現云端的閉環(huán)和邊緣的閉環(huán)。阿里和騰訊在阿里云、騰訊云的場景方案中，智慧照明是其中最核心的智慧場景應用之一。2019年，騰訊云計算聯(lián)合四川華體與北京東華合創(chuàng)、騰訊產業(yè)基金為聯(lián)合中標體中標成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)生態(tài)修復綜合項目(南片區(qū))、(東、西片區(qū))智慧綠道社會合資合作方招標項目，合同金額合計金額8.74億元：其中基礎設施工程建設費2.72億元；軟件(基礎平臺軟件及應用軟件2.83億元；公有云平臺系統(tǒng)服務、網絡安全系統(tǒng)服務、大數據平臺系統(tǒng)服務合計3.19億元。2019年7月，在第五屆互聯(lián)網領袖安全峰會（CSS 2019）上，騰訊與中國鐵塔、互聯(lián)智慧（廣州）科技有限公司簽署三方戰(zhàn)略合作協(xié)議，通過高新技術與通信服務之間的互通融合，共同推動“5G智慧燈桿數字化”戰(zhàn)略合作落地。對于阿里和騰訊來說，智慧燈桿是智慧城市的5G網絡‘前哨站’，一根智慧燈桿，可以為互聯(lián)網、物聯(lián)網、車聯(lián)網提供連接的支點，為智慧城市添加無限可能。

 

 

圖表7 騰訊智慧燈桿項目案例

全球范圍來看，主要通信設備廠商有華為、中興、諾基亞和愛立信；主要的網關設備廠商有華為、思科、銳捷等；主要的服務器設備廠商有浪潮、聯(lián)想、同方等。
 

智慧燈桿系統(tǒng)包括多種功能模塊，涉及到各種電源類型：照明電源主要廠商有英飛特、明緯、茂碩、常州誠聯(lián)、蘇州紐克斯等；顯示屏電源深圳聯(lián)建、聯(lián)創(chuàng)、深圳盛視信達、上海奕光、深圳南電創(chuàng)譽等；通信設備電源主要廠商有華為、中興、科華電源等；視頻采集電源有航嘉、海康、深圳明為等。連接件廠商有泰科、莫仕、安費諾、深圳喬合里、領亞等。
 

智慧燈桿建設項目通常通過采購招標的方式進行，梳理近期智慧燈桿招投標項目發(fā)現，包括國有投資公司、鐵塔分公司、電力企業(yè)和政府相關部門等為主要的采購主體。以成都城投為例，在成都城投集團的大力支持下，城投建設集團緊抓5G發(fā)展契機，借勢智慧城市建設浪潮，謀劃以燈桿為載體，以市場化為手段，開展智慧燈桿建設運營，打造城市照明設施“投、建、管、營”一體化發(fā)展模式，實現有效盤活政府資產、促進市屬國有企業(yè)做大做優(yōu)做強。在此背景下，城投建設集團于2019年10月圓滿完成專業(yè)化公司—成都城投智慧城市科技有限公司（以下簡稱“城投智慧城市公司”）的工商注冊工作并得到市委領導的高度認可。城投智慧城市公司積極開展一環(huán)路“多桿合一”及智慧燈桿5G基站搭載、5G場景應用的試點示范項目經營模式的探索，認真根據《成都市城市照明設施及智慧多功能桿建設運營改革試點實施方案》要求，在時間緊、任務重的情況下，于2019年10月31日與市城管委簽訂《成都市中心城區(qū)城市道路及公共景觀照明設施委托維護服務意向協(xié)議》，并與成都交投集團就三環(huán)路城市照明設施設備的移交事宜形成工作方案。上述工作的有效推進意味著成都市繞城高速以內約14萬盞城市照明設施及附屬設施的移交事項正式啟動，計劃于今年12月底前全面完成移交，并以此形成可復制、可推廣的經驗逐步覆蓋成都全域。
 

項目建設區(qū)域由園區(qū)、景區(qū)等封閉空間向城市主街道等開放區(qū)域延伸。封閉空間的業(yè)主和后期運營維護主體相對統(tǒng)一，比較容易協(xié)調，因此是前期智慧燈桿示范推廣的主要合作方。但是，隨著互聯(lián)網、物聯(lián)網技術的發(fā)展，以及云技術、大數據等技術的應用，通過城市管理體制和組織調整以適應城市新型管理模式的趨勢日益清晰，貴州、山東、重慶、福建、廣東、浙江、吉林、廣西等省份相繼成立大數據管理局就是這種趨勢的表現。只有在政府層面打通各部門的數據壁壘，才能真正推動以智慧燈桿為代表的智慧城市應用在城市級甚至更廣域的應用。
 

不同采購方對中標單位的資質要求不一，出現頻率較高的資質為市政工程施工總承包資質、通信工程施工總承包資質、機電工程施工總承包資質，電子與智能化工程專業(yè)承包資質、城市及道路照明工程專業(yè)承包資質，且一般根據項目大小來決定所需對應資質的等級。根據中國住建部數據，擁有上述資質的企業(yè)不在少數，同時擁有其中兩項資質的企業(yè)共有14917家，三項資質的是3791家，四項資質則是598家，五項資質的有55家。目前，智慧燈桿工程建設企業(yè)主要有上海三思、華體科技、洲明科技、龍騰照明、新時空、良業(yè)環(huán)境、萬潤科技、四川能投、泰華智慧及海納天成等，企業(yè)擁有不同等級的相關資質，如龍騰照明擁有城市及道路照明工程專業(yè)承包一級、電子與智能化工程專業(yè)承包一級、照明工程設計專項甲級資質。不具備相關資質的企業(yè)一般會聯(lián)合其他擁有資質的企業(yè)共同投標申報。

 

圖表8 相關資質企業(yè)數量表
 

規(guī)劃局目前一般叫規(guī)劃和自然資源局，作為國家精簡機構的舉措，負責規(guī)劃和自然資源工作，職責包括建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施、組織編制城市詳細規(guī)劃與城市設計等。城市規(guī)劃設計院作為城市建設、規(guī)劃等職能部門的輔助單位，小部分是事業(yè)單位性質，大部分是企業(yè)。以北京為例，北京市城市規(guī)劃設計研究院是市規(guī)劃國土委所屬的事業(yè)單位，受市規(guī)劃國土委委托負責本市城鄉(xiāng)規(guī)劃的組織編制和論證工作，承擔市政府交辦的有關規(guī)劃編制任務；此外，還有北京清華同衡、北京市市政工程設計研究總院、北京城建設計發(fā)展集團等企業(yè)性質的規(guī)劃設計院。
 

智慧燈桿的設計需要綜合路燈桿、監(jiān)控桿、通信桿和交通桿的設計要求，滿足桿體掛載設備的安裝空間、重量、工作環(huán)境等的需求。同時，應提前規(guī)劃桿體硬件接口，主要為掛載設備和配套設施預留接口和安裝空間，包括預留孔大小、位置和工藝，預留線纜位置、穿線空間，預留設備安裝空間等。揚州高郵、廣東中山等傳統(tǒng)照明桿體企業(yè)普遍存在生產規(guī)模小（甚至是家庭作坊式生產）、技術能力弱（桿體材質、壁厚、結構等關鍵技術環(huán)節(jié)依賴經驗，沒有設計和仿真能力支撐）等問題，自身不具備桿體設計能力。LED照明企業(yè)在桿體設計方面整體表現為積累薄弱，設計能力較強的企業(yè)主要有上海三思、華體科技和上海熙枚等。目前來看，具有技術和經驗優(yōu)勢的是從傳統(tǒng)通信設計行業(yè)開始涉足智慧燈桿的設計院，如華信設計院、中通服下屬郵電設計咨詢研究院等。
 

目前國內現有的通信設計/咨詢單位大致可以分為幾大類：原郵電部直屬、原電信總局直屬、由通信相關企業(yè)轉化。
 

1、郵電部直屬設計院有兩家——現在位于鄭州的中訊郵電咨詢設計院，現被中國聯(lián)合通信有限公司兼并，改名為中國聯(lián)通集團設計研究院；位于北京的郵電部北京設計院（現名中國移動通信集團設計院有限公司）。

2、原電信總局直屬的所有地方設計院現在統(tǒng)一在中國通信服務公司旗下，省級設計院中比較有名的有3家：浙江華信設計院、廣東電信設計院和北京網通設計院。

3、由通信相關企業(yè)轉化的設計院大大小小不下于上千家，主要企業(yè)（單位）為：杰賽設計院（電子部七所）、中國通信建設總公司設計院。